Omówienie planowania usług
Upewnij się, że zasoby są zaplanowane optymalnie i skutecznie, aby uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług. Przy użyciu Planowanie w Centrum obsługi klienta, można zaplanować i uwzględnić w harmonogramie wykonanie usług na rzecz klientów dzięki zebraniu wszystkich zasobów.
Informacje na temat funkcji planowania
Planowanie, które jest zbudowane na podstawie uniwersalnego planowania zasobów (URS), stanowi efektywny sposób planowania zasobów na potrzeby wykonania usługi. Uwzględnia dostępność pracowników, pomieszczeń i sprzętów, aby odpowiednio zaplanować harmonogramy. Pomaga również organizacjom obsługi klienta w lepszej jakości obsługi zapobiegając nadmiernemu planowaniu.
Scenariusz planowania
Poniższy przykład pomaga zrozumieć, jak funkcja planowania umożliwia bezproblemowe zarządzanie działaniami dotyczącymi obsługi:
Pracownik serwisu rowerowego Contoso planuje naprawy dla klientów. W celu ułatwienia tego procesu Contoso musi zgromadzić następujące informacje:
- Miejsca, w których muszą oferować usługi.
- Personel i sprzęt potrzebny do wykonania tych usług.
- Typ oferowanych napraw rowerów.
- Godziny, w których wykonują usługi.
- Wydajność i poziom umiejętności wszystkich pracowników.
Contoso może korzystać z funkcji planowania szybko zajmując się klientami w ramach oferowanych usług. Dla poszczególnych encji planowania mogą zaplanować wykonania usług dla klientów uwzględniając dostępność zasobów, urządzeń i sprzętu.
Zobacz, jak firma Contoso wykonuje to zadanie:
Krok 1: Utwórz jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne to lokalizacje, w których Contoso udostępnia usługę dla swoich klientów. Więcej informacji: Tworzenie jednostek organizacyjnych i zarządzanie nimi
Krok 2: Tworzenie zasobów Contoso wyświetla zasoby wymagane do wykonania usługi.
Uwaga
Wszystkie typy zasobów można utworzyć przy użyciu encji Zasób.
W tym przykładzie tworzone są dwa zasoby (kontakty) Bert Hair i Gilda Moss. W podobny sposób dwa kolejne zasoby (pomieszczenie/sprzęt) są tworzone jako Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2, które są wymagane do wykonania usługi. Uwaga: Więcej informacji: Tworzenie i konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować
Krok 3: Ustawianie godzin pracy dla zasobu, grupy zasobów albo materiałów/ sprzętu Dostępność zasobów jest określona w sekcji godziny pracy. Więcej informacji: Ustawianie godzin pracy dla zasobów
Krok 4: Tworzenie grup zasobów Zasoby są wyrównane w grupach zasobów lub kategoriach zasobów.
W tym przykładzie, Bert Hair i Gilda Moss należą do grupy Pracownicy a Stanowisko naprawy rowerów - 1 i Stanowisko naprawy rowerów - 2 należą do grupy Stanowiska naprawy.
Więcej informacji: Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi
Krok 5: Utwórz rekord usługi Contoso teraz sortuje wszystkie powyższe dane, aby utworzyć rekord usługi naprawy roweru dla klienta. Określają oni także grupy zasobów/zasoby, których potrzebują dla usługi. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie usługi w planowaniu usług
Krok 6: Tworzenie wykonania usługi Wykonanie usługi jest określane, aby wyszukać następny dostępny przedział czasu do planowania usługi i dopasowania zasobów zgodnie z wymaganiami. Więcej informacji: Zaplanuj wykonanie usługi
Krok 7: Zarezerwuj usługę w tablicy harmonogramu
Tablica harmonogramu wyświetla wszystkie konfiguracje usługi w jednym miejscu, aby szybko zaplanować usługi. Więcej informacji: Użyj tablicy harmonogramu, aby skonfigurować wykonanie usługi
Informacje o encjach planowania
Encje planowania są zgrupowane w następujących grupach logicznych:
Planowanie
Zasoby Wszystko, co musi zostać zaplanowane, można określić jako Zasoby. Może to być personel, załoga, centra obsługi, aktywa firmy (sprzęt), konta lub kontakty.
Uwaga: Więcej informacji: Tworzenie i konfigurowanie zasobów, które można zarezerwować
Pomieszczenia/sprzęt Pomieszczenia i sprzęt są zasobami, których używasz w celu wykonania usług dla klientów. Pomieszczeniami mogą być przestrzenie fizyczne, takie jak stanowiska serwisowe lub sale konferencyjne, sprzętem mogą być narzędzia lub inne aktywy.
Więcej informacji: Dodaj pomieszczenia i sprzęt do usługi planowania
Kategorie zasobów Dzięki kategoriom zasobów, które można zarezerwować możesz grupować te zasoby według typu. Na przykład możesz utworzyć kategorie, takie jak technik, kierownik, podwykonawca, pojazd lub urządzenie.
Więcej informacji: Tworzenie kategorii zasobów i zarządzanie nimi
Usługi Wstępne zdefiniowanie szczegółowych informacji na temat usług, które przekazujesz klientom, jest przydatne w celu szybkiego i łatwego planowania usług.
Więcej informacji: Tworzenie lub edytowanie usługi
Wykonania usług Utwórz wykonanie usługi dowiadując się, kiedy zasoby są dostępne dla usługi.
Więcej informacji: Zaplanuj wykonanie usługi
Preferencje dotyczące realizacji Wybierz i dostosuj sposób wyświetlania wyników Asystenta harmonogramu, takich jak terminy godzin porządek lub porannych i popołudniowych przedziałów czasu.
Więcej informacji: Preferencje dotyczące realizacji
Narzędzia
Tablica harmonogramu Tablica harmonogramu Dynamics 365 Customer Service zawiera omówienie dostępności zasobów i możliwych do przeprowadzenia rezerwacji.
Więcej informacji: Użyj tablicy harmonogramu, aby skonfigurować wykonanie usługi
Ustawienia
Jednostki organizacyjne Twoja firma prawdopodobnie organizuje działalność konsultingową w oparciu o geografię, funkcję lub inne obszary. Możesz utworzyć jednostki organizacyjne, które odzwierciedlają prowadzoną działalność.
Więcej informacji: Tworzenie jednostek organizacyjnych i zarządzanie nimi
Dni wolne od pracy Zapobiegaj planowaniu zasobów na święta i inne dni wolne od pracy, definiując dni wolne od pracy.
Więcej informacji: Ustawianie momencie zamknięcia firmy
Zobacz też
Konfigurowanie środowiska Planowanie usług
Uzyskiwanie dostępu do planowania w Centrum obsługi klienta i aplikacji Customer Service workspace
Instalowanie Planowania usług z Power Platform
Najczęściej zadawane pytania dotyczące planowania usług