Tworzenie lub edytowanie wykresu
Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Śledzenie postępu przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i wykresów
Prezentowanie dużych ilości danych w organizacji w sposób bardziej wnikliwy i w formie graficznej jest możliwe dzięki tworzeniu przydatnych wykresów w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Tworzenie wykresu
Przejdź do swojego obszaru roboczego.
Otwórz projektanta wykresu:
Po prawej stronie wybierz okienko Wykresy.
W obszarze Wykresy wybierz Nowy wykres+.
Zdefiniuj właściwości wykresu.
Aby określić inną nazwę wykresu, wybierz tę nazwę i poddaj ją edycji.
Aby zapisać wykres, w oknie Projektant wykresu wybierz Zapisz.
Dane do wykresu są pobierane z widoku wybranego dla danego typu rekordów. Wykres jest automatycznie aktualizowany za każdym razem, gdy na liście rekordów zostanie zmieniony widok. Jeśli jednak względem wykresu przez pewien czas nie były wykonywane żadne czynności, zaleca się wybranie Odśwież wykres na karcie Wykresy w celu zsynchronizowania wykresu i listy rekordów.
Określ, co chcesz wyświetlić na wykresie
W polu pierwszej listy rozwijanej w obszarze Wpisy legendy (seria) wybierz pole wyświetlane na osi serii.
W polu listy rozwijanej Wartość zagregowana wybierz opcję, według której chcesz grupować pole wybrane w Wpisy legendy (seria).
W przypadku pól nieliczbowych można wybrać tylko Liczba: wszystkie lub Liczba: niepuste. W przypadku pól liczbowych można wybrać jedną z następujących opcji agregowania: Liczba: wszystkie, Liczba: niepuste, Średnio, Maksimum, Minimum lub Suma.
Wartości NULL nie są uwzględnić podczas obliczania minimalnych, maksymalnych i średnich wartości danych. Wartości zerowe (0) są jednak brane pod uwagę. Na przykład jeśli masz następujące dane:
Rekordy Ewentualny klient Ustalona wartość Szansa sprzedaży 1 Klient 1 Null (zero) Szansa sprzedaży 2 Klient 1 250 Szansa sprzedaży 3 Klient 2 0 Szansa sprzedaży 4 Klient 2 250 Wartość średnia dla Klienta 1 wynosi 250, ponieważ nie użyto wartości NULL. Wartość średnia dla Klienta 2 wynosi 125, ponieważ użyto wartości zero.
Aby utworzyć wykres z wieloma seriami, wybierz ikonę Dodaj serię
, wybierz inne pole do wyświetlania na osi serii, a następnie wybierz opcję agregacji dla tej serii.Aby zmienić typ wykresu serii, zaznacz serię, wybierz ikonę Bieżący typ wykresu odpowiadającą tej serii, a następnie wybierz typ wykresu.
Aby elementy były kumulowane na wykresie, wybierz typ wykresu, a następnie wybierz Skumulowany lub 100% skumulowany. Kumulowanie jest możliwe tylko na wykresach słupkowych, kolumnowych i warstwowych.
Aby wyświetlić tylko pierwsze elementy na wykresie, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X pierwszych >pierwsze 3 lub pierwsze 5, lub Niestandardowy, aby określić inny numer. Na przykład, aby wyświetlić tylko trzy najlepsze szanse sprzedaży zgrupowane według potencjalnych klientów, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X pierwszych>3.
-LUB-
Aby wyświetlić tylko ostatnie elementy na wykresie, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X ostatnich > wybierz 3 ostatnich lub 5 ostatnich, lub Niestandardowy, aby określić inny numer.
Na liście w obszarze Układ poziomy (kategoria) wybierz pole do wyświetlania na osi kategorii.
Aby utworzyć wykres porównawczy z wieloma kategoriami, wybierz ikonę Dodaj kategorię
, a następnie wybierz inne pole do wyświetlania na osi kategorii.Do wykresu porównawczego można dodać tylko dwa elementy kategorii i jeden element serii.
W przypadku pól typu data/godzina wybierz opcję, według której chcesz grupować pole wybrane jako kategoria.
Nazwa wykresu jest ustalana na podstawie pól wybranych jako osie serii i kategorii.
Edytowanie wykresu
Przejdź do swojego obszaru roboczego.
Otwórz projektanta wykresu:
Po prawej stronie wybierz okienko Wykresy.
W obszarze wykresu wybierz listę wykresów, wybierz wykres, który chcesz edytować, a następnie wybierz przycisk Edytuj wykres.
Modyfikuj właściwości wykresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz krok 3 w sekcji Tworzenie wykresu.
