Raporty dotyczące wglądu w sprzedaż
Program Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zawiera wiele raportów systemowych, które umożliwiają wgląd w działalność firmy.
Raport Wykorzystane lub utracone szanse sprzedaży konkurencji
Ten raport służy do porównywania działań zespołu ds. sprzedaży z działaniami konkurentów. Są w nim wyświetlane szanse sprzedaży mające powiązanych konkurentów, z informacjami o otwartych, zamkniętych, wykorzystanych i utraconych szansach sprzedaży.
Raport wyświetla tylko te szanse sprzedaży, które mają skojarzonych konkurentów, dla których masz uprawnienia do wyświetlania, w kraju/regionie oraz okresie, które określisz.
Raport Działania
Uzyskaj szybki obraz wszystkich działań związanych z szansami sprzedaży, takich jak rozmowy telefoniczne, zadania, wiadomości e-mail, terminy i zamknięte szanse sprzedaży. Użyj informacji zawartych w tym raporcie, aby przejrzeć szczegółowe informacje dla każdego działania, oraz zidentyfikować wzorce do wprowadzenia poprawy sposobu pracy nad przekształcaniem szans sprzedaży w potencjalnych klientów i potencjalnych klientów w zrealizowane transakcje.
Po uruchomieniu raportu wybierz opcję Pokaż wszystko, aby uzyskać szczegółowy widok wszystkich działań. Działania mogą być grupowane według właściciela, typu działania lub według rekordu, z którym działanie jest powiązane.
Raport Postęp a cele
Informacje zawarte w tym raporcie pomagają zobaczyć, jak zespół sprzedaży radzi sobie realizowaniem celów sprzedaży. Ten raport zawiera wykres celów ogólnych i rzeczywistych.
Uwaga
Raport jest generowany na podstawie danych zestawianych do celów na określony czas. Jeśli dane nie są aktualny, poczekaj do następnego zestawiania danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Raport Historia sprzedaży
Ten raport służy do wyświetlania, jak przedstawiciele handlowi sobie radzą i ile przychodów wygenerowali dla Twojej firmy. Zobacz, którzy przedstawiciele handlowi sfinalizowali największej transakcji — możesz im wtedy przyznać nagrody za pracę. A także możesz zobaczyć, które szanse sprzedaży zostały utracone, co pomoże zespołowi sprzedaży poradzić sobie lepiej następnym razem.
Raport używa danych z zamkniętych szans sprzedaży, które zostały wykorzystane lub utracone, a następnie oblicza uzyskane i utracone przychody.
Raport o planowanej sprzedaży
Korzystając z informacji w tym raporcie, można prognozować przyszłe przychody i ustawiać cele dla swojego zespołu.
Raport pomaga zobaczyć oczekiwane potencjalne szanse sprzedaży. Raport wyświetla wykres
potencjalnych sprzedaży pogrupowany według użytkownika, obszaru sprzedaży, obszaru klienta, daty, produktów, klasyfikacji lub etapu sprzedaży.
Po uruchomieniu raportu na wykresie kliknij opcję Pokaż wszystko, aby uzyskać szczegółowy widok raportu.
Raport Skuteczność źródła potencjalnych klientów
Dowiedz się, jaki typ potencjalnych klientów jest najbardziej korzystny we wspieraniu rozwoju firmy. Raport pomaga porównać efektywności generowania wysokiej jakości szans sprzedaży przez źródła potencjalnych klientów.
Jest w nim wyświetlany odsetek zakwalifikowanych potencjalnych klientów oraz potencjalni klienci w każdej kategorii, którzy generują przychód.
Raport Zaniedbani potencjalni klienci
Utrzymuj gotowość zespołów sprzedaży do rozpoznawania różnych okazji biznesowych.
Ten raport pomaga zespołom sprzedaży wykonywać kolejne czynności wobec potencjalnych klientów, z którymi przez dłuższy czas się nie kontaktowano.
Po uruchomieniu raportu określ liczbę dni, przez jaką potencjalni klienci byli zaniedbywani.
W raporcie jest wyświetlany wykres aktywnych potencjalnych klientów, dla których nie istnieją żadne działania ani notatki.
Kliknij Pokaż wszystko, aby przejść do szczegółów raportu.
