Zintegrowane dane główne odbiorcy

Dane klientów mogą być przekazywane w więcej niż jednej aplikacji Dynamics 365. Na przykład wiersz odbiorcy może pochodzić z operacji sprzedaży w Dynamics 365 Sales (aplikacji angażującej klienta) lub wiersz ten może pochodzić z działania handlu detalicznego w Dynamics 365 Commerce (aplikacji Finanse i Działania). Niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane dotyczące klientów, są one integrowane w tle. Zintegrowany dane główne odbiorcy zapewniają elastyczność danych dotyczących klientów w dowolnej aplikacji Dynamics 365 i udostępniają obszerny widok klienta w ramach pakietu aplikacji Dynamics 365.

Przepływ danych klienta

Odbiorca jest dobrze zdefiniowaną koncepcją w aplikacjach. W związku z tym integracja danych odbiorcy polega tylko na ujednoliceniu koncepcji odbiorcy między dwoma aplikacjami. Ilustracja poniżej przedstawia przepływ danych klienta.

Klienci mogą być szeroko klasyfikowani według dwóch typów: klienci komercyjni/organizacyjni oraz konsumenci/użytkownicy końcowi. Te dwa typy klientów są przechowywane i przetwarzane w różny sposób w aplikacjach finansowych i operacyjnych i Dataverse.

W aplikacjach finansowych i operacyjnych zarówno klienci komercyjni/organizacyjni, jak i konsumenci/użytkownicy końcowi są ustawieni jako dane główne w jednej tabeli o nazwie CustTable (CustCustomerV3Entity) i są klasyfikowani na podstawie atrybutu Typ. (Jeśli Typ jest ustawiony na Organizacja, klient jest klientem komercyjnym/organizacyjnym, a jeśli Typ jest ustawiony na Osoba, klient jest konsumentem/użytkownikiem końcowym). Informacje o podstawowej osobie kontaktowej są obsługiwane przez tabelę SMMContactPersonEntity.

W programie Dataverse klienci komercyjnych/organizacyjnych są zapisywani jako dane główne w tabeli Konto i są identyfikowani jako klienci, gdy atrybut RelationshipType jest ustawiony na Klient. Zarówno konsumenci/użytkownicy końcowi, jak i osoby kontaktowe są reprezentowane przez tabelę Kontakt. Aby zapewnić wyraźne oddzielenie konsumenta/użytkownika końcowego i osoby kontaktowej, tabela kontaktów ma flagę logiczną o nazwie Sellable. Gdy Sellable ma wartość True, kontakt jest konsumentem/użytkownikiem końcowym, a oferty i zamówienia mogą być tworzone dla tego kontaktu. Gdy Sellable ma wartość False, kontakt jest tylko podstawową osobą kontaktowa klienta.

Gdy kontakt non-sellable uczestniczy w ofercie lub procesie zamówienia, flaga Sellable ma wartość True, aby oznaczyć kontakt jako sellable. Kontakt, który stał się kontaktem sellable pozostaje kontaktem sellable.

Szablony

Dane klienta obejmują wszystkie informacje o kliencie, takie jak grupa odbiorców, adresy, dane kontaktowe, profil płatności, profil faktury i stan lojalności. Kolekcja mapy tabeli działa razem podczas interakcji z danymi klienta, jak pokazano w poniższej tabeli.

Aplikacje finansowe i operacyjne	Aplikacje Customer Engagement	opis
CDS Contacts wer. 2	kontakty	Ten szablon synchronizuje wszystkie podstawowe, pomocnicze i wyższe informacje kontaktowe dla odbiorców i dostawców.
Grupy odbiorców	msdyn_customergroups	Ten szablon powoduje zsynchronizowanie informacji o grupie klientów.
Metoda płatności odbiorcy	msdyn_customerpaymentmethods	Ten szablon powoduje zsynchronizowanie informacji o metodzie płatności klienta.
Odbiorcy (wersja 3)	Konta	Ten szablon synchronizuje dane główne odbiorcy dla klientów komercyjnych i organizacji.
Odbiorcy (wersja 3)	kontakty	Ten szablon umożliwia synchronizację danych głównych odbiorcy dla odbiorców i użytkowników końcowych.
Afiksy nazwy	msdyn_nameaffixes	Ten szablon synchronizuje dane referencyjne afiksów nazw dla odbiorców i dostawców.
Wiersze dni zapłaty w usłudze CDS wer. 2	msdyn_paymentdaylines	Ten szablon synchronizuje dane referencyjne wierszy dni płatności dla odbiorców i dostawców.
Dni zapłaty w usłudze CDS	msdyn_paymentdays	Ten szablon synchronizuje dane referencyjne dni płatności dla odbiorców i dostawców.
Wiersze harmonogramu płatności	msdyn_paymentschedulelines	Synchronizuje dane referencyjne wierszy harmonogramu płatności, zarówno dla klientów, jak i dostawców.
Harmonogram płatności	msdyn_paymentschedules	Ten szablon synchronizuje dane referencyjne harmonogramu dla odbiorców i dostawców.
Warunki płatności	msdyn_paymentterms	Ten szablon synchronizuje dane referencyjne warunki płatności dla odbiorców i dostawców.