Importowanie danych i kontrola identyfikacji duplikatów rekordów

Artykuł
02/07/2024

Szybko dodaj dane klientów i sprzedaży do aplikacji, importując je. Możesz importować dane do większości typów rekordów.

Dynamics 365 przetwarza importy w tle. Po zakończeniu importu możesz zobaczyć, który rekordy zostały pomyślnie zaimportowane, które nie zostały zaimportowane lub które zostały zaimportowane częściowo. Aby skorygować rekordy, które nie zostały zaimportowane, wyeksportuj je do oddzielnego pliku, napraw je, a następnie spróbuj je zaimportować ponownie (w razie potrzeby możesz zacząć proces ponownie przez usunięcie wszystkich rekordów skojarzonych z poprzednim importem).

Typy obsługiwanych plików

Możesz importować dane z następujących typów plików:

Pliki zawierające wartości rozdzielone przecinkami (.csv)
Szablony programu Excel dostarczone przez Dynamics 365
Więcej infromacji: Eksportowanie danych do plików programu Word lub Excel

Przygotowanie pliku do importu

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które pomogą pomyślnie zaimportować plik:

Umieść rekordy poszczególnych typów w osobnych plikach.
Upewnij się, że plik ma jeden z następujących formatów:
- Plik .csv: plik danych o rozszerzeniu .csv. Zazwyczaj plik .csv zawiera pola i rekordy przechowywane w postaci tekstowej, w którym pola są oddzielone od siebie przecinkami.
- Szablon programu Excel
Jeśli plik importu jest plikiem .csv, upewnij się, że dane w nim zapisane są rozdzielone poprawnie. Możesz użyć podwójnego cudzysłowu (") lub apostrofów (') jako ograniczników danych.
Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku zawiera nagłówki kolumn. Dodaj nagłówki kolumn (tekst umieszczony w pierwszym wierszu skoroszytu programu lub pliku oznaczającym dane w każdej kolumnie), jeśli nie zostały one utworzone.
Uwaga

Upewnij się, że plik .csv nie zawiera:
- wielu linii w pierwszym wierszu (wierszu nagłówka);
- Cudzysłowów w pierwszym wierszu. Dynamics 365 używa cudzysłów jako ograniczników danych.
- Danych rozdzielonych przy użyciu średnika (;) lub przecinka (,). Dynamics 365 używa średników i przecinków jako ograniczników pól.
Ważne

Import danych przebiega szybciej, jeśli mogą być one automatycznie mapowane podczas importu. Zaleca się dopasowanie nazw nagłówków kolumn do wyświetlanej nazwy pól w Dynamics 365. Nazwa wyświetlana jest etykietą używaną domyślnie, gdy atrybut jest wyświetlany w formularzu, na liście lub w raporcie. Nazwa wyświetlana każdego atrybutu może zostać zmieniona w obszarze Dostosowywanie przez użytkownika o odpowiedniej roli zabezpieczeń.
Upewnij się, że we wszystkich wymaganych polach istnieją dane.

Rekord zostanie zaimportowany tylko, gdy wszystkie wymagane pola zostaną zamapowane oraz jeśli w każdej kolumnie źródłowej zamapowanej na wymagane pole będą istnieć dane. To pole wymagane jest atrybutem, który jest wymagany przed zapisaniem rekordu. Wymagane pola możesz określić z góry lub zidentyfikować brakujące wymagane mapowania podczas importu. W obu przypadkach upewnij się, że każdy rekord zawiera wymagane dane. Aby określić wymagane pola, otwórz formularz dla danego typu rekordu, podobnie jak podczas tworzenia nowego rekordu, i zidentyfikuj pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*).

Poniższa lista zawiera domyślne pola wymagane dla często importowanych typów rekordów.
- Konto: nazwa konta
- Kontakt: nazwisko
- Potencjalny klient: temat, nazwisko, nazwa firmy
- Produkt: domyślna jednostka, grupa jednostek, obsługiwane cyfry dziesiętne

Na przykład w poniższych wierszach pokazano, jak mogą wyglądać dane w pliku .csv zawierającym informacje o potencjalnych klientach. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, a pozostałe wiersze są importowane jako dane.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Uwaga

Domyślnie maksymalny rozmiar pliku do zaimportowania wynosi 8 megabajtów (MB).

