Udostępnij za pośrednictwem

Książka adresowa strony i globalna książka adresowa

  • Artykuł

Strona i globalna książka adresowa to pojęcia w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Stroną może być osoba lub organizacja. Globalnie można przechowywać właściwości strony, takie jak nazwa, język, osoby kontaktowe i adresy, oraz zarządzać nimi. Gdy następnie wartość właściwości zmienia się w jednym miejscu, zmiana jest odzwierciedlona we wszystkich miejscach, w których uczestniczy strona.

Jednostka

Strona jest osobą lub organizacją zaangażowaną w działalność. Koncepcja strony sprawia, że osoba lub organizacja może odgrywać więcej niż jedną rolę (pracownik, klient, sprzedawca lub osoba kontaktowa) w firmie. Rola jest oparta na kontekście i celu. Oto kilka przykładów ról z dwóch fikcyjnych firm Contoso i Fabrikam:

  • Pracownik — pracownik etatowy. Przykładem jest pracownik etatowy firmy Contoso.
  • Dostawca — odnosi się do organizacji dostawcy lub jedynego właściciela, który dostarcza towary lub usługi firmie. Jeśli na przykład firma Fabrikam sprzedaje materiały do firmy Contoso, Fabrikam jest dostawcą Contoso.
  • Osoba kontaktowa — osoba kontaktowa. Na przykład jeśli firma Contoso kupuje materiały eksploatacyjne od firmy Fabrikam, pracownik firmy Contoso skontaktuje się z osobą kontaktową w firmie Fabrikam.
  • Odbiorca — to osoba lub firma, która kupuje różne produkty w firmie. Jeśli na przykład firma Contoso kupuje materiały od firmy Fabrikam, to firma Contoso jest klientem firmy Fabrikam.

Model strony jest często używany do reprezentowania średnich i złożonych relacji między organizacjami i osobami, zwłaszcza w przypadku, gdy strona pełni więcej niż jedną rolę. Oto kilka często występujących przykładów:

  • Stroną może być zarówno odbiorca, jak i dostawca. Na przykład w Ameryce Północnej firma Fabrikam sprzedaje firmie Contoso urządzenia elektryczne, a następnie kupuje głośniki od firmy Contoso. W Europie firma Fabrikam sprzedaje części do firmy Contoso, ale jeszcze nie kupuje z firmy Contoso.
  • Stroną może być zarówno pracownik, jak i klient. Na przykład pracownik firmy Contoso kupuje elektronikę w firmie Contoso na użytek osobisty.
  • Między osobą a organizacją może być relacja typu „wiele do wielu” (N:N). Na przykład firma Fabrikam udostępnia specjalistów wykonujących usługi i zatrudnia koordynatora przydziału. Ten koordynator przydziału dopasowuje specjalistów wykonujących usługi do żądań pracy od kilku klientów firmy Fabrikam. Contoso jest jednym z klientów firmy Fabrikam. Gdy firma Contoso potrzebuje specjalisty wykonującego usługę, kontaktuje się koordynatorem przydziału, który następnie realizuje żądanie. Ze względu na to, że koordynator przydziału obsługuje żądania wszystkich odbiorców, występuje relacja N:N.

Poniższa ilustracja przedstawia model danych strony.

Model danych strony.

Wskazówka

Podczas tworzenia nowego rekordu konta użyj pola Strona, aby wyszukać rekord według nazwy. W ten sposób po odnalezieniu rekordu wystarczy go wybrać. System następnie automatycznie wstawia wszystkie dane strony. Nie musisz ręcznie ustawiać wszystkich wymaganych pól. Tak zachowują się gotowe strony Konto, Osoba kontaktowa i Dostawca.

Dwukrotny zapis nie obsługuje wszystkich ról strony w aplikacjach finansowych i operacyjnych. Aby uzyskać pełną listę ról stron, zobacz Omówienie globalnej książki adresowej.

Globalna książka adresowa

Globalna książka adresowa jest katalogiem adresów pocztowych i elektronicznych organizacji i osób uczestniczących w działalności.

