Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie kategorii i zarządzanie nimi

  • Artykuł

Za pomocą encji Kategorie można utworzyć hierarchiczne dane kategorii, które pomogą grupować rekordy. Klasyfikowanie rekordów encji w Dynamics 365 Customer Service pomaga oznaczać rekordy tagami, aby móc je w prosty sposób wyszukiwać. Użyj encji, aby utworzyć logiczną strukturę kategorii i zarządzać nią w Dynamics 365 Customer Service, a następnie skojarz rekordy encji z jedną lub kilkoma kategoriami.

Kategorie są przydatne do raportowania, sortowania, segmentacji i kategoryzacji rekordów.

Tworzenie kategorii

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń menedżera działu obsługi klienta, administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

Można utworzyć kategorię w aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub w aplikacji Centrum obsługi klienta, wykonując następujące kroki:

  1. Przejdź na stronę Kategorie.

    1. Na mapie witryny wybierz Wiedza w Środowisko agenta. Zostanie wyświetlona strona Wiedza.
    2. W sekcji Kategorie wybierz Zarządzaj. Wyświetlany jest widok Wszystkie kategorie. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.

  2. Na pasku poleceń wybierz Nowy, aby utworzyć nowy rekord kategorii.

  3. Wprowadź wymagane informacje.

    1. W sekcji Ogólne wprowadź wymagane informacje:
    • Tytuł: Podaj tytuł dla kategorii.
    • Opis: Podaj szczegółowy opis kategorii.
    • Kolejność wyświetlania: Podaj miejsce, gdzie kategoria ma być wyświetlana w porządku hierarchicznym.
    • Kategoria nadrzędna: Wybierz istniejącą kategorię, która ma być kategorią nadrzędną. Można utworzyć nową kategorię, wybierając Nowa.
    • Numer kategorii: Numer kategorii jest wyświetlany w celach referencyjnych kategorii. Aby to wyświetlić, należy najpierw zapisać rekord, wybierając Zapisz na pasku poleceń.

    b. W sekcji Skojarzone kategorie:

    • Wyświetl wszystkie Kategorie podrzędne dla danej kategorii.
    • Utwórz nową kategorię wybierając Dodaj nową kategorię.

Zarządzanie kategoriami

  • Aby wyświetlić hierarchię konkretnego rekordu i jego powiązania z kategoriami nadrzędnymi i podrzędnymi, wybierz kategorię z listy i wybierz Wyświetl hierarchię.
  • Aby przypisać kategorię do określonego właściciela wybierz Przypisz na pasku poleceń.
  • Aby usunąć kategorię, wybierz kategorię z listy, i wybierz Usuń na pasku poleceń.
  • Aby edytować kategorię, wybierz ją w kolumnie Tytuł. Można również wybrać kategorię z listy i wybrać Edytuj na pasku poleceń.

Uwaga

Widok wyszukiwania kategorii w ustawieniach zaawansowanych Dynamics 365 nie może być dostosowywany.

Zobacz też

Korzystanie z encji Kategoria do klasyfikowania rekordów