Importowanie rekordów z szablonu programu Excel

Rozpocznij importowanie, wykonując jedną z następujących czynności:
- Przejdź do widoku listy encji, do której chcesz dokonać importu (na przykład listy potencjalnych klientów), a następnie wybierz opcję Importuj z pliku Excel.
- Jeśli masz uprawnienia administratora, otwórz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Importy. Na stronie Moje importy wybierz przycisk IMPORTUJ DANE na pasku narzędzi.
Wybierz opcję Wybierz plik, aby przekazać plik.
Wybierz Dalej. Wszystkie pola w pliku źródłowym są automatycznie mapowane.
Wybierz Zakończ import.

Importowanie rekordów z pliku .csv

Przygotuj plik importu, postępując zgodnie z opisem w części Przygotowanie pliku do importu.
Rozpocznij importowanie, wykonując jedną z następujących czynności:
- Przejdź do widoku listy encji, do której chcesz dokonać importu (na przykład listy potencjalnych klientów), a następnie wybierz opcję Importuj z pliku CSV.
- Jeśli masz uprawnienia administratora, otwórz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>Zarządzanie danymi>Importy. Na stronie Moje importy wybierz przycisk IMPORTUJ DANE na pasku narzędzi.
Wybierz plik, który chcesz załadować.
Wybierz Dalej.
Jeśli zdefiniowano klucz alternatywny, wybierz go z listy rozwijanej Klucz alternatywny.

Klucz alternatywny służy do jednoznacznego zidentyfikowania i aktualizacji rekordów podczas importowania zamiast klucza podstawowego. Niektóre zewnętrzne systemy danych nie przechowują kluczy podstawowych. W takim przypadku klucz alternatywny może służyć do jednoznacznego zidentyfikowania rekordów. Więcej informacji: Jak podczas importu działają klucz alternatywny i wykrywanie duplikatów
Z listy rozwijanej Ogranicznik danych wybierz ogranicznik danych użyty w pliku .csv.
Wybierz Przejrzyj mapowanie.
Na stronie Przejrzyj mapowanie sprawdź, w jaki sposób nagłówki kolumn są mapowane na pola w Dynamics 365.
- Po lewej stronie, domyślnie w części Pola podstawowe strony Przejrzyj mapowanie, widoczne będą wszystkie wymagane pola encji, które należy zamapować, aby import danych przebiegł pomyślnie.
- Jeśli zaznaczono klucz alternatywny, wszystkie pola klucza alternatywnego również stają się polami wymaganymi i muszą zostać zamapowane.
- Jeśli nagłówki kolumn pliku źródłowego odpowiadają wyświetlanym nazwom pól, pola te zostaną zamapowane automatycznie. Wszystkie zamapowane pola będą oznaczone zielonym znacznikiem wyboru.
- Jeśli nagłówki kolumn będą niezgodne, niezamapowane pola będą oznaczone czerwonym wykrzyknikiem. Wybierz pole Dynamics 365, aby wykonać mapowanie do niezmapowanego nagłówka kolumny pliku.
- Aby szybko filtrować tylko niezamapowane pola, wybierz opcję Niezamapowane z listy rozwijanej Mapowanie atrybutów.
Po lewej stronie części Pola opcjonalne strony Przejrzyj mapowanie widoczne są nagłówki kolumny pliku źródłowego. Jeśli nagłówki kolumn odpowiadają wyświetlanym nazwom pól, pola zostaną automatycznie zaznaczone w odpowiednich listach rozwijanych.
- Jeśli nagłówki kolumn będą niezgodne, niezamapowane pola będą oznaczone czerwonym wykrzyknikiem.
- Wybierz pole Dynamics 365, aby wykonać mapowanie do niezmapowanego nagłówka kolumny pliku.
- Z listy rozwijanej możesz również wybrać opcję Ignoruj dla co najmniej jednego pola opcjonalnego. Dane z ignorowanych kolumn nie zostaną zaimportowane do Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Jeśli dowolna z kolumn w pliku źródłowym zawiera stały zestaw wartości, należy zamapować tę kolumnę na pole typu Zestaw opcji. Kolumna o takim typie zawiera takie wartości, jak „Tak” lub „Nie” albo „Upał”, „Ciepło” lub „Zimno”. W tym celu kliknij przycisk znajdujący się obok zestaw opcji danych. Zostanie otwarta część Mapowanie zestawu opcji:
- W odniesieniu do każdej pozycji Źródłowe wartości opcji kliknij pozycję z listy Wartości opcji Dynamics 365 w celu zamapowania, a następnie kliknij przycisk OK.
- Lista rozwijana Wartości opcji Dynamics 365 zawiera wartości dostępne w pliku wejściowym połączone z tymi znajdującymi się w bazie danych Dynamics 365. Na przykład:
  - Wartości w pliku importu: Niski, Wysoki
  - Wartości znajdujące się w Dynamics 365: Brak zainteresowania, Średnie zainteresowanie, Duże zainteresowanie
  - Wynikowe wartości docelowe: Brak zainteresowania, Średnie zainteresowanie, Duże zainteresowanie, Niski, Wysoki
- Po zakończeniu importu kreator doda wszystkie zmapowane wartości do Dynamics 365, ale usunie niezamapowane wartości z pliku importu, które nie znajdują się jeszcze w Dynamics 365. Na przykład możesz zamapować wartość źródłową „Niski” na wartość docelową „Brak zainteresowania”, a wartość źródłową „Wysoki” — na (nową) wartość docelową „Wysoki”. Na podstawie tych mapowań kreator importu utworzy wartość docelową Dynamics 365 jako „Wysoki”. Nie utworzy natomiast wartość „Niski” jako wartości docelowej ,Dynamics 365 ponieważ nie zamapowano dowolnego źródła na tę wartość docelową.
  