Globalna książka adresowa przechowuje i obsługuje tyle adresów pocztowych, jak i elektronicznych, ile jest wymaganych. Przypuśćmy na przykład, że firma Fabrikam ma stacje benzynowe w 50 lokalizacjach. Każda lokalizacja ma inny adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Wszystkie zakupy biznesowe są rozliczane na głównej stacji benzynowej, ale są wysyłane bezpośrednio do określonej stacji, która wnioskowała o zakup. Globalna książka adresowa przechowuje główną stację benzynową jako adres rozliczeniowy firmy Fabrikam, a poszczególne stacje benzynowe jako adres wysyłkowy. Adresy mogą zostać zapisane raz i stosownie do potrzeb wczytywane do ofert i zamówień.

W zależności od kontekstu biznesowego osoba lub organizacja może pełnić więcej niż jedną rolę, a dla wszystkich tych ról może być używany ten sam adres pocztowy i adres elektroniczny. W takim przypadku zmiana adresu w jednej roli powinna się pojawiać we wszystkich innych. Firmowa globalna książka adresowa obsługuje adresy globalnie.

Na poniższej ilustracji przedstawiono model danych globalnej książki adresowej.

Model danych globalnej książki adresowej.

Kontakt

W aplikacjach do obsługi klienta osoba kontaktowa jest osobą. Jednak tabela Osoba kontaktowa została przeciążona, aby reprezentować osobę, użytkownika portalu, klienta B2C lub dostawcę. Reprezentacja jest niejawna i nie można dostrzec różnicy bez badania transakcji powiązanych. Tabela Osoba kontaktowa została ograniczona do relacji jeden do jednego (1:1) z tabelą Konto. W ramach modelu strony i globalnej książki adresowej podwójny zapis wprowadza jawne właściwości klasyfikacji oraz umożliwia relacje N:N między osobą kontaktową a organizacją (jednostka Konto lub Dostawca).

Istnieją dwa typy wierszy Kontakt:

  • Rozłożony kontakt — wiersz Osoba kontaktowa z wartością obowiązkową w polu Firma.
  • Nierozłożony kontakt — wiersz Osoba kontaktowa z pustym polem Firma.

W tabeli Osoby kontaktowe mogą być przechowywane następujące typy wierszy.

Typ wiersza opis
Osoba, która jest klientem (na przykład osobą kontaktową do sprzedaży lub klientem B2C) Rekord rozłożonego kontaktu, w którym pole Firma nie jest puste, a pole Jest klientem ma wartość Tak.
Osoba, która jest na dostawcą (na przykład jedynym właścicielem, jak dostawcą) Rekord rozłożonego kontaktu, w którym pole Firma nie jest puste, a pole Jest dostawcą ma wartość Tak.
Osoba będąca jednocześnie klientem i dostawcą Rekord rozłożonego kontaktu, w którym pole Firma nie jest puste, a pole Jest klientem ma wartość Tak, a pole Jest dostawcą jest ustawione na Tak. Osoba może być zarówno producentem jednego produktu, jak i konsumentem innego produktu. Zarówno aplikacje finansowe i operacyjne, jak i funkcja podwójnego zapisu obsługują tę relację.
Osoba, która jest osobą kontaktową organizacji, ale nie jest klientem ani dostawcą Rekord nierozłożonego kontaktu, w którym pole Firma nie jest puste, a pole Jest klientem ma wartość Nie, a pole Jest dostawcą jest ustawione na Nie.

Tabela Osoba kontaktowa strony

Tabela Osoba kontaktowa strony przechowuje i obsługuje relacje N:N między wierszami Konto i Osoba kontaktowa. Może odfiltrować rozłożone wiersze Osoba kontaktowa od nierozłożonych i skojarzyć tylko nierozłożone wiersze Osoba kontaktowa z wierszami Konto lub Dostawca.

Na przykład Natasha Jones i Miguel Reyes są weterynarzami, którzy zapewniają opiekę na farmach na swoich obszarach. Natasha obsługuje rejon Seattle, a Miguel rejon Kent. W aplikacji obsługi klienta farmy są reprezentowane jako odbiorcy, a weterynarze są reprezentowane jako osoby kontaktowe. Pojedynczy rekord osoby kontaktowej dla Natasha jest skojarzony ze wszystkimi osobami, z które pracuje Natasha. Analogicznie, pojedynczy rekord Osoba kontaktowa Miguela jest skojarzony ze wszystkimi osobami, z które pracuje Miguel.

