Synchronizowanie encji i śledzenie wyników analiz przy użyciu konfiguracji zestawu danych w marketingu wychodzącym
Ważne
Ten artykuł dotyczy tylko marketingu wychodzącego.
Ustawienia konfiguracji zestawu danych umożliwiają wybranie encji, które mają być dostępne do użycia w dynamicznej zawartości wiadomości e-mail, kryteriach segmentacji oraz funkcji oceniania potencjalnych klientów w rozwiązaniu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Śledzenie informacji analitycznych pozwala lepiej zrozumieć klientów i ułatwia konfigurowanie listy subskrypcji oraz segmentów docelowych stosowanych w kampaniach marketingowych e-mail. Ustawienia konfiguracji zestawu danych udostępniają również dynamiczne wartości terenowe do wykorzystania w przetwarzanych i wysyłanych marketingowych wiadomościach e-mail.
Funkcje analityczne i algorytmy przetwarzania danych w narzędziach analitycznych są potężnymi narzędziami, które jednak pochłaniają wiele zasobów, dlatego rozwiązanie maksymalizuje wydajność, synchronizując tylko stosowne dane klientów i kont. Dodatkowo narzędzia analityczne zbierają wszystkie dane o interakcjach i nimi zarządzają. Aby zapewnić optymalną wydajność i działanie, należy wybrać jedynie te encje, które są naprawdę potrzebne.
Ważne
Ustawienia synchronizacji są stałe, więc po rozpoczęciu synchronizacji nie będzie jej można później ponownie usunąć. Synchronizacja zachodzi często, a każda synchronizowana encja wymaga przestrzeni dyskowej i czasu przetwarzania, dlatego należy synchronizować tylko te encje, które są potrzebne.
Najczęściej używane encje (w tym kontakty, konta i zdarzenia) są domyślnie synchronizowane, ale można synchronizować dowolny zestaw encji, w tym niestandardowe. Poniższe funkcje wymagają, aby wszystkie istotne dane były obecne w usłudze analitycznej:
- Segmentacja: muszą być obecne wszystkie encje, które mają być objęte zapytaniami w kryteriach segmentacji.
- Dynamiczna zawartość wiadomości e-mail: muszą być obecne wszystkie encje z wartościami pól, które mają być wyświetlane w wiadomości e-mail jako dane dynamiczne.
- Ocenianie potencjalnych klientów: Muszą być obecne wszystkie encje z wartościami pól, które mają być używane w modelach oceniania.
Uwaga
Modele oceniania potencjalnych klientów muszą zaczynać od encji potencjalnego klienta na najwyższym poziomie. Encje niestandardowe mogą być używane w modelu oceniania potencjalnych klientów tylko wtedy, jeśli mają relację 1:N z encją potencjalnego klienta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zaawansowanych warunków oceniania potencjalnych klientów przy użyciu przechodzenia.
Ważne
Możesz synchronizować tylko encje, w konfiguracji których jest włączone ustawienie Śledzenie zmian. Encje bez włączonego śledzenia zmian nie będą widoczne na stronie Konfiguracja zestawu danych. Jeśli jesteś konfiguratorem lub administratorem systemu, możesz przejść do tego ustawienia, wykonując następujące czynności:
- Otwórz menu Ustawienia
u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane. Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. Zauważ, że w tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny. - Wybierz kolejno opcje Ustawienia>Dostosowanie>Dostosowanie.
- Wybierz pozycję Dostosuj system (lub wybierz pozycję Rozwiązania i otwórz rozwiązanie, jeśli Twoja encja stanowi część rozwiązania).
- Znajdź i zaznacz encję, którą chcesz zsynchronizować.
- Na karcie Ogólne encji zaznacz pole wyboru Śledzenie zmian.
- Zapisz i opublikuj zmianę.
Więcej informacji: Dostosowywanie aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Aby zsynchronizować nową encję z usługą analityczną:
Przejdź do Ustawienia>Zarządzanie danymi>konfiguracji zestawu danych.
Znajdź i zaznacz pole wyboru dla każdej encji, która ma zostać zsynchronizowana.
Wybierz opcję na górze listy Opublikuj zmiany, a następnie potwierdź ustawienie po wyświetleniu monitu. (Może być konieczne przewiń do góry listy, aby wyświetlić przycisk Publikuj zmiany.)
Poczekaj, aż pojawi się wyskakujące okno dialogowe z informacją „Twoje nowe ustawienia zostały zapisane. Ich wprowadzenie może potrwać do pół godziny”. Jeśli nie widzisz komunikatu, wybierz ponownie opcję Opublikuj zmiany i znowu poczekaj; powtarzaj tę czynności, dopóki nie zostanie wyświetlony komunikat.
W zależności od ilości danych, które mają być synchronizowane (i innych czynników), konieczne może być odczekanie kilku minut (lub do pó godziny), zanim dane będą dostępne do użycia w segmentach, wiadomościach i modelach oceniania. Oto kilka sposobów pozwalających określić, czy nowa jednostka jest zsynchronizowana i gotowa do użycia (wystarczy tylko sprawdzić jeden z nich):
- Pole wyboru dla odpowiedniej encji na stronie Konfiguracja zestawu danych jest wyświetlane jako zaznaczone i wyszarzone po przejściu na stronę po raz pierwszy. Pole wyboru jest szare, co oznacza, że po rozpoczęciu synchronizacji nie można jej wyłączyć. Aby zobaczyć tę zmianę, należy ręcznie załadować stronę.
- Odpowiednia encja jest wyświetlana w oknie dialogowym personalizacji dla marketingowych wiadomości e-mail.
- Odpowiednia encja jest wyświetlana na liście Profile w projektancie segmentu. (Zauważ, że musisz utworzyć nową grupę zapytań lub usunąć wszystkie klauzule z istniejącej grupy zapytań, aby wyświetlić tutaj listę rozwijaną Profile — w przeciwnym razie encja kontaktu jest już domyślnie wybrana).
- Odpowiednia encja jest wyświetlana na liście Encja podczas edytowania warunku dla reguły oceniania potencjalnych klientów.