Integrowanie (synchronizowanie) systemu poczty e-mail

  • Artykuł

Jednym z głównych powodów, dla których ludzie używają Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), jest przechowywanie wszystkich wiadomości e-mail od klientów w jednym miejscu, aby każdy użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami mógł zobaczyć wszystkie rekordy związane z danym klientem. Na przykład można wyświetlić wszystkie wiadomości e-mail związane z określonym kontaktem, kontem, szansą sprzedaży lub sprawą.

Aby przechowywać wiadomości e-mail i inne rekordy wiadomości w Customer Engagement (on-premises) musisz zsynchronizować system poczty e-mail z Customer Engagement (on-premises). Możesz to zrobić za pomocą synchronizacji na serwerze.

Ważne

  • W poprzednich wersjach Dynamics CRM, można było także użyć routera poczty e-mail do synchronizowania rekordów. Router poczty e-mail został uznany za przestarzały od aplikacji Dynamics 365 for Customer Engagement w wersji 9.0. Zdecydowanie zaleca się przeprowadzenie migracji wszystkich funkcji rozsyłania wiadomości e-mail, aby używać synchronizacji na serwerze. Więcej informacji: Migracja ustawień z routera poczty e-mail do synchronizacji po stronie serwera
  • Serwery poczty e-mail wykorzystujące protokół IMAP (Internet Message Access Protocol) nie są obecnie obsługiwane przez synchronizację na serwerze ani router poczty e-mail.

Od 1 października 2020 r. starsza wersja Dynamics 365 for Outlook (nazywana również dodatkiem Outlook COM) jest wycofywana. Klienci muszą jak najszybciej przejść do nowoczesnej wersji Dynamics 365 App for Outlook. Firma Microsoft nie zapewni pomocy technicznej ani żadnych dalszych aktualizacji (w tym zabezpieczeń i aktualizacji krytycznych) dla dodatku Outlook COM.

Od 4 grudnia 2020 r. roku starszy program Dynamics 365 for Outlook (nazywany też dodatkiem Outlook COM) zostanie usunięty i użytkownicy nie będą już mogli używać dodatku Outlook COM. To usunięcie nastąpi według lokalizacji geograficznej i jest zgodne z tygodniowym harmonogramem wydań. Aby uzyskać dalsze informacje i kroki umożliwiające bezproblemową zmianę, pobierz Podręcznik Dynamics 365 for Outlook (dodatek COM)

Używanie synchronizacji na serwerze

Synchronizacja na serwerze ma następujące korzyści:

  • Włącza Dynamics 365 App for Outlook. Z Dynamics 365 App for Outlook informacje Customer Engagement (on-premises) pojawiają się obok wiadomości e-mail Outlook lub terminów. Mogą oni przeglądać informacje o kontaktach i potencjalnych klientach przechowywane w Customer Engagement (on-premises) i dodawać kontakty Customer Engagement (on-premises) bezpośrednio z wiadomości e-mail. Można również łączyć rekordy wiadomości e-mail, terminów i kontaktów z nowymi lub istniejącymi rekordami Customer Engagement (on-premises), takimi jak szansa sprzedaży, konto lub rekordy spraw. Dynamics 365 App for Outlook jest bardzo proste we wdrażaniu i współpracuje z Outlook na pulpicie nawigacyjnym klienta (w Office 365) Outlook i mobilnym Outlook. Więcej informacji o Dynamics 365 App for Outlook.

  • Włącza śledzenie folderów Exchange. Dzięki śledzeniu folderów użytkownicy mogą po prostu przeciągnąć wiadomość e-mail do folderu Exchange, aby śledzić ją automatycznie w aplikacjach Customer Engagement (on-premises). Śledzenie folderów działa na dowolnym urządzeniu przenośnym, które obsługuje Microsoft Exchange, co oznacza, że użytkownicy mogą śledzić wiadomości e-mail z praktycznie dowolnego urządzenia. Dowiedz się więcej o śledzeniu folderów.

  • Automatyczna synchronizacja. Podczas synchronizowania rekordów za pomocą synchronizacji na serwerze, synchronizacja odbywa się automatycznie na poziomie serwera.

  • Włącza wiele scenariuszy, włącznie ze scenariuszami hybrydowymi. Możesz również użyć synchronizacji na serwerze, aby połączyć:

    • Aplikacje Customer Engagement do Exchange Online

    • Połącz aplikacje Customer Engagement z Exchange Server (wersja lokalna)

    • Połącz Customer Engagement (wersja lokalna) z Exchange Server (wersja lokalna)

    • Serwer Customer Engagement (wersja lokalna) do Exchange Online (wersja lokalna)

  • Synchronizuj terminy, kontakty i zadania. Oprócz wiadomości e-mail, możesz również zsynchronizować terminy, kontakty i zadania Outlook.

  • Synchronizuj z serwerami poczty e-mail POP3. Możesz użyć synchronizacji na serwerze, aby zsynchronizować Customer Engagement (on-premises) z Gmail, Outlook.com, Yahoo, i innymi serwerami poczty e-mail POP3. Pamiętaj jednak, że nie możesz zsynchronizować terminów, kontaktów i zadań z serwerami poczty e-mail POP3.

  • Zintegrowane zarządzanie skrzynką pocztową i wykorzystanie zasobów. Możesz użyć pulpitu nawigacyjnego wydajności synchronizacji na serwerze, aby szybko monitorować wydajność skrzynek pocztowych w całej organizacji. Możesz również rozwiązywać problemy rejestrując błędy i raportując je.

Więcej informacji: Integrowanie systemu poczty e-mail przy użyciu synchronizacji na serwerze

Uwaga

Jeśli używasz synchronizacji na serwerze w Dynamics 365 for Customer Engagement, nie będziesz mógł wyświetlać wiadomości szyfrowanych S/MIME. Szyfrowanie wiadomości e-mail przy użyciu S/MIME wymaga, aby aplikacja używała formantu S/MIME, którego synchronizacja na serwerze nie obsługuje. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących szyfrowania S/MIME, zobacz Szyfrowanie wiadomości przy użyciu S/MIME w aplikacji Outlook Web.

Zobacz także

Microsoft Dynamics CRM; Dokumentacja przedstawiającą sposób działania

Integrowanie systemu poczty e-mail przy użyciu synchronizacji na serwerze

Rozwiązywanie problemów i monitorowanie synchronizacji na serwerze

WdrażajDynamics 365 App for Outlook

Migracja ustawień z routera poczty e-mail do synchronizacji po stronie serwera