Korzystanie z ręcznych arkuszy magazynowych

W Dynamics 365 Field Service organizacje mogą śledzić swoje magazyny produktów. Dla dowolnego magazynu i produktu, organizacja może śledzić Dostępne, Rzeczywiste, Na zamówienie, i Przydzielone.

Arkusze magazynowe to encja Field Service, służąca jako konto księgowe dla wszystkich zmian zapasów powiązanych z magazynami i produktami usługi Field Service.

Na przykład po spełnieniu zlecenia zakupowego usługi Field service, tworzony jest arkusz magazynowy, który dokumentuje zwiększenie zapasów magazynowych odbierający je magazynu. Innym przykładem może być to, że po zakończeniu przeniesienia magazynowego usługi Field Service tworzone są dwa arkusze magazynowe: jeden zmniejszający zapasy w magazynie źródłowym i drugi dodający zapasy w magazynie odbierającym.

Korzystanie z ręcznych arkuszy magazynowych

Ręczne arkusze magazynowe pozwalają administratorom zapasów na manipulowanie poziomami zapasów bez skojarzonych procesów usługi Field service. Na przykład, można ręcznie dodać zapasy bez tworzenia i realizowania zamówień zakupowych usługi Field Service, lub przenieść zapasy bez tworzenia rekodów przeniesienia zapasów.

Głównym celem ręcznych arkuszy magazynowych jest ułatwienie integracji zapasów usługi Field Service z zewnętrznymi systemami zapasów, takimi jak Dynamics 365 for Finance & Operations.

Inne przypadki użycia obejmują:

• dokumentacja utracona, skradzione lub zniszczone zapasy
• umożliwienie scenariuszom rozszerzania korzystania z zapasów usługi Field Service

Wymagania wstępne

Aby używać ręcznych arkuszy magazynowych należy spełnić następujące kryteria:

• Field Service v8.2+
• Rekordy magazynu muszą istnieć w systemie
• Produkty z Typ Field Service = Zapasy musi znajdować się w systemie
• Rola zabezpieczeń Field Service — Zakup zapasów

Instrukcje

1. Dostęp do arkuszy magazynowych

Dostęp do arkuszy magazynowych przez Szukanie zaawansowane; domyślnie nie są one częścią mapy witryny.

Przejdź do Szukanie zaawansowane i wybierz encję Arkusze magazynowe; wybierz Wyniki, aby wyświetlić istniejące arkusze magazynowe.

2. Utwórz ręczne arkusze magazynowe

W następnym kroku utworzymy nowy ręczny arkusz magazynowy.

Wybierz Nowy arkusz magazynowy, widoczny jako wyróżniony na poniższym zrzucie ekranu.

Ustaw Typ transakcji na Ręczny.

Wiele pól w formularzu arkusza magazynowego jest zablokowanych, ponieważ odnoszą się do procesów zapasów usługi Field Service, takich jak proces zamówienia zakupu. Ręczne arkusze magazynowe mają działać poza procesami zapasów usługi Field Service, sprawiając, że zablokowane pola są nieistotne.

Wybierz typ arkusza dla zapasów ręcznych. Określi to sposób zwiększania lub zmniejszania zapasów.

• Tworzenie arkusza Rzeczywiste zwiększa Rzeczywiste i Dostępne produktu.
• Tworzenie arkusza Na zamówienie zwiększa zapasy Na zamówienie produktu.
• Tworzenie arkusza Przydzielone zwiększa zapasy Przydzielone produktu i zmniejsza zapasy Dostępne.

Uwaga

Wartość ilości może być ujemna, aby zmniejszyć zapasy.

Naciśnij Ctrl + S na klawiaturze, aby zapisać nowy arkusz magazynowy.

3. Wyświetlanie zmian magazynu

Przejdź do Field Service > Magazyn > Zapasy produktu, aby zobaczyć zmiany zapasów, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Dodatkowe uwagi

• Korekta zapasów może służyć do zwiększania/zmniejszania dostępnych zapasów dla danego magazynu. To jest proces związany z usługą Field Service i dotyczy tylko korekty zapasów dostępnych i rzeczywistych. Natomiast ręczne arkusze magazynowe mogą edytować dowolne typy poziomów zapasów; są one także bardziej elastyczne i lepiej dopasowanie do scenariuszy integracji.
• Zarówno ręczne arkusze magazynowe jak i produkty korekty zapasów mogą mieć wartości ujemne, aby zmniejszać zapasy.
• Ręczne arkusze magazynowe są używane do integracji Dynamics 365 Field Service i Finance & Operations.