Zarządzanie wydatkami — zawartość usługi Power BI

W tym artykule opisano, co się znajduje w pakiecie zawartości usługi Power BI Zarządzanie wydatkami.

Przegląd

Dwa pakiety zawartości Power BI są dostępne do użytku z modułem Zarządzanie wydatkami w wersji 8.1 i nowszych.

• Jest osobisty pulpit nawigacyjny przeznaczony dla pracowników, którzy przesyłają raporty wydatków.

  Pulpit nawigacyjny został zoptymalizowany pod kątem przedstawiania kluczowych informacji o przesłanych i nieprzesłanych kwotach, a także o historii i wglądu w historię transakcji wydatków. Osobisty pulpit nawigacyjny jest pojedynczą strona zawierającą najważniejsze informacje dla użytkownika.

• Jest pulpit nawigacyjny dla administratora przeznaczony dla pracowników obsługujących rozrachunki z dostawcami. Pulpit nawigacyjny jest dostosowany do śledzenia i raportowania całości wydatków pracowników. Zapewnia on kluczowe wskaźniki wydatków, takie jak przesłane wydatki, przebieg w kilometrach i średnie kwoty raportu wydatków. Wykorzystuje dane transakcyjne i przedstawia zagregowane widoki zarządzania wydatkami dla wszystkich firm. Umożliwia także podział na pracownika, z możliwością dodawania danych wymiaru finansowego. Narzędzia analiz wydatków dla administratora zawierają:

  • Stronę przeglądu z najważniejszymi wskaźnikami, takimi jak kwoty wydatków, wgląd w wersje robocze, w proces i wykonane raporty wydatków.
  • Na stronie statystyki pracownika można oglądać szczegóły dotyczące pracownika według czasu, typu kosztu i grupy statystycznej.
  • Strona porównania pracownika służy do porównywania wielu pracowników w czasie.

Wszystkie kwoty są wyświetlane w walucie firmy. Wyświetlane są dane dla wszystkich firm, ale w razie potrzeby można dodać filtr firmy.

Przechodzenie do pakietu zawartości usługi Power BI

Zawartość Expense Admin Dashboard.pbix i Expense Personal Dashboard.pbix Power BI można znaleźć w bibliotece zasobów współużytkowanych Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Aby dowiedzieć się więcej o pobieraniu pakietu zawartości i jego implementowaniu w swojej organizacji, zobacz Pakiety zawartości dla usługi Power BI w usłudze LCS od Microsoft i partnerów. Zawartość znajduje się w obszarze roboczym Zarządzanie wydatkami jako zawartość osadzona Power Bi. Właściciel wydatków może wyświetlić własne wydatki, ale tylko pracownicy ds. rozrachunków z dostawcami mają dostep do treści administratora i mogą oglądać wszystkie wydatki użytkownika.

Odświeżanie zawartości Power BI

Zawartość Zarządzanie wydatkami Power BI wymaga odświeżania TrvBiExpenseMeasurement i BudgetActivityMeasure z magazynu jednostki.

Wskaźniki umieszczone w pakiecie zawartości usługi Power BI

Pakiet zawartości zawiera zestaw stron raportów. Każda strona zawiera zestaw wskaźników, które są wizualizowane jako wykresy, kafelki i tabele. Następująca tabela zawiera przegląd wizualizacji dostępnych w zawartości Power BI.

Analiza wydatków osobistych

Strona raportu	Wizualizacja
Moje wydatki	Kwota przebiegu
	Przetwarzanie raportów z wydatków
	Nr nieprzesłanych wydatków
	Wydatki osobiste do zapłacenia
	Kwota nieprzesłana
	Kwota przesłana
	Kwota oczekująca na zwrot wydatków
	Raporty z wydatków z kwotami i stanami
	Przesłane ale niezatwierdzone raporty wydatków
	Wydatki według typu kosztu
	Wydatki według handlowca
	Wydatki wg przetworzonych wydatków
	Wydatki według projektu
	Łączna kwota transakcji w czasie

Analiza wydatków administracyjnych

Strona raportu	Wizualizacja
Omówienie wydatków	Kwota wydatków dla wersji roboczej
	Liczba wierszy wydatków dla wersji roboczej
	Wiersze wydatków wersji roboczej
	Naruszenia zasad raportu wydatków
	Niezapłacona kwota
	Przesłane ale niezatwierdzone wydatki
	Zatwierdzone wydatki
	Całkowita kwota wydatków
	Podsumowanie raportów z wydatków
	Wydatki według typu kosztu
	Wydatki według handlowca
	Wydatki według pracownika
	Wydatki a projekt
Porównanie pracownika	Kwoty wydatków
	Kwoty wydatków w czasie według pracownika
Statystyki pracownika etatowego	Raporty wydatków według typu kosztu
	Wydatki osobiste
	Raporty z wydatków według grup statystycznych