Tworzenie zasad ubezpieczenia

Ubezpieczenia od utraty możliwości finansowych w zamian za opłatę. Dostawca ubezpieczenia zgadza się na rekompensatę na rzecz osoby ubezpieczonej w przypadku straty lub zniszczeń. Ubezpieczenia to kontrakt reprezentowany przez zasady, w którym osoba ubezpieczona jest chroniona za opłatę przez firmę ubezpieczoną.

W Dynamics 365 Field Service ubezpieczenie jest obiektem relacji z kontami, który definiuje osoba ubezpieczona, numer polisy oraz datę rozpoczęcia/zakończenia kontraktu ubezpieczeń.

Wymagania wstępne

Administrator musi włączyć Zasady ubezpieczenia.

Utwórz ubezpieczenie

1. W aplikacji Field Service przejdź do obszaru Usługa.
2. W obszarze Dostarczenie usługi wybierz opcję Ubezpieczenie.
3. Wybierz opcję Nowy, aby utworzyć rekord ubezpieczenia i wprowadzić informacje o ubezpieczeniu.
4. Zapisz rekord.

Następne kroki

• Utwórz zlecenie pracy
• Tworzenie szablonów zleceń pracy z typami zdarzeń