Zarządzanie ustawieniami roku obrachunkowego
Okres obrachunkowy definiuje czas uwzględniany w raportach finansowych. Funkcja ta służy do raportowania danych finansowych w każdym okresie.
- Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Administrator systemu lub równoważne uprawnienia w systemie Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
- Otwórz menu Ustawienia
u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane. Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. Zauważ, że w tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny. - Nowa karta domyślnie otworzy ustawienia zarządzania firmą. Na stronie Zarządzanie firmą wybierz pozycję Ustawienia roku obrachunkowego.
- Wprowadź informacje w polach tekstowych.
- W polu Data rozpoczęcia wybierz datę rozpoczęcia roku obrachunkowego.
- Z listy rozwijanej Szablon okresu obrachunkowego wybierz sposób podziału roku obrachunkowego.
- Z listy rozwijanej Rok obrachunkowy wybierz sposób wyświetlania roku obrachunkowego.
- Z listy rozwijanej Nazwy na podstawie wybierz, czy nazwa roku obrachunkowego ma być wyświetlana na początku czy na końcu roku obrachunkowego.
- Z listy rozwijanej Okres obrachunkowy wybierz sposób wyświetlania okresu obrachunkowego.
- Z listy rozwijanej Wyświetl jako wybierz skrócony sposób wyświetlania roku obrachunkowego i rok do wyświetlenia.
- Zaznacz OK.