Importuj kontakty

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Importowanie danych

Niezależnie od tego, czy Twoje kontakty są przechowywane w programie pocztowym, arkuszu kalkulacyjnym czy w telefonie, oto sposób importowania ich do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), abyś miał wszystkie informacje o kontaktach biznesowych w Customer Engagement (on-premises).

Krok 1: Przygotuj plik do zaimportowania

Najpierw należy wyeksportować kontakty do pliku. Obsługiwane są następujące formaty plików:

• Wartości rozdzielone przecinkami (.csv)

• Tekstowe (.txt)

• Skompresowane (.zip)

• Arkusz kalkulacyjny programu Excel 2003 (.xml)

Maksymalny rozmiar pliku dla plików .zip wynosi 32 MB. W przypadku innych formatów plików maksymalnym dozwolonym rozmiarem pliku jest 8 MB.

Napiwek

Jeśli kontakty są przechowywane w więcej niż jednym programie, należy dodać pliki importu do jednego pliku .zip. Następnie zaimportuj plik .zip, aby zebrać wszystkie pliki naraz.

Następnie postępuj zgodnie z procedurą dla programu lub lokalizacji, gdzie przechowywane są kontakty:

Eksportowanie kontaktów z programu poczty e-mail

1. Eksportuj kontakty do pliku wartości rozdzielonych przecinkami (.csv).

   Aby znaleźć konkretne kroki eksportowania kontaktów z programu poczty e-mail, otwórz Pomoc programu i wyszukaj czas "eksportuj". Poszukaj tematów dotyczących "eksportowania kontaktów", "eksportowania książki adresowej" lub "kreatora eksportu" w tytule.

2. Zapisz plik w lokalizacji, gdzie można go później łatwo znaleźć.

Eksportowanie kontaktów z arkusza kalkulacyjnego

1. Otwórz arkusz kalkulacyjny.

2. W razie potrzeby edytuj nazwy kolumn w arkuszu kalkulacyjnym, aby dopasować je dokładnie do odpowiedniej nazwy wymienionej tutaj.

   Ostrzeżenie

   Jeśli arkusz kalkulacyjny nie zawiera nazwy kolumn na liście, nie szkodzi. Jednakże jeśli istnieje nazwa kolumny, musi być zgodna z odpowiednią nazwą na liście, gdyż inaczej import nie zadziała. Spacje są wymagane. Należy zauważyć, że słowo „Email” nie zawiera łącznika.

   Nazwa kolumny w arkuszu kalkulacyjnym (pisownia musi być dokładnie zgodna)
   Imię
   Drugie imię
   Nazwisko
   Telefon służbowy
   Telefon komórkowy
   Stanowisko
   Adres służbowy — ulica
   Adres służbowy — miasto
   Adres służbowy — województwo
   Kod pocztowy podmiotu gospodarczego
   Adres służbowy — kraj/region
   Adres e-mail

3. Zapisz plik.

Eksportowanie kontaktów z telefonu

Użyj kabla USB lub aplikacji eksportowania kontaktów z telefonu do komputera.

Aby znaleźć określone kroki eksportowania kontaktów dla Twojej marki telefonu, wyszukaj hasło „eksportowanie kontaktów z telefonu” w swojej ulubionej wyszukiwarce (np.Bing).

Aby znaleźć aplikację, przeszukaj sklep internetowy twojego telefonu.

Krok 2: Zaimportuj plik

W celu zaimportowania kontaktów użyjesz kreatora Importuj dane.

1. Przejdź do Ustawienia>Zarządzanie danymi>Importy.

2. Na pasku poleceń wybierz Importuj dane>Importuj dane.

3. , Przejdź do folderu, w którym zapisano plik zawierający wyeksportowane kontakty. Zaznacz plik, a następnie wybierz Otwórz. wybierz Dalej.

   Napiwek

   Można importować tylko jeden plik naraz. Aby zebrać większą liczbę plików, uruchom kreator ponownie później lub dodaj wszystkie pliki kontaktów do jednego pliku .zip.

4. Sprawdź nazwę pliku, a jeśli plik jest w formacie .csv lub .txt, sprawdź poprawność ograniczników pól i danych. Wybierz Dalej.

   Uwaga

   W większości wypadków można zaakceptować domyślne ograniczniki.

5. Wybierz opcję Domyślne (automatyczne mapowanie) dla mapowania danych systemowych. Wybierz Dalej.

6. Z listy rozwijanej Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)Typy rekordów wybierz Kontakty. Wybierz Dalej.

7. Dla dowolnego typu rekordu z ikoną alertu mapuj kolumnę z pliku kontaktów do odpowiedniego pola w programie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Wybierz OK, a następnie wybierz Dalej.

8. Przejrzyj podsumowanie, a następnie wybierz Dalej.

9. Wybierz Prześlij.

10. Aby zweryfikować, czy kreator pomyślnie zakończył działanie, wybierz Importy, a następnie przejrzyj raport. W przeciwnym razie wybierz Koniec.

Krok 3: Sprawdź, czy pomyślnie zaimportowano kontakty

Po zakończeniu pracy kreatora sprawdź listy kontaktów, aby upewnić się, że są one zaimportowane prawidłowo.

1. Wybierz swoją rolę (Sprzedaż, Usługi lub Marketing). Wybierz pozycję Kontakty.

2. Przewiń listę kontaktów. Sprawdź, czy wszystkie osoby są na liście i sprawdź dokładność zawartości pól.

3. W razie potrzeby, dowiedz się więcej na temat usuwania duplikatów: Scalanie zduplikowanych rekordów dla kont, kontaktów lub potencjalnych klientów.

Zobacz też

Importowanie klientów, potencjalnych klientów lub innych danych