Wprowadzenie do tworzenia aplikacji i dostosowywania
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Czym są aplikacje oparte na modelu w Power Apps?
Można dostosować aplikację, aby lepiej pasowała do branży, nomenklatury i unikatowych procesów biznesowych firmy. Możesz wdrożyć wiele dostosowań bez konieczności pisania kodu.
W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów dostosowań:
| Dostosowanie | Definicja | Przyczyna dostosowywania |
|---|---|---|
| Encja | Element o właściwościach, które śledzisz, takich jak kontakt lub klient. W przypadku encji można śledzić właściwości, takie jak nazwa firmy, lokalizacja, produkty, e-mail i telefon. | Twórz lub modyfikuj nazwę lub właściwości encji, które organizacja chce śledzić. |
| Pole | Właściwość encji, taka jak nazwa firmy. | Określ właściwości encji, które mają być śledzone. |
| Formularz | Zestaw pól do wprowadzania danych dla danej encji, która pasuje do elementów encji śledzonych w organizacji. Na przykład zestaw pól do wprowadzania danych, śledzący poprzednie zamówienia klienta wraz z określonymi datami żądanego ponownego zamówienia. | Utwórz nowy formularz na podstawie istniejącego formularza, a następnie dostosuj formularz, aby odpowiadał potrzebom organizacji. |
| Przepływ procesów biznesowych | Proces online, który prowadzi użytkowników przez standardowy proces biznesowy. | Ustandaryzuj procesy biznesowe tymi samymi etapami i krokami dla każdego typu interakcji z klientem. Procesy biznesowe pomagają wszystkim stosować najlepsze metody. |
| Pulpit nawigacyjny | Zawiera omówienie danych biznesowych umożliwiających wykonywanie akcji. | Utwórz pulpit nawigacyjny, który zapewnia listy i wykresy, przedstawiający wydajność zespołu. |
| Interfejs | Przyciski, etykiety i formanty interfejsu użytkownika. | Jeśli użytkownicy w organizacji uznają, że np. termin Przekaż bardziej znany niż Przejdź, można zmienić wszystkie przyciski Przejdź na przyciski Przekaż. |
| Przepływ pracy | Zestaw reguł, które są uruchamiane na żądanie lub są wyzwalane w celu automatycznego uruchamiania. | Twórz lub modyfikuj przepływy pracy pod kątem uruchamiania zgodnie ze sposobem funkcjonowania organizacji. Na przykład niestandardowy przepływ pracy może automatycznie wysyłać powiadomienie e-mail do właściciela konta w momencie spełnienia określonego warunku lub kombinacji warunków. |
Publikowanie dostosowań
Niektóre dostosowania, które wprowadzają zmiany w interfejsie użytkownika, wymagają opublikowania, zanim osoby mogą z nich korzystać w aplikacji. Publikowanie zapewnia sposób zapisania swojej pracy przed zakończeniem, a następnie powrotu i zakończenia w późniejszym czasie. Publikowanie jest wymagane tylko wtedy, gdy zmienisz składnik rozwiązania. W przypadku utworzenia lub usuwania składnika rozwiązania publikowanie odbywa się automatycznie. Przed wyeksportowaniem rozwiązania zobaczysz monit o opublikowanie dostosowań. Dzieje się tak dlatego, że żadne nieopublikowane dostosowania nie będą uwzględnione w rozwiązaniu.
Podczas wykonywania dostosowań, które będą wyświetlane w usłudze Dynamics 365 na tablety, należy zawsze jawnie opublikować dostosowania, aby mieć pewność, że wszystkie elementy zostały zsynchronizowane z aplikacją Dynamics 365 na tablety.
Uwaga
Publikowanie dostosowań może zaburzać normalne działanie systemu. W środowisku produkcyjnym zalecamy zaplanowanie publikowania dostosowań na termin, w którym będzie to najmniej uciążliwe dla użytkowników.
Następujące składniki rozwiązań wymagają publikacji po zaktualizowaniu:
Wstążka aplikacji
Encja
Relacja encji
Pole
Formularz
Wiadomość
Zestaw opcji
Mapa witryny
Zasób w sieci Web
Uwaga
Podczas korzystania z Dynamics 365 App for Outlook minie przynajmniej godzina, zanim zaczną obowiązywać zmiany. Możesz sprawić, że wprowadzone zmiany pojawią się natychmiast w Internet Explorer, czyszcząc pamięć podręczną. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia>Opcje internetowe i w Historia przeglądania wybierz przycisk Usuń. Usuń zaznaczenie wszystkich elementów historii przeglądania, z wyjątkiem „Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryny sieci Web” oraz „Pliki cookie i dane witryny sieci Web”, a następnie wybierz Usuń.
Zobacz także
Wymagane uprawnienia
Pojęcia związane z dostosowywaniem
Korzystanie z rozwiązań
Tworzenie niestandardowego motywu lub marki