Tworzenie tematów i zarządzanie nimi w drzewie tematów

Dynamics 365 Customer Service obejmuje strukturę organizacyjną podmiotu, która pozwala grupować sprawy związane z obsługą i artykuły merytoryczne. Używając hierarchii tematów możesz klasyfikować sprawy dotyczące obsługi, aby szybko świadczyć usług dla klientów.

Formant wyszukiwania dla encji drzewa tematów jest domyślnie dostępny dla dostosowanych i dostosowanych formularzy. Aby wyłączyć formant wyszukiwania, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Tworzenie lub edytowanie tematu

Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń menedżera działu obsługi klienta, administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

Temat można utworzyć lub edytować w aplikacji centrum administracyjnego usługi Copilot.

1. Na mapie witryny wybierz Ustawienia sprawy w Obsługa klienta. Pojawi się strona Ustawienia sprawy.

2. W sekcji Tematy wybierz Zarządzaj.

3. Na stronie Drzewo tematów w obszarze Zarządzanie drzewem tematów wybierz Dodaj.

4. W oknie dialogowym Utwórz temat wprowadź następujące informacje:

   • Tytuł: Wpisz nazwę tematu.

   • Temat nadrzędny: Wyszukaj i wybierz temat nadrzędny. Jeśli nowy temat ma być tematem nadrzędnym, pozostaw wartość pustą.

   • Opis: Wpisz opis danego tematu.

   • Włącz przełącznik Widoczność, jeśli chcesz, aby obiekt był dostępny dla przedstawiciel działu obsługi klienta (przedstawiciel działu obsługi lub przedstawiciel).

   

5. Wybierz Zapisz i zamknij.

6. Wybierz temat, a następnie wybierz Edytuj, aby edytować temat. Można również wybrać opcję Więcej poleceń, aby wyświetlić działania, takie jak Edytuj i Dodaj, jakie można podjąć dla wybranego tematu.

   Uwaga

   Po wybraniu tematu w drzewie tematów i wybraniu Dodaj, wyczyść zaznaczenie w polu Temat nadrzędny, aby stał się tematem nadrzędnym. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, nowy temat zostanie dodany jako element podrzędny wybranego tematu.

Usuń temat

Aby usunąć temat z drzewa tematów wybierz temat i wybierz Usuń.

Zarządzanie drzewem tematów

Dla tematów dostępne są następujące opcje:

• Użytkownicy mogą wybierać w drzewie tematów tylko tematy bez tematów podrzędnych: włącz przełącznik. W czasie wykonywania użytkownicy będą mogli wybrać tylko te tematy, które nie mają tematów podrzędnych. To ustawienie daje administratorom pewność, że przedstawicielee będą wybierać tylko konkretne tematy.

• Pokaż ukryte tematy w drzewie tematów poniżej: Ustaw przełącznik na Pokaż. W drzewie tematów tematy oznaczone jako ukryte są wyświetlane z ikoną Ukryte. To ustawienie umożliwia administratorom wyświetlanie podglądu funkcji środowiska uruchomieniowego widoczności tematów dla przedstawicieli.

• Wyszukiwanie: Użyj opcji wyszukiwania, aby wyszukać temat według nazwy i wykonać różne akcje dozwolone dla tematu. Wyszukiwany temat zostanie wyróżniony i wyświetlony w drzewie tematów. To ustawienie pozwala łatwo znaleźć temat i tematy podrzędne zamiast ręcznie przewijać listę tematów.

  

Możesz wybrać Otwórz starą stronę zarządzania tematami, aby korzystać ze starszego środowiska. Aby jednak powrócić do nowego środowiska, należy przejść do Tematy z mapy witryny.

Uwaga

Zaleca się, aby w celu uniknięcia problemów z wydajnością utworzyć nie więcej niż 1000 tematów, z uwzględnieniem tematów podrzędnych.

Informacje pokrewne

Omówienie zarządzania sprawami