  Uwaga
  
  Możesz też zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole typu „Dwie opcje” i „Zestaw opcji wyboru wielokrotnego” (gdzie pole może mieć wiele wartości). Każde Źródłowe wartości opcji należy zamapować do pozycji na liście Wartości opcji usługi Dynamics 365. Podczas mapowania na pole typu „Zestaw opcji wyboru wielokrotnego”, jeśli plik źródłowy zawiera wartości niedostępne w Customer Insights - Journeys, nie będzie można utworzyć nowych wartości w Customer Insights - Journeys.
Jeśli jakiekolwiek dane w pliku źródłowym będą odwoływać się do innych istniejących rekordów w Customer Insights - Journeys, należy zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole wyszukiwania Customer Insights - Journeys.

Na przykład możesz zaimportować plik o nazwie Leads.csv zawierający rekordy klientów. Kolumna Klient w pliku Leads.csv zawiera dane powiązanego konta lub kontaktu. Aby wykonać to mapowanie, kliknij przycisk wyszukiwania znajdujący się obok pola wyszukiwania. Zostanie otwarta część Odwołanie wyszukiwania, która zawiera listę encji powiązanych z bieżącą encją.

W odniesieniu do każdej encji wybierz pola, które mają być wyszukiwane podczas importu, aby zachować zależności między rekordami, a następnie naciśnij przycisk OK.
Aby zapisać ustawienia mapowania, wprowadź nazwę w polu Określ nazwę mapowania danych. Dzięki temu podczas kolejnego importowania podobnego zestawu danych będzie można używać tego mapowania ponownie.
Aby kontynuować, wybierz Zakończ import — dane zostaną zaimportowane przy użyciu mapowania.

