Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie szablonów wiadomości e-mail, stron, formularzy i procesów pozyskiwania klientów

  • Artykuł

Ważne

Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego.

Aby utworzyć nową wiadomość e-mail, proces pozyskiwania klientów, stronę marketingową lub formularz marketingowy, należy zawsze rozpocząć od wyboru szablonu. Chociaż Dynamics 365 Customer Insights - Journeys zawiera przykładowe szablony, prawdopodobnie zechcesz utworzyć własne, zgodne z wymaganiami organizacji i stylem graficznym.

Proces tworzenia szablonu jest prawie taki sam jak proces tworzenia rzeczywistej wiadomości, strony, procesu pozyskiwania klientów lub formularza. Przejdź do jednej z następujących stron, aby utworzyć szablon:

  • Marketing wychodzący>Szablony marketingowe>Szablony pozyskiwania klientów
  • Marketing wychodzący>Szablony marketingowe>Szablony wiadomości e-mail
  • Marketing wychodzący>Szablony marketingowe>Szablony stron
  • Marketing wychodzący>Szablony marketingowe>Szablony formularza

W każdym przypadku rozpoczniesz z listą dostępnych szablonów, które możesz otworzyć i edytować w razie potrzeby. Możesz utworzyć nowy szablon, wybierając opcję Nowy z paska poleceń.

Oto niektóre uwagi i najważniejsze wskazówki dotyczące pracy z szablonami:

  • Szablony zawartości często ustanawiają standardowy styl graficzny i marki na potrzeby komunikacji. Zaprojektuj szablony zawartości we współpracy z zespołem ds. marki i zarezerwuj obszary zawartości dla handlowców, umożliwiając wprowadzenie zawartości dla każdego działania.
  • Dla szablonów procesu pozyskiwania klientów skonfiguruj podstawowy potok i uwzględnij nazwy opisowe dla każdego kafelka. Wiele innych ustawień kafelków będzie niezmienianych.
  • Szablony pozyskiwania klientów mogą zawierać domyślne segmenty i listy pominięć. W przypadku powtarzających się i podobnych działań marketingowych (takich jak biuletyny lub wprowadzenia produktu) szablony sprawdzonych procesów pozyskiwania klientów ułatwią pozyskanie odbiorców, tagowanie, zapewnią odpowiedni przebieg procesu i zachowania.
  • Ponieważ szablony pozostają w usłudze Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, nie trzeba ich aktywować.