Planuj pracę z wieloma wymaganiami używając grupy wymagań
Wymagania pakietu grup wymagań są często planowane razem. Na przykład może być wymagana wstępna kontrola, instalacja i kontrola końcowej przy każdym wykonaniu określonego zadania. W przypadku grupy wymagań wszystkie trzy wymagania można utworzyć za pomocą jednego szablonu. Każde wymaganie w szablonie może mieć inną wymaganą charakterystykę, a prace można zaplanować jako jedną jednostkę. Podczas planowania przy użyciu asystenta planowania zostaną wybrane zasoby, które będą odpowiadać charakterystykom każdego wymagania.
Tworzenie szablonu grupy wymagań
W obszarze Universal Resource Scheduling otwórz obszar Ustawienia. W Planowanie wybierz Szablony grup wymagań, a następnie wybierz pozycję Nowe.
Wprowadź Nazwę dla grupy wymagań i ją Zapisz. W tabeli zobaczysz szczegóły wymagań, w którym nazwa wymagania głównego będzie znajdować się po szablonie.
Dodaj wymagania i wypełnij pola w kolumnach. Wszystkie wymagania w grupie wymagań muszą mieć taki sam czas trwania. Po rezerwacji grupy wymagań można zmienić czas trwania poszczególnych rezerwacji.
Aby dodać więcej szczegółów do wymagania zasobu, wybierz opcję Otwórz formularz.
Ustawienie Wszystkie lub Dowolne jest przydatne, gdy trzeba dodać wiele realizacji do grupy wymagań, co jest wykonywane przez dodanie podgrup. Jeśli wymaganie główne ma wartość Dowolne, a dla każdej podgrupy ustawiono wartość Wszystkie, asystent planowania wyszukuje albo wszystko z opcji 1lubwszystko z opcji 2.
W kolumnie Wybierz w wymaganiu głównym wybierz preferowaną opcję. Opcja Wszystkie oznacza, że zasoby muszą spełniać wszystkie wymagania. Dowolne oznacza, że system wyszukuje zasoby, które mogą zrealizować dowolne wymaganie, a realizacja jednego wymagania oznacza realizację całej grupy wymagań.
Te ustawienia są szczególnie przydatne w przypadku dodawania wielu zestawów opcji do grupy wymagań przy użyciu podgrup. Na przykład jeśli zadanie wymaga określonej umiejętności i konkretnego certyfikatu, jeden zasób może spełnić oba wymagania (zestaw opcji 1) lub dwa zasoby mogą spełnić jedno wymaganie (zestaw opcji 2). Każda z tych kombinacji spełni grupę wymagań.
Zapisz szablon grupy wymagań.
Tworzenie grupy wymagań
W obszarze Universal Resource Scheduling otwórz obszar Resource Scheduling. W Planowanie wybierz Grupy wymagań, a następnie wybierz pozycję Nowe.
W polu Nazwa wprowadź nazwę.
Opcjonalnie wybierz z listy rozwijanej istniejący Szablon grupy wymagań.
W razie potrzeby dokonaj edycji wymagań w grupie wymagań.
Zarezerwuj grupę wymagań
Otwórz grupę wymagań i wybierz opcję Rezerwacja, aby uruchomić asystenta planowania i uzyskać dostępne zasoby, które mogą spełnić grupę wymagań. Domyślnie zaleca się opcje wymagające w pierwszej kolejności najmniej zasobów. Możesz także sortować według wartości Najpierw najwcześniejsza godzina w lewym okienku.
Rezerwacja opcji dla wielu wymagań powoduje utworzenie wielu rezerwacji.
Skróty klawiaturowe
Przy tworzeniu grup zapotrzebowań można używać skrótów klawiaturowych.
| Command | Klucze |
|---|---|
| Rozwiń zwinięty wiersz | SHIFT ALT + |
| Zwiń rozwinięty wiersz | SHIFT ALT - |
| Wcięcie zadania | SHIFT ALT strzałka w prawo |
| Zmniejsz wcięcie zadania | SHIFT ALT strzałka w lewo |
| Przenieś zadanie w górę | SHIFT ALT strzałka w górę |
| Przenieś zadanie w dół | SHIFT ALT strzałka w dół |
| Dodaj nowy wiersz | SHIFT ALT insert |
| Delete row | SHIFT ALT delete |
| Odśwież | SHIFT ALT F5 |
| Edytowanie | SHIFT ALT F2 |
Grupy wymagań dla scenariuszy usługi Field Service
Szablony grupy wymagań są zaprojektowane do pracy z typami zdarzeń. Należy skojarzyć szablon grupy wymagań z typem zdarzenia, by automatycznie dodawać wymagania grup do zleceń pracy. Grupy wymagań mogą mieć wpływ na wydajność tworzenia zleceń pracy i zdarzeń zlecenia pracy. Ilość wpływów zależy od liczby wymagań w grupie wymagań.
W Field Service otwórz obszar Ustawienia. W obszarze Ogólne wybierz Typy zdarzeń.
Wybierz typ zdarzenia, otwórz kartę Pokrewne > Grupy wymagań i wybierz nową Nowa grupa wymagań dotyczące typu zdarzenia.
Uwaga
Typy zdarzeń z charakterystykami nie mogą być powiązane z szablonami grup wymagań. Zamiast tego należy skojarzyć charakterystyki z wymaganiami w grupie.
Wprowadź Nazwę i wybierz Szablon grupy wymagań w celu skojarzenia szablonu z typem zdarzenia.
Po zapisaniu rekordu należy dodać typ zdarzenia do zlecenia pracy.
Teraz można już zarezerwować zlecenie pracy.
Uwaga
Gdy grupy wymagań wykonują pracę na miejscu, asystent planowania szuka grup zasobów, które mogą przybyć o tej samej godzinie, a nie zasobów, które mogą zacząć podróż o tej samej godzinie.