Jak podczas importu działają klucz alternatywny i wykrywanie duplikatów

Należy zwrócić uwagę na sposób działania klucza alternatywnego i wykrywania duplikatów podczas importowania rekordów w Customer Insights - Journeys:

Gdy wykrywanie duplikatów będzie wyłączone, a klucz alternatywny nie będzie zdefiniowany w Customer Insights - Journeys
Proces importowania utworzy nowe rekordy. Jeśli zostanie znaleziony nowy GUID, proces importowania zaktualizuje rekord.
Gdy wykrywanie duplikatów będzie wyłączone i zostanie wybrany klucz alternatywny
Rekordy zawierające te same dane klucza alternatywnego są aktualizowane, a inne rekordy zostają utworzone w Customer Insights - Journeys.
Gdy wykrywanie duplikatów będzie wyłączone, a klucz alternatywny nie zostanie wybrany
W tym scenariuszu klucz alternatywny jest traktowany jako klucz podstawowy, ponieważ jest on dostępny w Customer Insights - Journeys. Rekordy, które mają ten sam klucz alternatywny, nie zostaną zaimportowane i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Gdy wykrywanie duplikatów będzie włączone, a klucz alternatywny nie będzie zdefiniowany
Zostanie zastosowana reguła wykrywania duplikatów. Proces importowania utworzy nowe rekordy. Jeśli zostanie znaleziony dowolny pasujący GUID, proces importowania zaktualizuje rekordy. Jeśli jakiekolwiek rekordy będą pasować do reguły wykrywania duplikatów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
Gdy wykrywanie duplikatów będzie włączone, a klucz alternatywny nie zostanie wybrany W tym scenariuszu klucz alternatywny jest traktowany jako klucz podstawowy, ponieważ jest on dostępny w Customer Insights - Journeys. Rekordy mające ten sam klucz alternatywny nie zostaną zaimportowane i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Zostaną także zastosowane reguły wykrywania duplikatów. Jeśli jakiekolwiek rekordy będą pasować do reguły wykrywania duplikatów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. W Customer Insights - Journeys zostaną utworzone rekordy, które nie są zgodne z regułą wykrywania duplikatów.
Gdy wykrywanie duplikatów będzie włączone i zostanie wybrany klucz alternatywny
Proces importowania zaktualizuje rekordy w oparciu o klucz alternatywny, a następnie zastosuje regułę wykrywania duplikatów. Rekordy są aktualizowane w przypadku wykrycia zgodności klucza alternatywnego; w przeciwnym razie są one tworzone w systemie.

Wyświetlanie wyników importowania oraz korekta błędów

Przed przystąpieniem do naprawienia błędów poczekaj na zakończenie zadania importowania.

Otwórz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>System>Zarządzanie danymi>Import. Tu wymienione są zadania importu dla wszystkich ostatnich importów.
Znajdź zadanie na liście i sprawdź postęp. W kolumnie Powód stanu znajduje się informacja o stanie importowania; jest ona przedstawiona za pomocą następujących wartości:
- Przesłano
- Analiza
- Przekształcanie
- Importowanie
- Zakończone
Po zakończeniu importu w kolumnach Powodzenie, Niepowodzenie i Częściowe niepowodzenie będą widoczne rekordy, które zostały pomyślnie zaimportowane, które zostały odrzucone i które zostały zaimportowane częściowo.
Otwórz plik importu, aby wyświetlić rekordy, które nie zostały zaimportowane lub zostały zaimportowane częściowo. Kliknij dwukrotnie rekord pliku importu.
Użyj kart, aby wyświetlić informacje o odrzuconych rekordach, rekordach zaimportowanych lub zaimportowanych częściowo.
Na karcie Błędy wybierz Eksportuj wiersze z błędami, aby wyeksportować wiersze, które nie zostały zaimportowane, do nowego pliku .csv. Możesz poprawić błędy w pliku, a następnie zaimportować go.

Usuwanie zaimportowanych rekordów

Otwórz Ustawienia>Ustawienia zaawansowane>System>Zarządzanie danymi>Import. Tu wymienione są zadania importu dla wszystkich ostatnich importów.
Zaznacz plik importu, który chcesz usunąć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
- Usuń źródłowy plik importu: usuwa plik dziennika importu i jego szczegóły.
- Wszystkie rekordy zaimportowane do tego podmiotu podczas tego importu: usuwa wszystkie rekordy zaimportowanych z wybranego pliku.
- Wszystkie zaimportowane rekordy z pliku .zip: usuwa plik importu wraz z rekordami, które zostały zaimportowane z pliku importu.

Udostępnij za pośrednictwem