Te relacje są przechowywane w tabeli Osoba kontaktowa dla strony. Te informacje znajdują się na gotowych stronach Konto, Osoba kontaktowa i Dostawca:

  • Na stronie Konto można użyć karty Skojarzone kontakty w celu skojarzenia jednego lub większej liczby kontaktów z wierszem Konto. W ten sposób przypisujesz osoby kontaktowe do organizacji. Następnie można wybrać jedną osobę kontaktową jako główną dla konta. W przypadku korzystania ze strony Szybkie tworzenie można tylko wybrać osobę kontaktową. Działanie jest takie same w przypadku korzystania ze strony Dostawca i gdy typem rekordu jest Organizacja.

  • Na stronie Osoba kontaktowa, jeśli wiersz zawiera dane odbiorcy, dostawcy lub obu (rozłożony kontakt), na karcie Skojarzone kontakty można skojarzyć jedną lub więcej osób kontaktowych. W ten sposób przypisujesz osoby kontaktowe dla klienta lub dostawcy B2C. Następnie można wybrać jedną osobę kontaktową jako główną. W przypadku korzystania ze strony Szybkie tworzenie można tylko wybrać osobę kontaktową.

  • Na stronie Osoba kontaktowa, jeśli wiersz jest osobą kontaktową (nierozłożony kontakt), na karcie Skojarzone organizacje można skojarzyć jednego lub więcej odbiorców lub dostawców. W ten sposób przypisujesz odbiorców lub dostawców do ich osoby kontaktowej. Odbiorca lub dostawca może być organizacją, osobą lub obiema organizacjami. W danym momencie można wybrać wartość tylko jednego z czterech pól:

    • Jeśli wybierzesz wartość w polu Identyfikator strony, kontakt źródłowy jest przypisany do wszystkich ról wybranej strony.
    • W przypadku wybrania wartości w polu Skojarzony kontakt wybierasz rozłożony kontakt typu Osoba kontaktowa.
    • W przypadku wybrania wartości w polu Skojarzone konto lub Skojarzony dostawca wybierasz organizację.

    Karta Skojarzone organizacje na stronie Osoba kontaktowa.

    Niezależnie od wyboru, skojarzenie jest tworzone na poziomie jednostki i ma zastosowanie do wszystkich ról jednostki i jest przechowywane w jednostce Osoba kontaktowa strony.

Banknot

Nazwa wyświetlana tabeli Osoba kontaktowa strony w aplikacjach obsługi klienta to Kontakt dla odbiorcy/dostawcy.

Po otwarciu wiersza Osoba kontaktowa, w którym pole Jest klientem i pole Jest dostawcą ma wartość Nie, zostanie wyświetlona karta Skojarzone organizacje. Ta karta umożliwia skojarzenie organizacji odbiorcy lub dostawcy z osobą kontaktową.

Po otwarciu wiersza Osoba kontaktowa, w którym pole Jest klientem lub pole Jest dostawcą ma wartość Tak, zostanie wyświetlona karta Skojarzone kontakty. Ta karta służy do skojarzenia jednego lub większej liczby kontaktów.

Adresy pocztowe

Wprowadzono nową kartę o nazwie Adresy w stronach Konto, Kontakt i Dostawca. Ta karta obsługuje wiele adresów pocztowych przy użyciu siatki, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Siatka adresów pocztowych.

Siatka zawiera następujące kolumny:

  • Role adresu pocztowego — cel adresu pocztowego.
  • Jest adresem podstawowym — wartość wskazująca, czy adres jest adresem podstawowym.
  • Numer adresu — kolejność adresu.

Przycisk Nowy adres nad siatką pozwala utworzyć dowolną liczbę adresów pocztowych.

W aplikacjach do obsługi klienta, gdy użytkownik wprowadzi adresy na karcie Podsumowanie na stronie Konta, pola Adres 1 i Adres 2 odpowiadają odpowiednio adresom dostawy i faktury. Jeśli jednak użytkownik utworzy adres pocztowy w aplikacjach finansowych i operacyjnych, pierwsze dwa adresy rekordu klienta pojawią się w polach Adres1 i Adres2 i użytkownik ma możliwość zmiany adres do Dostawa i Faktura.

Karta Podsumowanie adresów pocztowych.

Podobnie pola Adres 1, Adres 2 i Adres 3 na karcie Podsumowanie strony Osoba kontaktowa odpowiadają odpowiednio adresom Biznesowemu, Dostawy i Faktury.

