Eksportowanie do tabeli przestawnej programu Excel

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportowanie danych do tabeli przestawnej programu Excel

Dane aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) można wyeksportować do PivotTable programu Office Excel, aby dostrzec wzorce i trendy w danych. Tabela PivotTable programu Excel to doskonały sposób na podsumowywanie, analizowanie, eksplorowanie i prezentowanie danych aplikacji Customer Engagement (on-premises). Jednocześnie można eksportować maksymalnie 100 000 rekordów.

Wymagania wstępne

• W przypadku domyślnej instalacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zanim wyeksportujesz dane do tabeli Excel przestawnej upewnij się, że SQL Server zezwala na połączenia zdalne.

  Zezwól na zdalne połączenia z serwerem SQL

  1. Uruchom program SQL Server Management Studio.

  2. Połącz z SQL Server wystąpieniem.

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę wystąpienia SQL Server, wybierz Właściwości, wybierz Połączenia, a następnie wybierz pole wyboru Zezwól na połączenia zdalne z tym serwerem.

• Zapora systemu Windows umożliwia zdalne połączenia serwera SQL. Więcej informacji: Konfigurowanie zapory systemu Windows w celu umożliwienia dostępu do aparatu bazy danych.

Eksportowanie do tabeli przestawnej programu Excel

Opcja eksportowania danych do PivotTable programu Excel nie jest dostępna dla wszystkich typów rekordów Customer Engagement (on-premises). Jeśli nie widzisz tej opcji, oznacza to że nie jest dostępna dla tego rekordu.

1. Otwórz listę rekordów.

2. Na pasku poleceń wybierz Eksportuj do programu Excel>Dynamiczna tabela przestawna.

3. Na liście Wybierz kolumny tabeli przestawnej, wyczyść pola wyboru dla potrzebnych pól, a następnie wybierz Eksportuj.

   Domyślnie Lista pól tabeli przestawnej zawiera tylko pola, które są wyświetlane na liście Wybierz kolumny tabeli przestawnej.

4. Wybierz Zapisz a następnie zapisz plik .xlsx. Zanotuj lokalizację, w której został zapisany plik.

   Uwaga

   Jeśli zamierzasz później edytować plik danych, zaleca się zapisać plik przed jego otwarciem. W przeciwnym razie możesz uzyskać ten komunikat o błędzie: Program Excel nie może otworzyć ani zapisać kolejnych dokumentów, ponieważ nie ma wystarczająco dużo pamięci lub miejsca na dysku.

   Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

   1. Otwórz program Excel i przejdź do pozycji Plik>Opcje>Centrum zaufania
      2. Wybierz Ustawienia Centrum zaufania, a następnie wybierz Widok chroniony.
      3. Pod Widok chroniony, wyczyść pola wyboru dla wszystkich trzech elementów.
      4. WybierzOK, a następnie OK.

      Nadal stanowczo zaleca się zapisanie, a następnie otworzenie pliku danych, zamiast wyłączania widoku chronionego, co może stanowić zagrożenie dla komputera.

5. Otwórz program Excel, a następnie otwórz plik xlsx zapisany w poprzednim kroku.

6. Jeśli zobaczysz ostrzeżenie zabezpieczeń Połączenia Danych Zewnętrznych zostały wyłączone, wybierz Włącz zawartość.

7. Aby odświeżyć dane w pliku, na karcie Dane wybierz Odśwież z CRM.

   Uwaga

   Aby wyświetlić i odświeżyć dane dynamiczne należy zainstalować Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Jeśli już przeprowadzono instalację i konfigurację, wybierz Odśwież z programu CRM, aby zalogować się do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Jeśli nie chcesz się otrzymać kolejnego monitu o zalogowanie, wybierz Zapisz mój adres e-mail i hasło na stronie logowania.

8. Aby dodać tabelę przestawną, na karcie Wstaw wybierz opcję Tabela przestawna.

   Uwaga

   Musisz wykonać ten krok, by wstawić do tabeli przestawnej. Tabela przestawna nie jest tworzona automatycznie.

9. Przeciągnij pola z Lista tabeli przestawnej do tabeli przestawnej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc programu Excel.

Wskazówki

• Jeśli eksportujesz listę do arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej, która może być przydatna dla innych użytkowników programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), możesz dodać listę jako raport, a następnie udostępnić go wybranym osobom albo wszystkim użytkownikom programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

  Jeśli odbiorcy znajdują się w tej samej domenie co nadawca i są użytkownikami Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), można wysłać pocztą elektroniczną dynamiczny plik Excel, lub przechowywać go jako plik udostępniony. Gdy odbiorca otworzy plik dynamiczny, zobaczy te dane, do wyświetlania których ma uprawnienia w programie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), zatem te dane mogą różnić się od danych, które widzi nadawca.

• W Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), waluty są eksportowane do programu Excel w postaci liczbowej. Aby po zakończeniu eksportu sformatować dane jako walutę, zapoznaj się z tematem ExcelHelp zatytułowanym „Wyświetl liczby jako walutę”.

• Wartości data i godzina, które widać w Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pojawiają się jako "Data" tylko podczas eksportowania pliku do Excel, ale komórka faktycznie ukazuje datę i godzinę.

• Jeśli masz zamiar wprowadzić zmiany i zaimportować plik danych z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), pamiętaj, że zabezpieczone, obliczone i złożone pola (na przykład Imię i nazwisko) są polami tylko do odczytu i nie można ich zaimportować do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Będziesz mieć możliwość edycji tych pól w programie Excel, ale podczas importowania danych z powrotem do programu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pola te nie zostaną zaktualizowane. Jeśli chcesz zaktualizować te pola, takie jak nazwa kontaktu, zaleca się użycie tego widoku do wyeksportowania danych, zaktualizowania ich w programie Excel i zaimportowania ich z powrotem do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) dla zmian.

• Niektóre widoki systemowe, takie jak Klienci: Brak aktywności w ramach kampanii w ciągu ostatnich 3 miesięcy, można wyeksportować tylko do statycznego arkusza Excel.

• Ustawienia regionu systemu operacyjnego (w systemie Windows, Panel sterowania>Region) i ustawienia regionu aplikacji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (Ustawienia () >Opcje>Języki) powinny być takie same. Jeśli nie, odświeżanie danych dynamicznych z Odśwież z programu CRM może spowodować zmiany danych.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do arkusza statycznego powoduje utworzenie lokalnej kopii eksportowanych danych i zapisanie jej na Twoim komputerze. Dane są przesyłane z usługi Dynamics 365 (online) na Twój komputer za pomocą bezpiecznego połączenia i nie jest zachowywane połączenie między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).

W przypadku eksportu do arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej jest zachowywane połączenie między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Podczas każdego odświeżania arkusza dynamicznego lub tabeli przestawnej wykonywane jest uwierzytelnianie użytkownika w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu jego poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.

Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.

Zobacz też

Eksportowanie danych do programu Excel