Dostosuj Dynamics 365 na telefony i tablety

Dzięki Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) możesz zaprojektować raz i wdrażać wszędzie. Dostosowania, jakie wprowadzasz do systemu Customer Engagement są wyświetlane w aplikacjach Dynamics 365 na telefony i tablety oraz w aplikacji sieci Web. Zmiany są optymalizowane w aplikacjach mobilnych, tak aby były prawidłowo wyświetlane. Wybierz jedną z następujących czynności lub przewiń w dół, aby zobaczyć rodzaje zmian, jakie możesz wprowadzić, i jak mogą one być inaczej wyświetlane w aplikacjach mobilnych i aplikacji sieci web.

Najnowsza wersja aplikacji telefonicznej, Dynamics 365 na telefony, zapewnia taką samą w pełni funkcjonalny sposób jak aplikacja Dynamics 365 na tablety. Posiada sam intuicyjny interfejs użytkownika (dostosowany do telefonów), a także funkcje trybu offline.

Po wprowadzeniu dostosowań do formularza użytkownicy zobaczą monit o pobranie aktualizacji przy następnym otwarciu aplikacji mobilnej.

Obejrzyj krótki film (1:51) o dostosowywaniu aplikacji mobilnej Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Strona główna dla Dynamics 365 for phones and tablets

Przy pierwszym otwarciu Customer Engagement na telefony i tablety użytkownicy zobaczą stronę główną, która domyślnie jest ustawiona na Pulpit nawigacyjny sprzedaży. Możesz tworzyć nowe pulpity nawigacyjne lub edytować pulpity istniejące w aplikacji sieci web i włączać je dla urządzeń przenośnych. Użytkownicy mogą wybierać różne główne pulpity nawigacyjne. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lub modyfikowania pulpitów nawigacyjnych, zobacz Utwórz pulpit nawigacyjny lub Zarządzanie składnikami pulpitu nawigacyjnego.

Dostosowywanie formularzy dla Dynamics 365 for phones and tablets

Dynamics 365 na telefony i Dynamics 365 na tablety używa formularzy jako aplikacji internetowej. Sposób, w jaki formularz jest wyświetlany w aplikacji jest zoptymalizowany pod kątem urządzeń przenośnych. Na poniższych diagramach przedstawiono ponowne wlanie tekstu z aplikacji sieci web do aplikacji na tablet i telefon:

Aplikacja sieci web

Aplikacja na tablet

Aplikacja na telefon

Dynamics 365 for phones and tablets nie zapewnia możliwości przełączania między formularzami. Jeśli masz więcej niż jeden formularz główny dla encji, formularz wyświetlany zależy od ustawionej kolejności formularzy oraz od ról zabezpieczeń przypisanych do formularza. Więcej informacji: Wiele formularzy

Podczas dostosowywania formularza możesz ukryć w Dynamics 365 na telefony:

1. Pola

2. Sekcje

3. Całe karty

W ten sposób, jeśli uważasz, że użytkownicy telefonów powinni się skoncentrować wyłącznie na podstawowych informacjach o kontakcie, możesz w aplikacji na telefon ukryć szczegółowe informacje o kontakcie podczas dostosowywania formularza.

Ukryj szczegóły, żeby nie wyświetlały się w Dynamics 365 for phones

1. Podczas dostosowywania formularza w edytorze formularzy, wybierz pole, sekcję lub kartę, którą chcesz ukryć. Aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z edytora formularzy, zobacz Używanie edytora formularzy .

2. Kliknij Zmień właściwości.

3. Wyczyść Dostępny w telefonie i kliknij OK.

Zmienianie opcji nawigacji w Dynamics 365 for phones and tablets

Aplikacja Dynamics 365 na telefony i tablety dla zapewnienia nawigacji wykorzystuje te same dane mapy witryny, co aplikacja sieci Web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych.

Jeśli encja pojawiająca się na pasku nawigacji dla aplikacji sieci web jest włączona dla Dynamics 365 na telefony i tablety, pojawi się także na pasku nawigacyjnym w aplikacjach mobilnych.

Grupowanie w Obszar w kliencie sieci web jest ignorowane w aplikacjach mobilnych, które ukazują encje jako listę płaską. Możesz dodać encję do wielu grup w kliencie sieci web. Aplikacje mobilne będą wyświetlały listę spłaszczoną, i nie będą pokazywały żadnych powtórzeń. Użytkownicy nie będą widzieli encji, chyba że mają dostęp do odczytu tej encji.

