Tworzenie, edytowanie i zapisywanie wyszukiwania zaawansowanego

Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Tworzenie, edytowanie i zapisywanie szukania zaawansowanego

Znajdowanie rekordów w programie Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) za pomocą polecenia Szukanie zaawansowane. Funkcja Znajdowanie zaawansowane umożliwia także przygotowywanie danych pod kątem eksportowania do programu Excel pakietu Office na potrzeby analizowania, podsumowywania lub agregowania danych lub tworzenia PivotTables przedstawiających dane z różnych perspektyw.

Dzięki Customer Engagement (on-premises), możesz użyć opcji Szukanie zaawansowane, aby tworzyć rekordy zapytania "Poza" przy użyciu opcji Nie zawiera danych.

1. Wybierz pozycję Szukanie zaawansowane.

2. Określ, co chcesz wyszukać.

   1. Z listy Wyszukaj wybierz typ rekordu.

   2. Wybierz Wybierz, aby zdefiniować kryteria wyszukiwania: pole (na przykład Nazwa konta lub Miasto), operator relacyjny zapytania (część wyrażenia—na przykład „jest równe” lub „zawiera”—który definiuje sposób porównywania określonego atrybutu z wartością), oraz wartości do wyszukania (na przykład „Seattle” lub „E-mail”).

      Pola można wybrać z bieżącego typu rekordu lub z rekordów pokrewnych. Na przykład klient może mieć wiele pokrewnych rekordów kontaktów.

      U dołu listy Wybierz w sekcji Pokrewne są wyświetlane pokrewne typy rekordów. Na przykład większość typów rekordów ma rekord pokrewny o typie Notatki. Aby wybrać pola z pokrewnego typu rekordu, wybierz pole, a zostanie wyświetlone nowe łącze Wybierz.

      Jeśli używasz Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), możesz użyć funkcji Szukanie zaawansowane, aby utworzyć zapytanie "Nie zawiera danych". Na przykład możesz wykonać zapytanie dotyczące wszystkich spraw, które nie zawierają zadania. Aby to zrobić, uruchom Szukanie zaawansowane, w zapytaniu, wybierz "Wyszukaj" Sprawy i Zadania (dotyczy), a następnie wybierz Nie zawiera danych.

      

3. Określ kolumny, które mają być uwzględnione w wynikach wyszukiwania.

   1. Wybierz Edytuj kolumny, a następnie wybierz Dodaj kolumny.

   2. Wybierz typ rekordu zawierający kolumny, które chcesz dodać.

   3. Zaznacz kolumny, które chcesz dodać, a następnie wybierz OK.

4. Określ kolejność sortowania.

   1. Wybierz Edytuj kolumny.

   2. Wybierz Konfiguruj sortowanie.

   3. Wybierz kolumnę, w której ma się odbyć sortowanie, określ kolejność sortowania, a następnie wybierz OK.

   4. Zaznacz OK.

5. Wybierz Wyniki.