Uruchamianie zadań zbiorczych systemu w celu wykrywania zduplikowanych rekordów

Uwaga

Jeśli włączono tryb Tylko ujednolicony interfejs, przed użyciem procedur opisanych w tym artykule wykonaj następujące czynności:

1. Na pasku nawigacyjnym wybierz Ustawienia ().
2. Wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

   

W celu zapewnienia integralności swoich danych systemowych trzeba sprawdzać je regularnie, aby się upewnić, że użytkownicy przypadkowo nie wprowadzili w systemie zduplikowanych kontaktów, kont, potencjalnych klientów i rekordów innego typu.

Kreator Sprawdzaj duplikaty pomaga w skonfigurowaniu zbiorczego „zadania”, które wyszukuje i czyści zduplikowane rekordy. Można zaplanować zadanie, które ma być uruchamiane codziennie, a po zakończeniu otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Uwaga

Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, stwórz i publikuj reguły wykrywania duplikatów i włącz wykrywanie duplikatów, przed uruchomieniem kreatora. Więcej informacji: Ustawianie reguł wykrywania duplikatów w celu zachowania czystych danych

1. Wybierz kolejno pozycje Ustawienia>Zarządzanie danymi.

2. Kliknij Zadania wykrywania duplikatów.

3. Kliknij Nowy lub wybierz nazwę zadania wykrywania duplikatów, które chcesz uruchomić.

   Zobaczysz Kreator wykrywania duplikatów, który pomoże Ci utworzyć zadanie sprawdzenia występowania duplikatów.

4. Kliknij przycisk Dalej.

5. Z listy rozwijanej Wyszukiwanie wybierz typ rekordu, który chcesz sprawdzić pod kontem duplikatów.

   Uwaga

   To, co widzisz na tej liście, zależy od tego, jakie reguły wykrywania duplikatów są publikowane. Więcej informacji: Ustawianie reguł wykrywania duplikatów w celu zachowania czystych danych

6. W liście rozwijanej Wykorzystaj Zapisany Widok wybierz widok, jeśli chcesz ograniczyć liczbę rekordów do rekordów w tym widoku. Na przykład wybierz aktywne konta. Po wybraniu widoku, aplikacje Customer Engagement dodają kryteria wyszukiwania.

7. Aby jeszcze bardziej ograniczyć liczbę wyszukiwanych rekordów kliknij Wybierz, a następnie wprowadź pożądane kryteria.

   

8. Kliknij przycisk Dalej.

9. Zaakceptuj nazwę domyślną dla zadania lub wpisz inną nazwę.

10. Podaj czas rozpoczęcia zadania, a następnie wprowadź częstotliwość uruchamiania zadania w dniach. (Aby codziennie uruchamiać zadanie wpisz 1.)

11. Jeśli chcesz otrzymać wiadomość e-mail z potwierdzeniem, gdy zadanie jest zakończone, wybierz pole wyboru opcje e-maili. Wprowadź dodatkowy adres e-mail, w razie potrzeby.

12. Kliknij Dalej, a następnie kliknij Prześlij.

Zobacz także

Ustawianie reguł wykrywania duplikatów w celu zachowania czystych danych
Włączanie i wyłączanie reguł wykrywania duplikatów dla całej organizacji
Wyświetlanie i podejmowanie działania związanego z zadaniami usuwania zbiorczego
Wykrywanie duplikatów danych