Wprowadzenie do tworzenia aplikacji i dostosowywania

Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego tematu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Czym są aplikacje oparte na modelu w Power Apps?

Można dostosować aplikację, aby lepiej pasowała do branży, nomenklatury i unikatowych procesów biznesowych firmy. Możesz wdrożyć wiele dostosowań bez konieczności pisania kodu.

W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów dostosowań:

Dostosowanie	Definicja	Przyczyna dostosowywania
Encja	Element o właściwościach, które śledzisz, takich jak kontakt lub klient. W przypadku encji można śledzić właściwości, takie jak nazwa firmy, lokalizacja, produkty, e-mail i telefon.	Twórz lub modyfikuj nazwę lub właściwości encji, które organizacja chce śledzić.
Pole	Właściwość encji, taka jak nazwa firmy.	Określ właściwości encji, które mają być śledzone.
Formularz	Zestaw pól do wprowadzania danych dla danej encji, która pasuje do elementów encji śledzonych w organizacji. Na przykład zestaw pól do wprowadzania danych, śledzący poprzednie zamówienia klienta wraz z określonymi datami żądanego ponownego zamówienia.	Utwórz nowy formularz na podstawie istniejącego formularza, a następnie dostosuj formularz, aby odpowiadał potrzebom organizacji.
Przepływ procesów biznesowych	Proces online, który prowadzi użytkowników przez standardowy proces biznesowy.	Ustandaryzuj procesy biznesowe tymi samymi etapami i krokami dla każdego typu interakcji z klientem. Procesy biznesowe pomagają wszystkim stosować najlepsze metody.
Pulpit nawigacyjny	Zawiera omówienie danych biznesowych umożliwiających wykonywanie akcji.	Utwórz pulpit nawigacyjny, który zapewnia listy i wykresy, przedstawiający wydajność zespołu.
Interfejs	Przyciski, etykiety i formanty interfejsu użytkownika.	Jeśli użytkownicy w organizacji uznają, że np. termin Przekaż bardziej znany niż Przejdź, można zmienić wszystkie przyciski Przejdź na przyciski Przekaż.
Przepływ pracy	Zestaw reguł, które są uruchamiane na żądanie lub są wyzwalane w celu automatycznego uruchamiania.	Twórz lub modyfikuj przepływy pracy pod kątem uruchamiania zgodnie ze sposobem funkcjonowania organizacji. Na przykład niestandardowy przepływ pracy może automatycznie wysyłać powiadomienie e-mail do właściciela konta w momencie spełnienia określonego warunku lub kombinacji warunków.

Publikowanie dostosowań

Niektóre dostosowania, które wprowadzają zmiany w interfejsie użytkownika, wymagają opublikowania, zanim osoby mogą z nich korzystać w aplikacji. Publikowanie zapewnia sposób zapisania swojej pracy przed zakończeniem, a następnie powrotu i zakończenia w późniejszym czasie. Publikowanie jest wymagane tylko wtedy, gdy zmienisz składnik rozwiązania. W przypadku utworzenia lub usuwania składnika rozwiązania publikowanie odbywa się automatycznie. Przed wyeksportowaniem rozwiązania zobaczysz monit o opublikowanie dostosowań. Dzieje się tak dlatego, że żadne nieopublikowane dostosowania nie będą uwzględnione w rozwiązaniu.

Podczas wykonywania dostosowań, które będą wyświetlane w usłudze Dynamics 365 na tablety, należy zawsze jawnie opublikować dostosowania, aby mieć pewność, że wszystkie elementy zostały zsynchronizowane z aplikacją Dynamics 365 na tablety.

Uwaga

Publikowanie dostosowań może zaburzać normalne działanie systemu. W środowisku produkcyjnym zalecamy zaplanowanie publikowania dostosowań na termin, w którym będzie to najmniej uciążliwe dla użytkowników.

Następujące składniki rozwiązań wymagają publikacji po zaktualizowaniu:

• Wstążka aplikacji

• Encja

• Relacja encji

• Pole

• Formularz

• Wiadomość

• Zestaw opcji

• Mapa witryny

• Zasób w sieci Web

Uwaga

Podczas korzystania z Dynamics 365 App for Outlook minie przynajmniej godzina, zanim zaczną obowiązywać zmiany. Możesz sprawić, że wprowadzone zmiany pojawią się natychmiast w Internet Explorer, czyszcząc pamięć podręczną. Aby to zrobić, przejdź do Narzędzia>Opcje internetowe i w Historia przeglądania wybierz przycisk Usuń. Usuń zaznaczenie wszystkich elementów historii przeglądania, z wyjątkiem „Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryny sieci Web” oraz „Pliki cookie i dane witryny sieci Web”, a następnie wybierz Usuń.

Zobacz także

Wymagane uprawnienia
Pojęcia związane z dostosowywaniem
Korzystanie z rozwiązań
Tworzenie niestandardowego motywu lub marki