Adresy elektroniczne

Wprowadzono nową kartę o nazwie Adresy elektroniczne w stronach Konto, Kontakt i Dostawca. Ta karta obsługuje wiele adresów elektronicznych przy użyciu siatki, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Siatka adresów elektronicznych.

Siatka zawiera następujące kolumny:

  • Typ — typ adresu elektronicznego.
  • Jest adresem podstawowym — wartość wskazująca, czy adres jest adresem podstawowym.
  • Cel — cel adresu elektronicznego.

Przycisk Nowy adres elektroniczny nad siatką pozwala utworzyć dowolną liczbę adresów elektronicznych.

Podczas procesu kwalifikacji potencjalnego klienta można podać numer telefonu służbowego i numer telefonu komórkowego. Numer telefonu służbowego jest traktowany jako podstawowy, jeśli IsMobile=No, a numer telefonu komórkowego jest traktowany jako pomocniczy, jeśli IsMobile=Yes.

Wskazówka

Do zarządzania adresami pocztowymi i elektronicznymi służą karty Adresy i Adresy elektroniczne na formularzach Konto i Kontakt. Zapewnia to synchronizację danych adresowych z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi.

Konfiguracja

  1. Otwórz środowisko aplikacji z obsługą klienta.

  2. Zainstaluj wszystkie wstępnie wymagane rozwiązania, zgodnie z opisem w Osobny pakiet Aranżacja aplikacji Podwójny zapis.

  3. Zainstaluj rozwiązania z podwójnym zapisem i globalna książka adresowa.

  4. Otwórz klienta rozwiązania Finanse i Działania. Przejdź do modułu Zarządzanie danymi i wybierz kartę Podwójny zapis. Zostanie otwarta strona administracji podwójnego zapisu.

  5. Zastosuj oba rozwiązania zainstalowane w krokach 2 i 3, używając funkcji Zastosuj rozwiązanie.

  6. Zatrzymaj poniższe mapy, ponieważ nie są one już wymagane. Zamiast tego uruchom mapę Contacts V2 (msdyn_contactforparties).

    • Kontakty CDS w wersji 2 i kontakty (odwołanie do kontaktów odbiorcy)
    • Kontakty CDS w wersji 2 i kontakty (odwołanie do kontaktów dostawcy)

  7. Następujące mapowania jednostek są aktualizowane dla funkcji jednostki, więc do tych mapowań musi zostać zastosowana najnowsza wersja.

    Mapa Aktualizuj do tej wersji Zmiany
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 Usunięto PartyNumber i inne pola powiązane z stroną, takie jak nazwa, dane osobowe, pola adresu pocztowego i elektroniczny adres kontaktowy.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 Usunięto PartyNumber i inne pola powiązane z stroną, takie jak nazwa, dane osobowe, pola adresu pocztowego i elektroniczny adres kontaktowy.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 Usunięto PartyNumber i inne pola powiązane z stroną, takie jak nazwa, dane osobowe, pola adresu pocztowego i elektroniczny adres kontaktowy.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 Zamieniono osobę kontaktowa na odwołanie ContactforParty.
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 Zamieniono osobę kontaktowa na odwołanie ContactforParty.
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 Zamieniono osobę kontaktowa na odwołanie ContactforParty.
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 To jest nowa mapa dodawana jako część wersji.

  8. Przed uruchomieniem powyższych map należy ręcznie zaktualizować klucze integracji, zgodnie z poniższymi instrukcjami. Następnie kliknij przycisk Zapisz.

    Mapa Klucze
    Konto accountnumber [Numer konta]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (kod firmy)]
    Kontakt msdyn_contactpersonid [Numer konta / Identyfikator osoby kontaktowej]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (kod firmy)]
    Osoba kontaktowa dla odbiorcy/dostawcy msdyn_contactforpartynumber [Numer osoby kontaktowej strony]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Skojarzona firma (kod firmy)]
    Dostawca msdyn_vendoraccountnumber [Numer konta dostawcy]
    msdyn_company.cdm_companycode [Firma (kod firmy)]

  9. W Dataverse limity znaków reguł wykrywania duplikatów zostały zwiększone z 450 do 700 znaków. Ten limit umożliwia dodanie jednego lub większej liczby kluczy do reguł wykrywania duplikatów. Rozwiń regułę wykrywania duplikatów dla tabeli Konta, aby ustawić następujące pola.

