Udostępnij za pośrednictwem

Skonfiguruj uprawnienia korzystając z szablonów uprawnień

  • Artykuł

Szybko utwórz inne uprawnienie wstępnie wypełnione podstawowymi informacjami, takimi jak data rozpoczęcia i zakończenia, umowa dotycząca poziomu usług (SLA), typ przydziału i łączna liczba terminów za pomocą szablonu uprawnienia w Dynamics 365 Customer Service. Na przykład utwórz szablon standardowego uprawnienia, a następnie zastosuj ten szablon do każdego standardowego klienta w organizacji.

Uwaga

W najnowszym wydaniu aplikacji Dynamics 365 Customer Service szablony uprawnień w zarządzaniu usługami są dostępne w Centrum obsługi klienta. Zaleca się tworzenie szablonów uprawnień i zarządzanie nimi przy użyciu nowych funkcji.

Tworzenie szablonu uprawnień

Możesz utworzyć szablon uprawnienia w aplikacji Centrum administracyjne rozwiązania Customer Service lub w aplikacji Centrum obsługi klienta.

  1. Upewnij się, że przypisano Cię do roli zabezpieczeń menedżera działu obsługi klienta, administratora systemu lub konfiguratora systemu bądź dysponujesz równoważnymi uprawnieniami.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

  2. Przejdź do jednej z aplikacji i wykonaj poniższe kroki.

    1. Na mapie witryny wybierz Warunki świadczenia usług w Operacje. Pojawi się strona Warunki świadczenia usług.

    2. W sekcji Szablony uprawnień wybierz Zarządzaj.

      Wyświetlany jest widok Wszystkie szablony uprawnień. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.

  3. Aby utworzyć nowy szablon uprawnienia, zaznacz Nowy w polu wyszukiwania szablonów uprawnień.

  4. Dodaj lub edytuj informacje w polach tekstowych.

    • Nazwa szablonu uprawnień: Wprowadź nazwę dla szablonu uprawnień.

    • Data rozpoczęcia: Wybierz datę, od której uprawnienia będą obowiązywać.

    • Data zakończenia: Wybierz datę, do której uprawnienia będą obowiązywać.

    • Ogranicz na podstawie terminów uprawnień: Aby ograniczyć tworzenie sprawy po zakończeniu okresu uprawnienia, wybierz Tak. W przeciwnym razie wybierz Nie.

    • SLA: Wybierz rekord umowy SLA, aby skojarzyć poziomy usług lub kluczowe wskaźniki wydajności dla obsługi technicznej zapewnianej w ramach tego uprawnienia.

      W obszarze Warunki uprawnienia określ szczegóły warunków dotyczących uprawnienia:

      • Typ przydziału: Określ, czy uprawnienie dotyczy liczby godzin, czy liczby spraw.

      • Zmniejsz pozostałą liczbę, gdy: Wybierz, czy zmniejszyć liczbę pozostałych terminów w chwil tworzenia czy rozwiązania sprawy.

      • Łączna liczba terminów: Określ łączną ilość wsparcia, do którego klient jest uprawniony w odniesieniu do danego typu przydziału. Na przykład, jeśli typ przydziału jest numerem spraw i określono 100 w pozycji Terminów razem, to klient ma prawo do obsługi maksymalnie 100 spraw.

  5. Wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie kanałów uprawnień

Użyj sekcji Kanały uprawnień służy do zdefiniowania kanałów, do których klienci są uprawnieni, i śledzenia terminu obsługi klienta dla każdego z kanałów. Na przykład, aby użyć telefonu i poczty e-mail jako kanałów obsługi i ograniczyć je odpowiednio do 80 i 20 godzin, utwórz kanał uprawnień dla każdego z nich.

Uwaga

Przed dodaniem kanałów uprawnień do szablonu należy zapisać rekord szablonu.

  1. W sekcji Kanał uprawnień wybierz ... i wybierz Dodaj nowy kanał szablonu uprawnień.

  2. Określ całkowite warunki, które chcesz określić na danym kanale.

    Pozostała liczba terminów jest obliczana automatycznie i pokazuje całkowitą liczbę godzin lub spraw pozostałą w ramach uprawnienia klienta.

Kojarzenie produktu z szablonem uprawnień

Jeśli chcesz, aby szablon uprawnień był stosowany do konkretnych produktów w przypadku pojedynczego klienta, skojarz produkt z szablonem.

  1. W polu Wyszukaj rekordy wpisz kilka pierwszych liter nazwy produktu, który chcesz skojarzyć z szablonem.
  2. W rekordzie szablonu w sekcji Produkty wybierz ... i wybierz Dodaj istniejący produkt.

Uwaga

W aplikacji Customer Service możesz też wybrać otworzenie formularza szablonu w Edytor formularzy jeśli chcesz dodać dodatkowe sekcje do formularza.

Zobacz też

Tworzenie uprawnień w celu zdefiniowania warunków pomocy technicznej dla klientów