Tworzenie i projektowanie formularzy dla Centrum obsługi klienta
Zwiększ wydajność użytkownika dzięki użyciu nowych formularzy w Centrum obsługi klienta. Typ formularza nowego formularza to Główny.
Formularze Główne są dostępne z lepszym środowiskiem użytkownika, zoptymalizowanym pod kątem wydajności agentów, i pomagają zachować kontekst podczas pracy z rekordami pokrewnymi. Główne formularze zapewniają podstawowy interfejs, w którym agenci wyświetlają i dokonują interakcji z danymi w Microsoft Dynamics 365 Customer Service.
Uaktualnianie do Centrum obsługi klienta? Zapoznaj się ze wpisem na blogu, aby poznać niektóre kluczowe zmiany dotyczące uaktualniania oraz ogólne dostosowania i zmiany w środowisku użytkownika :Uaktualnienie z Centrum usług interakcyjnych do Centrum obsługi klienta
Aby uzyskać informacje na temat używania formularza Głównego i dodawania lub edytowania składników, zobacz Korzystanie z formularza głównego i jego składników.
Obsługiwane encje formularza głównego
Następujące encje Centrum obsługi klienta posiadają formularze Główne utworzone dla nich:
Konta
Kontakty
Sprawy
Działania: (Telefon, zadanie, wiadomość e-mail, termin, działanie społecznościowe)
Profile społecznościowe
Kolejki
Artykuły merytoryczne
Uwaga
Oprócz tych encji możesz również tworzyć lub dostosowywać interaktywne pulpity nawigacyjne. Więcej informacji: Konfigurowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych
Możesz zobaczyć formularze dla każdej encji na liście formularzy podanej w eksploratorze rozwiązań w obszarze Dostosowywanie. Typ formularz domyślny dla Centrum obsługi klienta na bazie ujednoliconego interfejsu to Sprawa dla interaktywnego interfejsu - Główny. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych typów formularzy, zobacz Typy formularzy.
Oba formularze typu Główn są dostępne do użycia w Centrum obsługi klienta.
Włącz encje niestandardowe w Centrum obsługi klienta
Możesz włączyć dowolną encję niestandardową lub działanie niestandardowe w Centrum obsługi klienta, a następnie utworzyć dnia niego formularze. Aby włączyć encję niestandardową dla środowiska ujednoliconego interfejsu, upewnij się, że flaga Włącz dla urządzeń mobilnych została zaznaczona w sekcji Outlook i urządzenia przenośne w metadanych encji:
Sprawdź flagę Tylko do odczytu w kliencie mobilnym, jeśli chcesz, aby encja niestandardowa mogła być odczytana tylko na urządzeniu przenośnym.
Jako konfigurator możesz dostosowywać te formularze w taki sposób, aby użytkownicy Twojej organizacji mogli łatwiej znajdować lub wprowadzać informacje. Możesz utworzyć więcej formularzy dla tych encji.
Uwaga
Wszystkie zadania dostosowywania dla Centrum obsługi klienta należy przeprowadzać w Microsoft Dataverse.
Typy formularzy
W poniższej tabeli opisano typy formularzy, które są używane w Centrum obsługi klienta do renderowania danych.
| Typ formularza | Popis |
|---|---|
| Główne | Formularze te zapewniają interfejs użytkownika głównego dla interakcji z daną jednostką. Więcej informacji: Uwagi dotyczące projektowania formularzy głównych. |
| Formularz karty | Formularze te są używane w interaktywnych pulpitach nawigacyjnych do ukazywania danych encji w strumieniach interaktywnych pulpitów nawigacyjnych. Więcej informacji: Utwórz formularz karty Uwaga: Formularze te są używane tylko w Centrum obsługi klienta. Nie możesz ich używać w Microsoft Dynamics 365 for Outlook i Microsoft Dynamics 365 na tablety. |
| Szybkie tworzenie | Formularze te zapewniają podstawowy formularz zoptymalizowany pod kątem tworzenia nowych rekordów. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie formularzy szybkiego tworzenia Centrum obsługi klienta używa takiego samego formularza skróconego, który jest używany dla aplikacji sieci Web i wykorzystuje te same doświadczenia dostosowywania. Jednak formularze są przedstawiane w paradygmacie Centrum obsługi klienta. |
| Szybki podgląd | Formularze te są wyświetlane w formularzu głównym, i ukazują dodatkowe dane dla rekordu, który jest wywoływany przez pole wyszukiwania w formularzu. Istnieją również gotowe formularze skrócone dla panelu informacji referencyjnych, które są używane w celu wyświetlania rekordów encji pokrewnej. Jeśli rekord encji pokrewnej jest otwierany w czasie wykonywania, otworzy się on w karcie poziomej u góry okienka. Jeśli formularz szybkiego podglądu zawiera podsiatki, to podsiatki te pojawią się w Dataverse w czasie wykonywania, ale nie pojawiają się one w panelu informacji referencyjnych Centrum obsługi klienta. |
Przypisywanie kolejności formularzy
Jeśli posiadasz wiele formularzy głównych, skróconych lub przenośnych dla encji, możesz przypisać kolejność tych formularzy. Kolejność formularzy określa, które dostępne formularze będą wyświetlane domyślnie. Więcej informacji: Przypisywanie zamówienia formularza do formularzy