    Pole Wartość
    Imię i nazwisko Konta o takiej samej nazwie konta.
    opis Wykrywa rekordy konta o tej samej wartości w atrybucie Nazwa konta.
    Podstawowy typ rekordu Konto
    Pasujący typ rekordu Konto
    Nazwa konta (pole) Dokładne dopasowanie
    Firma (pole) Dokładne dopasowanie
    Typ relacji (pole) Dokładne dopasowanie
    Identyfikator strony (pole) Dokładne dopasowanie
    Wybierz (pole) (puste)

    Duplikuj regułę dla kont.

  10. Rozwiń regułę wykrywania duplikatów dla tabeli Osoby kontaktowe, aby ustawić następujące pola.

    Pole Wartość
    Imię i nazwisko Kontakty z tym samym imieniem i nazwiskiem.
    opis Wykrywa rekordy osoby kontaktowej o takich samych wartościach w polach Imię i Nazwisko.
    Podstawowy typ rekordu Kontakt
    Pasujący typ rekordu Kontakt
    Imię (pole) Dokładne dopasowanie
    Nazwisko (pole) Dokładne dopasowanie
    Firma (pole) Dokładne dopasowanie
    Identyfikator strony (pole) Dokładne dopasowanie
    Wybierz (pole) (puste)

    Duplikuj regułę dla osób kontaktowych.

  11. Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem podwójnego zapisu, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Uaktualnienie do modelu strony i globalnej książki adresowej i uaktualnij dane. Nie kontynuuj do kroku 12 bez wykonania tego kroku. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem podwójnego zapisu, przejdź do kroku 12.

  12. Jeśli jesteś istniejącym użytkownikiem podwójnego zapisu, wykonaj krok 11, a następnie możesz uruchamiać mapy w następującej kolejności. Jeśli jesteś nowym klientem z podwójnym zapisem, możesz przejść bezpośrednio. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z informacją „Negatywny wynik sprawdzania poprawności projektu. Brak pola docelowego", otwórz mapę i wybierz polecenie Odśwież tabele, a następnie uruchom mapę.

    Aplikacje finansowe i operacyjne Aplikacja Customer Engagement
    Strony usługi CDS msdyn_parties
    Lokalizacje adresu pocztowego usługi CDS msdyn_postaladdresscollections
    Historia adresu pocztowego usługi CDS V2 msdyn_postaladdresses
    Lokalizacje adresu pocztowego strony usługi CDS msdyn_partypostaladdresses
    Osoby kontaktowe strony wer. 3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Odbiorcy (wersja 3) Konta
    Odbiorcy (wersja 3) kontakty
    Dostawcy wersja 2 msdyn_vendors
    Tytuły osoby kontaktowej msdyn_salescontactpersontitles
    Formuły grzecznościowe msdyn_complimentaryclosings
    Zwroty grzecznościowe msdyn_salutations
    Role podejmujące decyzje msdyn_decisionmakingroles
    Funkcje stanowisk zatrudnienia msdyn_employmentjobfunctions
    Poziomy lojalności msdyn_loyaltylevels
    Typy osób msdyn_personalcharactertypes
    Kontakty wersja 2 msdyn_contactforparties
    Nagłówek oferty sprzedaży CDS Cytaty
    Nagłówki zamówień sprzedaży CDS salesorders
    Nagłówki faktur sprzedaży wer. 2 faktury
    Role adresów CDS msdyn_addressroles

Banknot

Mapa CDS Contacts V2 (contacts) jest mapą zatrzymaną w kroku 1. Podczas próby uruchomienia innych map te 2 mapy mogą pojawiać się na liście zależnych. Nie uruchamiaj tych map.

Jeśli zainstalowano rozwiązanie strony i globalnej książki adresowej, musisz wyłączyć wtyczkę o nazwie Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead. Jeśli odinstalujesz rozwiązanie strony i globalnej książki adresowej, musisz ponownie włączyć tę wtyczkę.

Pole msdyn_*partynumber (jednowierszowe pole tekstowe) zawarte w tabelach Konto, Osoba kontaktowa i Dostawca w przyszłości zostanie wycofane z użytku. Nazwa etykiety ma prefiks (przestarzały), aby to zaznaczyć. Zamiast tego użyj pola msdyn_partyid. To pole jest polem wyszukiwania tabeli msdyn_party.