Kolejność elementów na pasku nawigacji zależy od kolejności na mapie witryny. Jeśli istnieje duplikat, pokaże się tylko pierwsze wystąpienie.

Encje niestandardowe używają stałej ikony encji niestandardowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmiana nawigacji po aplikacji przy użyciu mapy witryny.

Zmiana poleceń dla Dynamics 365 for phones and tablets

Aplikacja Dynamics 365 for phones and tablets dla zapewnienia poleceń wykorzystuje te same definicje wstążek, co aplikacja sieci Web, z tym tylko, że jest zoptymalizowana do prezentacji w aplikacjach mobilnych. Możesz ustawić definicje wstążek do wyświetlania, w zależności od typu klienta. Na przykład możesz ustawić polecenia, aby były wyświetlane w aplikacji sieci web, ale nie w aplikacjach na telefon lub tablet. Niektóre polecenia domyślne są ustawione w taki sposób, że pojawiają się tylko w aplikacji sieci web, i dlatego nie będą widoczne w aplikacjach mobilnych.

Uwaga

Ikony skonfigurowane dla poleceń nie są wyświetlane, zbyt długie etykiety są obcinane.

Więcej informacji: Dostosowywanie poleceń i wstążki

Różnice skryptu formularza dla Dynamics 365 for phones and tablets

Skrypty napisane dla formularzy stosowanych w aplikacji sieci Web powinny również działać w Dynamics 365 for phones and tablets, ale istnieją pewne różnice. Zasadą jest, że metody, które nie są prawidłowe dla aplikacji mobilnych nie zwracają błędów, ale również nie zwracają żadnych wartości.

Na poniższej liście przedstawiono, czego się spodziewać ze skryptami w aplikacjach mobilnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów, w Informacje dotyczące interfejsów API klienta dla Customer Engagement.

• Użycie window.alert, window.confirm, window.prompt lub jakiegokolwiek innego kodu, który blokuje wykonanie kodu podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami lub wyświetli błąd. Nie powinieneś używać tych metod w skryptach dla aplikacji mobilnych.

• Ponieważ karty wyświetlane w Dynamics 365 na telefony i tablety nie mogą być rozwijane ani zwijane, kod, który próbuje je rozwijać lub zwijać nie będzie działał, a kod skonfigurowany dla programów obsługi zdarzeń wykorzystujących te zdarzenia nie będzie wykonywany.

• Zasoby sieci Web lub elementy iFrame znajdujące się na pulpitach nawigacyjnych nie będą wyświetlane w aplikacjach mobilnych. Metody, które z nimi współdziałają, nie będą działać, a kod skonfigurowany do obsługi zdarzeń używający ich dla zdarzeń wywoływanych podczas ładowania tych elementów nie będzie uruchamiany. Jeśli jesteś zainteresowany przetestowaniem funkcji podglądu, która wyświetla zasób sieci web lub elementy iFrame iFrame w Dynamics 365 na tablety, zobacz Obsługa zasobów sieci i ramek iFrame w programie CRM na tablety.

• Ponieważ Dynamics 365 na telefony i tablety nie zapewnia użytkownikowi możliwości przełączania się na inne formularze, metody, które to umożliwiają w aplikacji sieci Web, nie będą działać.

• Nie będą działać żadne metody wyświetlania lub przechodzenia do encji powiązanych w aplikacji sieci web.

• Metody, które mają za zadanie odświeżać pasek poleceń, uzyskiwać wymiary rzutni lub zamykać okno formularza nie będą działać.

Publikowanie dostosowań dla Dynamics 365 na telefony i tablety

Podczas dostosowywania Dynamics 365 na telefony i tablety, zawsze powinieneś jawnie publikować dostosowania, aby sie upewnić, że są zsynchronizowane z aplikacjami mobilnymi.

Reguły biznesowe w Dynamics 365 for phones and tablets

Definicje reguł biznesowych są pobierane i buforowane podczas otwierania Dynamics 365 for phones and tablets. Zmiany wprowadzane do reguł biznesowych nie są stosowane, dopóki użytkownik nie zamknie i ponownie nie otworzy aplikacji mobilnej.

Zobacz także

Wideo: Formanty wizualne (4:32)
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i projektowanie formularzy
Tworzenie i edytowanie widoków
Tworzenie i edytowanie procesów
Tworzenie reguł biznesowych i rekomendacje