Strategia migrowania z kontraktów do uprawnień

W tym dokumencie znajdują się informacje o ustawieniach, którymi administrator powinien zarządzać podczas migrowania rekordów kontraktów do odpowiednich uprawnień. Te informacje dotyczące migracji pomogą klientom w przygotowaniu się do wycofania:

• Kontrakty
• Elementy pozycji kontraktu
• Szablony kontraktów

Zaplanuj migrację

Proces migrowania kontraktów do uprawnień wygląda następująco:

1. Szablon kontraktu dla mapowania szablonu uprawnień: W przypadku rekordów opierających się na szablonach kontraktów należy migrować je do szablonów uprawnień.
2. Kontrakty do uprawnień: Migruj pozycje kontraktu do uprawnień, tworząc uprawnienia do danego użytkownika.
3. Zadania wykonywania: Uruchom skrypty w celu przeprowadzenia migracji.

Mapowanie: Szablony kontraktów do szablonów uprawnień

Dla równoważności funkcji należy wykonać zadania wymienione w poniższych sekcjach, aby zamapować szablony kontraktów do szablonów uprawnień.

Typ przydziału

Typ przydziału na podstawie daty obowiązywania w szablonie kontraktów, który zezwala na tworzenie dowolnej liczby spraw między datą rozpoczęcia a datą zakończenia kontraktu, jest niedostępny w szablonie uprawnienia. Aby włączyć tę samą funkcjonalność, w szablonie uprawnień należy ustawić wartość dla Ogranicz na podstawie warunków uprawnień jako Nie.

Zrzut ekranu z typem przydziału w szablonie kontraktu jest następujący.

Zrzut ekranu szablonu uprawnień jest następujący.

Po utworzeniu uprawnienia z szablonu uprawnień dodaj kod niestandardowy w celu skopiowania niestandardowych pól dodanych do uprawnienia w celu zgodności z pozycjami kontraktu.

Uwaga

Opcja Kalendarz w szablonie kontraktu jest niedostępna w szablonie uprawnienia.

Korzyści w uprawnieniu

• Utworzone sprawy będą teraz wyświetlały ostrzeżenia, gdy przekroczą przydzielone terminy.
• Sposób korzystania klienta można monitorować, korzystając z opcji konfigurowania i stosowania ograniczeń w przyszłości.

Pola niestandardowe

Pola niestandardowe można tworzyć w szablonach uprawnień, aby migrować dane z pól szablonu kontraktu, które nie są dostępne w szablonie uprawnienia. Wykonaj poniższe kroki, aby przełączyć się z szablonu kontraktu i zamapować na szablon uprawnień:

1. Utwórz pola niestandardowe z atrybutami w szablonie uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i edytowanie pól (atrybutów).
2. Umieść utworzone pola w formularzu zgodnie z potrzebami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pola do formularza.

Mapowanie: Kontrakty do uprawnień

Jeśli obecnie używasz kontraktów, możesz zamapować na uprawnienia, wykonując następujące kroki:

1. Utwórz osobne uprawnienie dla każdej pozycji kontraktu.
2. Utwórz atrybuty niestandardowe dla uprawnienia dla brakujących atrybutów pozycji kontraktu.
3. Po utworzeniu uprawnienia z szablonu uprawnień dodaj kod niestandardowy w celu skopiowania niestandardowych pól dodanych do uprawnienia dla zgodności z pozycjami kontraktu.

Kwestie do rozważenia

W tej sekcji zamieszczono informacje dotyczące funkcji, które różnią się w zależności od kontraktów i uprawnień, i należy je brać pod uwagę podczas procesu migracji.

Kontrakt na jeden produkt

Jeśli posiadasz kontrakt związany z pojedynczym produktem, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz uprawnienie.
2. Dodaj tylko jeden produkt w siatce PRODUKTY.

Uwaga

Koncepcja grupowania pozycji kontraktu dla kontraktu jest niedostępna w uprawnieniach. Konieczne jest utworzenie osobnych uprawnień dla każdej pozycji kontraktu.

Anulowanie kontraktu i uprawnienia

Kontrakt lub uprawnienie można anulować, wykonując następujące kroki:

Anuluj kontrakt

Kontrakty można anulować od razu lub w przyszłości, wybierając datę.

Anulowanie uprawnienia

Uprawnienie może być anulowane tylko natychmiast; nie można ustawić daty anulowana w przyszłości.

Jednostka fakturowania w kontraktach

Jednostka fakturowania jest niedostępna w uprawnieniach. Aby osiągnąć tę możliwość w uprawnieniach, należy użyć niestandardowej logiki.

Aby skorzystać z prostych zestawień, należy użyć pól zestawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pola zestawienia.

Polecenia w kontraktach

Następujące polecenia zostały wycofane z uprawnień:

• Kopiuj kontrakt: Aby sklonować kontrakt.
• Ponownie oblicz: Aby ponownie obliczyć zestawienia fakturowania.
• Wstrzymaj kontrakt: Aby wstrzymać kontrakt.
• Zwolnij wstrzymanie: Aby zwolnić wstrzymanie kontraktu.

Następujące polecenia są dostępne w uprawnieniach:

• Odnów: Aby odnowić wygasłe uprawnienia.
• Anuluj: Aby anulować aktywne uprawnienie.

Mapowanie stanu

• Zafakturowany stan kontraktu może zostać zamapowany na stan oczekiwania w uprawnieniu.
• Stany wersja robocza, aktywny, anulowany i wygasły są takie same dla kontraktów i uprawnień.
• Stan wstrzymania nie jest dostępny w uprawnieniach.

Skrypty środowiska uruchomieniowego do migrowania kontraktów

Po upewnieniu się, że wszystkie aspekty równoważności funkcji dla rekordów w kontraktach są dostępne w uprawnieniach, należy wykonać następujące kroki w celu migrowania z kontraktów na uprawnienia:

1. Przenieś kontrakt i pozycje kontraktu do uprawnień, używając skryptów aktualizacji lub narzędzia do importu, takiego jak Microsoft Excel.
2. Utworzenie i uruchomienie skryptów aktualizacji w celu zaktualizowania uprawnień dla sprawy zamiast kontraktów.

W przypadku wymagań biznesowych, jeśli rozwiązana sprawa ma być aktualizowana, należy wykonać następujące kroki:

1. Aktywuj sprawę.
2. Zaktualizuj wyszukiwanie dotyczące uprawnień.
3. Rozwiąż sprawę.

Ważne

W kontraktach i pozycjach kontraktu pozycje kontraktu mogą być skojarzone z produktem, który jest inny niż element wymieniony w sprawie. Jednakże w przypadku uprawnień, produkt wymieniony w sprawie powinien być taki sam, jak produkt wymieniony w uprawnieniu.

Przykład: Pozycje kontraktu związane z produktem Armband 100 mogą być skojarzone z listą spraw, która jest połączona z innym produktem, Armband 150. Jednak w przypadku uprawnień wystąpi błąd po połączeniu uprawnienia skojarzonego z produktem Armband 100, ze sprawą połączoną z Armband 150.

Zobacz także

Nadchodzą ważne zmiany (wycofania)
Przykłady kodu SDK w aktualizacji podstawowej