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Śledzenie postępu przy użyciu pulpitów nawigacyjnych i wykresów
Prezentowanie dużych ilości danych w organizacji w sposób bardziej wnikliwy i w formie graficznej jest możliwe dzięki tworzeniu przydatnych wykresów w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Tworzenie wykresu
Przejdź do swojego obszaru roboczego.
Otwórz projektanta wykresu:
Po prawej stronie wybierz okienko Wykresy.
W obszarze Wykresy wybierz Nowy wykres+.
Zdefiniuj właściwości wykresu.
Aby określić inną nazwę wykresu, wybierz tę nazwę i poddaj ją edycji.
Aby zapisać wykres, w oknie Projektant wykresu wybierz Zapisz.
Dane do wykresu są pobierane z widoku wybranego dla danego typu rekordów. Wykres jest automatycznie aktualizowany za każdym razem, gdy na liście rekordów zostanie zmieniony widok. Jeśli jednak względem wykresu przez pewien czas nie były wykonywane żadne czynności, zaleca się wybranie Odśwież wykres na karcie Wykresy w celu zsynchronizowania wykresu i listy rekordów.
Określ, co chcesz wyświetlić na wykresie
W polu pierwszej listy rozwijanej w obszarze Wpisy legendy (seria) wybierz pole wyświetlane na osi serii.
W polu listy rozwijanej Wartość zagregowana wybierz opcję, według której chcesz grupować pole wybrane w Wpisy legendy (seria).
W przypadku pól nieliczbowych można wybrać tylko Liczba: wszystkie lub Liczba: niepuste. W przypadku pól liczbowych można wybrać jedną z następujących opcji agregowania: Liczba: wszystkie, Liczba: niepuste, Średnio, Maksimum, Minimum lub Suma.
Wartości NULL nie są uwzględnić podczas obliczania minimalnych, maksymalnych i średnich wartości danych. Wartości zerowe (0) są jednak brane pod uwagę. Na przykład jeśli masz następujące dane:
Rekordy Ewentualny klient Ustalona wartość Szansa sprzedaży 1 Klient 1 Null (zero) Szansa sprzedaży 2 Klient 1 250 Szansa sprzedaży 3 Klient 2 0 Szansa sprzedaży 4 Klient 2 250 Wartość średnia dla Klienta 1 wynosi 250, ponieważ nie użyto wartości NULL. Wartość średnia dla Klienta 2 wynosi 125, ponieważ użyto wartości zero.
Aby utworzyć wykres z wieloma seriami, wybierz ikonę Dodaj serię
, wybierz inne pole do wyświetlania na osi serii, a następnie wybierz opcję agregacji dla tej serii.Aby zmienić typ wykresu serii, zaznacz serię, wybierz ikonę Bieżący typ wykresu odpowiadającą tej serii, a następnie wybierz typ wykresu.
Aby elementy były kumulowane na wykresie, wybierz typ wykresu, a następnie wybierz Skumulowany lub 100% skumulowany. Kumulowanie jest możliwe tylko na wykresach słupkowych, kolumnowych i warstwowych.
Aby wyświetlić tylko pierwsze elementy na wykresie, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X pierwszych >pierwsze 3 lub pierwsze 5, lub Niestandardowy, aby określić inny numer. Na przykład, aby wyświetlić tylko trzy najlepsze szanse sprzedaży zgrupowane według potencjalnych klientów, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X pierwszych>3.
-LUB-
Aby wyświetlić tylko ostatnie elementy na wykresie, wybierz ikonę Reguły pierwsze/ostatnie >ikonę Reguła X ostatnich > wybierz 3 ostatnich lub 5 ostatnich, lub Niestandardowy, aby określić inny numer.
Na liście w obszarze Układ poziomy (kategoria) wybierz pole do wyświetlania na osi kategorii.
Aby utworzyć wykres porównawczy z wieloma kategoriami, wybierz ikonę Dodaj kategorię
, a następnie wybierz inne pole do wyświetlania na osi kategorii.Do wykresu porównawczego można dodać tylko dwa elementy kategorii i jeden element serii.
W przypadku pól typu data/godzina wybierz opcję, według której chcesz grupować pole wybrane jako kategoria.
Nazwa wykresu jest ustalana na podstawie pól wybranych jako osie serii i kategorii.
Edytowanie wykresu
Przejdź do swojego obszaru roboczego.
Otwórz projektanta wykresu:
Po prawej stronie wybierz okienko Wykresy.
W obszarze wykresu wybierz listę wykresów, wybierz wykres, który chcesz edytować, a następnie wybierz przycisk Edytuj wykres.
Modyfikuj właściwości wykresu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz krok 3 w sekcji Tworzenie wykresu.