Wyświetlanie i rejestrowanie informacji finansowych dla zdarzenia
W aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys można rejestrować dane finansowe wydarzeń. Możesz na przykład:
- Rejestrować koszty związane z zatrudnieniem prelegenta (koszt standardowy lub jednostkowy).
- Rejestrować koszty związane z wynajęciem miejsca (koszt standardowy lub jednorazowej organizacji wydarzenia).
- Rejestrować dochód ze sponsorowania wydarzenia.
- Rejestrować sponsorowane artykuły z uwzględnieniem całkowitego kosztu wszystkich sponsorowanych artykułów związanych z danym wydarzeniem.
- Rejestrować ceny przepustek na wydarzenie.
- Obejrzeć dane finansowe wysokiego poziomu dla danego wydarzenia w połączeniu z obliczonymi kosztami wynajmu miejsca oraz dochodu z tytułu sponsoringu.
Rejestrowanie kosztów zatrudnienia prelegenta
Aby zarejestrować standardowy koszt prelegenta:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Uczestnicy>Prelegenci.
- Otwórz lub utwórz rekord prelegenta.
- Na karcie Ogólne w polu Koszt prelegenta wybierz standardową kwotę zwykle wypłacaną danemu prelegentowi.
Aby zarejestrować jednorazowy koszt zatrudnienia prelegenta:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Wydarzenie>Wydarzenie.
- Otwórz lub utwórz rekord wydarzenia.
- Przejdź do karty Plan spotkania rekordu danego wydarzenia.
- W części Zaangażowanie prelegenta otwórz lub utwórz zaangażowanie prelegenta.
- Na karcie Ogólne rekordu zaangażowania prelegenta w polu Koszt prelegenta wprowadź cenę związaną z danym zaangażowaniem.
Rejestrowanie kosztów związanych z wynajęciem miejsca
Aby zarejestrować standardowy koszt wynajęcia miejsca:
-
Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Zarządzanie miejscami>Budynki.
Uwaga
Nie możesz określić cen za poszczególne pomieszczenia.
- Otwórz lub utwórz rekord.
- Na karcie Ogólne rekordu miejsca lub budynku dla pozycji Koszt wybierz standardowy koszt wynajęcia danego miejsca lub budynku.
Aby zarejestrować koszt związany z jednorazową organizacją wydarzenia:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Wydarzenie>Wydarzenie.
- Otwórz lub utwórz rekord wydarzenia.
- Przejdź do karty Finanse rekordu danego wydarzenia.
- Pole Koszt miejsca wydarzenia zawiera koszt związany z głównym miejscem wybranym dla danego wydarzenia. Jeśli koszt dotyczący tego wydarzenia będzie inny, możesz zmienić tę wartość. Po zmianie tej wartości automatyczne śledzenie kosztu związanego z miejscem wydarzenia nie będzie możliwe. Usuń wartość, aby ją zresetować.
Uwaga
Ta wartość nie uwzględnia indywidualnych kosztów związanych z miejscami podrzędnymi (jeśli są dostępne) — wyświetlany jest tylko koszt głównego miejsca.
Rejestrowanie przychodu z umowy sponsorskiej
Istnieje kilka typów umów sponsorskich, które mogą zakładać wsparcie finansowe, świadczenie usług lub zakup sprzętu. Możesz tylko rejestrować przychód z tych umów sponsorskich, dla których w polu Typ umowy sponsorskiej wybrano Pieniężna.
Aby zarejestrować przychód z umowy sponsorskiej:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i przejdź do Wydarzenia>Zarządzanie umowami sponsorskimi>Umowy sponsorskie.
- Otwórz lub utwórz rekord umowy sponsorskiej.
- Upewnij się, że w polu Typ umowy sponsorskiej wybrano ustawienie Pieniężna.
- W polu Kwota umowy sponsorskiej wprowadź kwotę przekazaną przez sponsora na organizację wydarzenia.
Aby wyświetlić lub zarejestrować łączny przychód z tytułu sponsorowania wydarzenia:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Wydarzenie>Wydarzenie.
- Otwórz lub utwórz rekord wydarzenia.
- Przejdź do karty Informacje dodatkowe zarejestrowanego zdarzenia i znajdź sekcję Finanse.
- W polu Przychód z umowy sponsorskiej widoczny jest łączny przychód ze wszystkich umów sponsorskich powiązanych z danym wydarzeniem. Jeśli łączny przychód jest inny, możesz zmienić tę wartość. Po zmodyfikowaniu wartości łączne kwoty związane z umowami sponsorskimi nie będą śledzone. Usuń wartość, aby ją zresetować.
