Przewodnik po pisaniu raportów Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), wersja 9.x
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zawiera raporty, wykresy i pulpity nawigacyjne i zapewnia informacje biznesowe i wizualizacje przydatne dla użytkownika.
Uwaga
Ten przewodnik jest przeznaczony również dla Microsoft Dataverse. Zgodnie z informacjami zawartymi w tym przewodniku można utworzyć i edytować raporty opartych na języku Fetch, które mogą być uruchamiane w Dataverse. W dokumentacji Dataverse są dostępne następujące tematy dotyczące raportu:
Raporty wielostronicowe
Customer Engagement (on-premises) zawiera Kreator raportów, którego można użyć w celu łatwego tworzenia raportów usługi SQL Server Reporting Services w zaledwie kilku krokach bez użycia XML lub zapytań opartych na SQL. Aby uzyskać więcej informacji o Kreatorze raportów, zobacz Tworzenie, edytowanie i kopiowanie raportu przy użyciu Kreatora raportów.
Jednak aby tworzyć raporty o bardziej złożonej strukturze, użytkownik może tworzyć własne raporty usługi SQL Server Reporting Services od podstaw, albo użyć istniejącego raportu jako szablonu. Tematy w tym przewodniku ukazują, jak tworzyć nowe raporty lub zmieniać istniejące raporty przy użyciu Visual Studio jako narzędzia do tworzenia raportów i SQL Server Reporting Services jako aparatu raportu.
Wykresy i pulpity nawigacyjne
Wykresy umożliwiają użytkownikom aplikacji wyświetlanie danych prezentowanych w widoku na szereg sposobów, takich jak wykresy słupkowe, kołowe i liniowe. Encja może mieć skojarzonych z nią wiele wykresów, a wykresy same w sobie zapewniają interaktywność, która umożliwia użytkownikowi wybranie paska, i odpowiednie filtrowanie widoku. Dodaj wiele wykresów, aby utworzyć wydajny pulpit nawigacyjny.
Istnieją dwa typy pulpitów nawigacyjnych w Customer Engagement (on-premises)—pulpity nawigacyjne użytkownika i pulpity nawigacyjne systemu. Każdy użytkownik może utworzyć pulpit nawigacyjny widoczny tylko dla niego w obszarze roboczym takim jak Sprzedaż, Usługi lub Marketing. Administrator lub konfigurator tworzy lub dostosowuje systemowe pulpity nawigacyjne, które po opublikowaniu są widoczne dla wszystkich osób w organizacji. Użytkownik może ustawić swój pulpit nawigacyjny jako domyślny pulpit nawigacyjny i zastąpić nim systemowy pulpit nawigacyjny. Więcej informacji: Tworzenie i edytowanie pulpitów nawigacyjnych
Uwaga
Osadzone kafelki Power BI i pulpity nawigacyjne nie są obsługiwane z Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).