Nazwa tabeli Stare pole Nowe pole
Konto msdyn_partynumber msdyn_partyid
Kontakt msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Szablony

Zbiór map tabel współpracuje ze sobą na potrzeby interakcji między stronami i globalną książką adresową, jak pokazano w poniższej tabeli.

Aplikacje finansowe i operacyjne Aplikacja Customer Engagement opis
Tytuły osoby kontaktowej msdyn_salescontactpersontitles
Odbiorcy (wersja 3) Konta
Odbiorcy (wersja 3) kontakty
Strony usługi CDS msdyn_parties
Lokalizacje adresu pocztowego strony usługi CDS msdyn_partypostaladdresses
Historia adresu pocztowego usługi CDS V2 msdyn_postaladdresses
Lokalizacje adresu pocztowego usługi CDS msdyn_postaladdresscollections
Nagłówek oferty sprzedaży CDS Cytaty
Nagłówki zamówień sprzedaży CDS salesorders
Formuły grzecznościowe msdyn_complimentaryclosings
Kontakty wersja 2 msdyn_contactforparties
Role podejmujące decyzje msdyn_decisionmakingroles
Funkcje stanowisk zatrudnienia msdyn_employmentjobfunctions
Poziomy lojalności msdyn_loyaltylevels
Osoby kontaktowe strony wer. 3 msdyn_partyelectronicaddresses
Typy osób msdyn_personalcharactertypes
Nagłówki faktur sprzedaży wer. 2 faktury
Zwroty grzecznościowe msdyn_salutations
Dostawcy wersja 2 msdyn_vendors
Role adresów CDS msdyn_addressroles

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odniesienie do mapowania z podwójnym zapisem.

Role w adresach jako lista rozwijana wybierana wiele elementów

Adres pocztowy lub adres elektroniczny może służyć do więcej niż jednego celu. Adres pocztowy może na przykład pełnić zarówno funkcję adresu bilingowego, jak i adresu dostawy. W takich przypadkach użytkownik może wybrać z listy rozwijanej zarówno Fakturę, jak i Dostawę, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Lista rozwijana Cel/Rola.

Znane problemy i ograniczenia

  • W aplikacjach finansowych i operacyjnych podczas tworzenia odbiorcy wraz z adresem i zapisywania go adres może nie być synchronizowany z tabelą Adres. Jest to spowodowane problemem z harmonogramem platformy podwójnego zapisu. Aby obejść ten problem należy najpierw utworzyć odbiorcę, a następnie go zapisać. Następnie dodaj adres.

  • W aplikacjach finansowych i operacyjnych, gdy rekord odbiorcy ma adres podstawowy i tworzysz nowy kontakt dla tego odbiorcy, rekord osoby kontaktowej dziedziczy adres podstawowy ze skojarzonego rekordu odbiorcy. Dzieje się tak również w przypadku osoby kontaktowej dostawcy. Dataverse obecnie nie obsługuje tego działania. Jeśli jest włączona funkcja podwójnego zapisu, osoby kontaktowe odbiorcy dziedziczone z adresu podstawowego z aplikacji finansowych i operacyjnych są synchronizowane z Dataverse razem ze swoim adresem.

  • W aplikacjach finansowych i operacyjnych możesz utworzyć rekord osoby kontaktowej za pomocą formularza Dodaj osobę kontaktową. Podczas próby utworzenia nowej osoby kontaktowej z formularza Wyświetl osobę kontaktową akcja nie powiedzie się. Jest to znany problem.

    Znany problem z dodawania osoby kontaktowej.

  • Synchronizacja początkowa nie obsługuje pól czasu Dostępny od i Dostępny do w tabeli Osoba kontaktowa dla strony, ponieważ DIXF konwertuje wartość na ciąg, a nie liczbę całkowitą. Konwersja wywołuje błąd Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32.

  • Nie można wprowadzić adresu pocztowego z datą w przyszłości, używając aplikacji finansowych i operacyjnych z podwójnym zapisem, ponieważ Dataverse nie obsługuje ważności daty. Jeśli użytkownik wpisze w aplikacjach finansowych i operacyjnych adres pocztowy z datą w przyszłości, zostanie on w pełni zsynchronizowany z Dataverse i natychmiast zobaczysz adres w interfejsie użytkownika. Wszelkie aktualizacje tego rekordu będą powodować błąd, ponieważ ma on datę przyszłą, a nie bieżącą w aplikacji finansowej i operacyjnej.