Wyszukaj, dołącz i odłącz rekord
Uwaga
Dostępne informacje o funkcjach są następujące.
| Wdrażanie rozwiązania Dynamics 365 Contact Center - osadzone | Administrowanie rozwiązaniem Dynamics 365 Contact Center - samodzielne | Rozwiązanie Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| Nie. | Tak | Tak |
W tym temacie wyjaśniono, jak wyszukiwać rekordy, łączyć rekord z konwersacją i odłączać rekord od konwersacji.
Rekordy można wyszukiwać na dwa sposoby:
- Wyszukiwanie w tekście
- Wyszukiwanie wg istotności
Wyszukiwanie rekordów przy użyciu opcji wyszukiwania w tekście
Jeśli zaakceptujesz przychodzące żądanie konwersacji, a w programie Obsługa wielokanałowa dla Customer Service nie zostanie zidentyfikowany rekord klienta, użyj opcji wyszukiwania w tekście w sekcji klienta (Kontakt lub Account) i sekcji Sprawa w celu wyszukania odpowiednio kontaktu lub klienta i sprawy. Wyszukiwanie w tekście jest oparte na widoku wyszukiwania i widoku szybkiego szukania. Użytkownik może wyszukiwać w polach (atrybuty) uwzględnione w polach widoku wyszukiwania i widoku szybkiego szukania.
Dla sekcji Klient (Kontakt lub Account) można wyszukać rekord Kontakt lub Konto. Domyślnie można wyszukiwać według następujących pól:
| Nagraj | Pola |
|---|---|
| Konto |
|
| Kontakt |
|
Dla sekcji Sprawa można wyszukać rekord Sprawa (Zdarzenie). Domyślnie można wyszukiwać według następujących pól:
| Nagraj | Pola |
|---|---|
| Przypadek |
|
W przypadku wyników wyszukiwania wyświetlane są tylko aktywne widoki. Można dostosować widok Szybkie szukanie i widok wyszukiwania, aby zmienić pola wyszukiwania zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Więcej informacji: Zrozumienie widoków i Widok wyszukiwania ujednoliconego interfejsu korzysta z widoku szybkiego szukania
Łączenie rekordu z konwersacją podczas wykonywania wyszukiwania w tekście
Podczas wyszukiwania w tekście wyświetlane są wyniki wyszukiwania, a użytkownik może wybrać rekord, aby połączyć konwersację z wybranym rekordem. Po połączeniu rekordu strona Aktywna konwersacja jest aktualizowana szczegółami.
Tylko jeden kontakt lub klienta można połączyć w sekcji dotyczącej klienta (Kontakt lub Klient) i jedną sprawę w sekcji Sprawa.
Jeśli zamkniesz połączenie konwersacji, sprawa nie zostanie automatycznie zamknięta.
Wyszukiwanie rekordów przy użyciu opcji wyszukiwania według stopnia zgodności
Można również wyszukiwać rekordy przy użyciu opcji wyszukiwania według stopnia zgodności. Po wybraniu ikony wyszukiwania strona wyszukiwania jest otwierana na karcie aplikacji. Wprowadź szczegóły do wyszukania, a następnie wybierz ikonę Wyszukaj. Wyniki zostaną wyświetlone na liście.
Użytkownik może wyszukać sprawę, konto, kontakt i skojarzone z nimi pola po włączeniu ich przez administratora.
Wybierz pozycję Wyszukaj
. Zostanie otwarta karta Wyszukiwanie wg stopnia zgodności.W polu wyszukiwania określ encję lub atrybut w zależności od wymagań wyszukiwania i wybierz ikonę Wyszukaj
.
Łączenie rekordu z konwersacją podczas wykonywania wyszukiwania według stopnia zgodności
Po wyszukaniu rekordu przy użyciu funkcji wyszukiwania według stopnia zgodności można połączyć rekord z konwersacją z panelu komunikacji.
Można połączyć tylko jeden rekord z konwersacją.
Wybierz rekord z listy wyników wyszukiwania. Rekord zostanie otwarty na karcie aplikacji.
Wybierz pozycję Więcej opcji w panelu komunikacji, i wybierz Połącz z konwersacją.
Teraz strona Aktywna konwersacja jest odświeżana i aktualizowana przy użyciu szczegółów z połączonego rekordu. Podobnie można połączyć inne typy rekordów.
Można połączyć lub rozłączyć tylko jeden kontakt lub klienta w sekcji dotyczącej klienta (Kontakt lub Klient) i jedną sprawie w sekcji Sprawa.
Odłącz rekord od konwersacji
Istnieje możliwość odłączenia rekordu tylko podczas interakcji z klientem za pomocą panelu komunikacji. Następnie kiedy zaakceptujesz przychodzące żądanie konwersacji, i wyświetlisz stronę Aktywna konwersacja, możesz odłączyć rekord od konwersacji.
Aby odłączyć rekord, wybierz pozycję Zamknij obok nazwy klienta w sekcji klienta (Kontakt lub Account). Po usunięciu rekordu sekcja klienta (Kontakt lub Account) będzie pusta.
