Utwórz grupy zasobów

Grupy zasobów służą do grupowania zasobów, materiałów oraz sprzętu w ramach reguł wyboru dla danej usługi.

Tworzenie grupy zasobów

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz przypisaną rolę Menedżer Planista lub równoważne uprawnienia.

  1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Copilot lub aplikacji Customer Service Hub i wykonaj następujące kroki:

    1. Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje. Pojawi się strona Planowanie usług.

    2. W sekcji Grupa zasobów wybierz pozycję Zarządzaj.

      Wyświetlany jest widok Lokalne grupy zasobów. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.

  2. Wybierz Nowy.

  3. W formularzu Grupy zasobów wypełnij następujące pola:

    • Nazwa: Należy wprowadzić nazwę grupy zasobów. Aplikacja nie sprawdza, czy nazwa jest unikatowa.

    • Identyfikator jednostki biznesowej: aby zlokalizować i wybrać jednostkę biznesową, wybierz przycisk Wyszukaj.

    • Opis: Do grupy zasobów można dodać szczegółowy opis zawierający kryteria używane w celu określenia, które zasoby należy dodać do danej grupy zasobów.

    Nowa grupa zasobów.

  4. Wybierz pozycję Zapisz. Po zapisaniu rekordu opcja Zasoby pojawi się w obszarze Typowe.

  5. Wybierz Zasoby, a następnie na pasku narzędzi Akcje wybierz Dodaj zasoby.

  6. W oknie dialogowym Odszukaj wybierz użytkowników, pomieszczenia/sprzęt, zespoły lub inne grupy zasobów, które chcesz dodać do tej grupy zasobów.

    W przypadku zarządzania dużą liczba zasobów dobrze jest dodać inne grupy zasobów do określonej grupy zasobów. Na przykład do grupy zasobów zawierającej pracowników serwisu można dodać grupę złożoną ze starszych pracowników serwisu i grupę złożoną z młodszych pracowników serwisu.

    Dodawanie zasobów.

  7. Wybierz OK, aby dodać wybrane zasoby do tej grupy zasobów.

  8. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Edytowanie grupy zasobów

  1. Nawiguj do aplikacji Centrum obsługi klienta lub Centrum administracyjne rozwiązania Copilot Service. W zależności od aplikacji wykonaj następujące kroki:

    1. Na mapie witryny wybierz Planowanie usług w Operacje.

    2. W sekcji Grupa zasobów wybierz pozycję Zarządzaj.

      Wyświetlany jest widok Lokalne grupy zasobów. Można przełączać się między różnymi widokami systemu, korzystając z listy rozwijanej.

  2. Otwórz grupę zasobów, którą chcesz zmienić, a następnie w formularzu Grupy zasobów zmień te informacje.

  3. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

    Edytowanie Grupy zasobów.

Omówienie funkcji planowania usług w ujednoliconym interfejsie

Tworzenie i edytowanie usługi

Dodawanie pomieszczeń i sprzętu

Planowanie wykonania usługi

Używanie lokacji do zarządzania lokalizacjami usług

Nawigacja w kalendarzu usług

  • Last updated on