Integracja z notatkami
Podczas procesów biznesowych użytkownicy Microsoft Dynamics 365 często zbierają informacje o swoich klientach. Te informacje są rejestrowane jako działania i notatki. W tym artykule opisano integrację danych notatek w trybie zapisu podwójnego.
Informacje o odbiorcy można sklasyfikować w następujący sposób:
- Przydatne informacje, które użytkownik usługi Dynamics 365 obsługuje w imieniu klienta — Na przykład firma Contoso (użytkownik usługi Dynamics 365) przeprowadza teleturniej. Jeden z klientów firmy Contoso (klient) chce wziąć udział w teleturnieju. Klient prosi pracownika firmy Contoso o zarezerwowanie dla niego miejsca w teleturnieju. Rezerwacja następuje w kalendarzu uczestnika zdarzenia firmy Contoso.
- Przydatne informacje dla użytkownika usługi Dynamics 365— Na przykład klient, który kupuje urządzenie Surface, wprowadza specjalne instrukcje, które wskazują, że urządzenie powinno zostać zapakowane na prezent przed dostawą. Te instrukcje to informacje umożliwiające wykonanie czynności, które powinien obsługiwać pracownik firmy Contoso odpowiedzialny za pakowanie.
- Informacje , które nie mogą podejmować działań— Na przykład klient odwiedza sklep firmy Contoso i podczas rozmowy ze sprzedawcą wyraża zainteresowanie grami Halo i akcesoriami do gier. Pracownik sklepu odnotowuje te informacje. Następnie aparat rekomendacji produktów używa go do sporządzania rekomendacji dla odbiorcy.
Na ogół informacje dotyczące akcji są przechwytywane jako działania w aplikacjach finansowych i operacyjnych i aplikacjach dotyczących relacji z klientami. Informacje, które nie podlegają działaniom, są przechwytywane jako notatki w aplikacjach finansowych i operacyjnych oraz jako adnotacje w aplikacjach angażujących klientów.
Wskazówka
Mimo że notatki są przeznaczone dla informacji, które nie mogą być wykorzystywane, aplikacje nie uniemożliwiają używania ich do przechowywania i obsługi informacji, które można wykorzystać, jeśli chcesz ich używać w ten sposób.
Firma Microsoft obecnie udostępnia funkcje integracji notatek. (Funkcje integracji działań zostaną wydane później). Integracja z uwagami jest dostępna dla odbiorców, dostawców, zamówień sprzedaży i zamówień zakupu.
Utwórz notatkę w aplikacji angażującej klientów
Aby utworzyć notatkę w aplikacji angażującej klientów, a następnie zsynchronizować ją z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi, wykonaj następujące kroki.
W aplikacji dotyczącej relacji z klientami otwórz rekord konta odbiorcy.
W okienku Osi czasu wybierz znak plus (+), a następnie wybierz pozycję Notatka, aby utworzyć notatkę.
Wprowadź tytuł i opis, a następnie wybierz opcję Dodaj notatkę.
Nowa notatka zostanie dodana do osi czasu dla odbiorcy.
Zaloguj się do aplikacji finansowych i operacyjnych i otwórz ten sam rekord odbiorcy. Zwróć uwagę, że przycisk Załączniki (symbol spinacza) w prawym górnym rogu wskazuje, że rekord ma załącznik.
Wybierz przycisk Załączniki, aby otworzyć stronę Załączniki. Powinieneś znaleźć notatkę, którą utworzyłeś w aplikacji do obsługi klienta.
Wszelkie aktualizacje notatki są synchronizowane między aplikacjami finansowymi i operacyjnymi a aplikacją do obsługi klienta.
Utwórz notatkę w aplikacjach finansowych i operacyjnych
Możesz również utworzyć notatkę w aplikacji finansowej i operacyjnej, która zostanie zsynchronizowana z aplikacją angażującą klientów.
Aby utworzyć notatkę w aplikacji angażującej klientów, a następnie zsynchronizować ją z aplikacjami finansowymi i operacyjnymi, wykonaj następujące kroki.
W aplikacjach finansowych i operacyjnych, na stronie Załączniki wybierz Nowa>Notatka.
Wprowadź tytuł i krótki zestaw instrukcji, a następnie wybierz polecenie Zapisz.
Zaktualizuj rekord w aplikacji angażującej klienta. Nowa notatka powinna znaleźć się na osi czasu.
Notatkę można sklasyfikować jako wewnętrzną lub zewnętrzną.
W aplikacjach finansowych i operacyjnych, na stronie Załączniki otwórz notatkę, a następnie w polu Ograniczenie wybierz pozycję Wewnętrzna lub Zewnętrzna.
Można również utworzyć adres URL.
W aplikacjach finansowych i operacyjnych, na stronie Załączniki wybierz Nowa>URL.
Wprowadź tytuł i adres URL.
W polu Ograniczenie wybierz opcję Wewnętrzna lub Zewnętrzna.
Wybierz opcję Zapisz.
Ponieważ aplikacje angażujące klientów nie mają typu adresu URL, adres URL jest zintegrowany z podwójnym zapisem jako notatka.
Banknot
Załączniki plików nie są obsługiwane.
Szablony
Integracja notatek obejmuje zbiór map tabel, które współpracują podczas interakcji danych, jak pokazano w poniższej tabeli.
Banknot
Te szablony są zgodne tylko z synchronizacją na żywo i obecnie nie obsługują synchronizacji początkowej.
| Aplikacje finansowe i operacyjne | Aplikacja Customer Engagement | opis |
|---|---|---|
| Załączniki dla klientów | Adnotacje | Firmy, które używają zwykłego tekstu i adresów URL do przechwytywania informacji specyficznych dla klienta (zarówno dla organizacji, jak i osób). |
| Załączniki do dokumentów dostawcy | Adnotacje | Firmy, które używają zwykłego tekstu i adresów URL do przechwytywania informacji specyficznych dla dostawcy (zarówno dla organizacji, jak i osób). |
| Załączniki dokumentu nagłówka zamówienia sprzedaży | Adnotacje | Firmy, które używają zwykłego tekstu i adresów URL do przechwytywania informacji dotyczących zamówienia sprzedaży. |
| Załączniki dokumentu nagłówka zamówienia zakupu | Adnotacje | Firmy, które używają zwykłego tekstu i adresów URL do przechwytywania informacji dotyczących zamówienia zakupu. |
Ograniczenia
Po zainstalowaniu rozwiązania do notatek nie można go odinstalować.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Odniesienie do mapowania z podwójnym zapisem.