Rejestrowanie kosztu sponsorowanych artykułów
Zwykle artykuły sponsorowane są udogodnieniami lub przedmiotami rozdawanymi na wydarzeniach, które zostały zasponsorowane przez firmę zewnętrzną. Jeśli dana organizacja płaci za artykuły, możesz zarejestrować koszt w odpowiednim rekordzie artykułu sponsorowanego. Każdy rekord artykułu sponsorowanego jest skojarzony z rekordem nadrzędnej umowy sponsorskiej, który umożliwia zarejestrowanie przychodu z tytułu sponsorowanych artykułów.
Aby zarejestrować koszt sponsorowanego artykułu:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i przejdź do Wydarzenia>Zarządzanie umowami sponsorskimi>Artykuły sponsorowane.
- Otwórz lub utwórz rekord artykułu sponsorowanego.
- Upewnij się, że wybrano nadrzędny rekord Umowa sponsorska wydarzenia. W tym miejscu należy rejestrować wszelkie przychody związane z tym rekordem artykułów sponsorowanych.
- W polu Liczba jednostek określ liczbę sztuk związanych z umową.
- W polu Jednostkowy koszt określ cenę za każdą sztukę.
Należy zauważyć, że łączny koszt sponsorowanego artykułu jest obliczany automatycznie, a następnie wyświetlany w polu Łączny koszt.
Rejestrowanie cen przepustek na wydarzenie.
Oprócz umowy sponsorskiej możesz uzyskać przychód z tytułu wydarzenia, jeśli wstęp na nie będzie płatny. Możesz wprowadzić ustawienia przepustek na wydarzenie, które są traktowane jako bilety.
Aby przypisać cenę do przepustki na wydarzenie:
- Otwórz obszar roboczy Wydarzenia i wybierz kolejno opcje Wydarzenia>Wydarzenie>Wydarzenie.
- Otwórz lub utwórz rekord wydarzenia.
- Przejdź do karty Rejestracja i uczestnictwo zarejestrowanego zdarzenia i znajdź sekcję Przepustki. Możesz przeglądać i tworzyć przepustki wszystkich rodzajów dostępnych dla zdarzenia.
- Otwórz lub utwórz przepustkę w części Przepustka.
- W polu Cena przepustki określ cenę.
Rejestrowanie i sprawdzanie danych finansowych związanych z ogólnymi wydarzeniami.
Każdy rekord wydarzenia zawiera kartę Informacje dodatkowez sekcją Finanse, z poziomu której możesz wyświetlić i zarejestrować informacje finansowe dla danego wydarzenia. Informacje finansowe obejmują:
- Docelowy przychód. Rejestruje szacowany całkowity przychód ze sprzedaży przepustek, umów sponsorskich i innych źródeł. Funkcja ta może być przydatna podczas planowania budżetu. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Łączna opłata rejestracyjna (koszt pakietu): rejestruje łączną opłatę rejestracyjną. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Koszt miejsca wydarzenia. Śledzi standardowy koszt związany z głównym miejscem przypisanym do wydarzenia, zgodnie z danymi zamieszczonymi w rekordzie miejsca. Domyślnie pole to nie zawiera jednak kosztów rzutowanych związanych z miejscami podrzędnymi lub innych kosztów. Wartość tę możesz edytować, ale po jej zmianie koszt związany z głównym miejscem nie będzie automatycznie śledzony. Usuń wartość, aby ją zresetować.
- Koszty różne. Rejestruje wszelkie inne koszty. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Łączny przychód ze wydarzenia. Rejestruje rzeczywisty łączny przychód ze wydarzenia na podstawie rekordów. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Waluta. Określa walutę używaną dla wszystkich wartości na tej stronie.
- Przydzielony budżet. Rejestruje łączną kwotę przeznaczoną na organizację wydarzenia. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Łączny koszt zewnętrznych członków. Rejestruje łączny koszt zewnętrznych członków. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Łączny koszt działań w ramach wydarzenia. Rejestruje łączny koszt działań w ramach wydarzenia. Ponieważ wartość w tym polu nie jest obliczana, możesz wprowadzić dowolną wartość.
- Przychód z umowy sponsorskiej. Początkowo śledzi i sumuje przychód określony dla każdej umowy sponsorskiej skojarzonej z tym wydarzeniem. Wartość tę możesz edytować, ale po jej zmianie rekordy dotyczące przychodu z powiązanych umów sponsorskich nie będą automatycznie śledzone. Usuń wartość, aby ją zresetować.