Udostępnij za pośrednictwem

Pracuj z prospektami w programie Prospect-to-cash w programie Dynamics 365 Sales

  • Artykuł

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wykorzystuje podwójny zapis do integracji z Dynamics 365 Sales. Te możliwości obejmują możliwość integrowania kont typu Prospekt z procesem oferty i kwalifikacji w obu systemach. Połączone rozwiązanie umożliwia firmom zintegrowanie przepływu procesu cyklu życia prospektu i oferty w ramach zarządzania sprzedażą i łańcuchem dostaw. Dzięki temu zapewnia mniejszą liczbę punktów dotykowego, lepszą wydajność i większą przezroczystość.

Funkcje opisane w tym artykule są kompilowane na wcześniej wprowadzonych funkcjach integracji cyklu życia oferty sprzedaży.

W tym artykule opisano pracę prospektów w scenariuszach typu prospekt-gotówka i przedstawiono przykłady obrazujące tę funkcję. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące włączania i konfigurowania prospektów w programie Prospect-to-cash ze sprzedażą, zobacz temat Włączanie i konfigurowanie integracji prospektów w programie Dynamics 365 Sales.

Definicja prospektu w prospektach do kasy ze sprzedażą

Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest relacją biznesową typu Prospekt, podczas gdy prospekt w sprzedaży jest kontem typu Prospekt. Z punktu widzenia integracji potencjalni klienci są całkowicie różni od prospektów w zakresie zarządzania sprzedażą i łańcuchem dostaw. Funkcje opisane w tym artykule integrują konta typu Prospektw sprzedaży z relacjami biznesowymi typu Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Scenariusz 1: Cykl życia prospektu zarządzany z zarządzania łańcuchem dostaw (prospekt typu organizacja)

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy zarządzanie cyklem życia prospektu z zarządzania łańcuchem dostaw, gdy prospekt jest typu Organizacja .

  1. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich prospektów w>> relacjach sprzedaży>i marketingu. Utwórz prospekt typu Organizacja.

    Wynik: Nowy prospekt jest tworzony przy użyciu sekwencji numerów ustawionej dla jednostki prospektu w zarządzaniu łańcuchem dostaw W sprzedaży jest tworzone konto o wartości typu Relacja prospektu. To konto ma ten sam numer konta, który jest używany w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

  2. Dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura do prospektu. Utwórz kontakt dla prospektu.

    Wynik: Kontakt jest tworzony w sprzedaży i skojarzony z typem konta prospektu.

    Banknot

    W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie podwójnego zapisu globalna książka adresowa (GAB), w nowym koncie jest tworzony adres dostawy i adres faktury, czy tylko adres dostawy. W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, kontakt jest umieszczany w jednym z dwóch miejsc w sprzedaży: na karcie Skojarzone kontakty dla konta lub na karcie Podsumowanie w sekcji Podstawowy kontakt na stronie Konto.

  3. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich prospektów w>> relacjach sprzedaży>i marketingu. Otwórz prospekt. W okienku akcji, na karcie Ogólne, w grupie Konwertuj wybierz pozycję Konwertuj na klienta.

    Wynik: W zarządzaniu łańcuchem dostaw na podstawie prospektu jest tworzone konto odbiorcy. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów odbiorcy ustawionej w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Nie można go zmienić podczas procesu konwersji. Domyślna grupa klientów jest przypisywana na podstawie konfiguracji na karcie Prospekty na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw został wycofany, a wartość typu Relacja zostanie zmieniona z Prospekt na Odbiorca. Adresy i kontakty w zarządzaniu łańcuchem dostaw są powiązane z nowym kontem odbiorcy. Konto, które ma wartość typu Relacja prospektu w sprzedaży, jest zmieniane tak, aby jego wartością typu relacji był Odbiorca.

    Banknot

    Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w wcześniej utworzonym i zsynchronizowanym adresie dostawy, adresie faktury ani kontakcie. Jeśli rozwiązanie GAB o dwóch zapisach nie zostanie wdrożone, adres roli Faktura będzie synchronizowany między nowo utworzonym kontem odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw a kontem w sprzedaży.

Scenariusz 2: Zarządzanie cyklem życia prospektu ze sprzedaży (prospekt jako konto)

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia prospektu z sales.

  1. W sprzedaży przejdź do kont >odbiorców. Utwórz konto o wartości typu Relacja prospektu . Zostanie utworzony prospekt z wybranym numerem konta. Utwórz kontakt dla prospektu.

    Wynik: W zarządzaniu łańcuchem dostaw jest tworzona relacja biznesowa typu Prospekt ( typu Organizacja). Ma on taki sam numer, który jest używany w sprzedaży, niezależnie od sekwencji numerów ustawionej dla prospektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Osoba kontaktowa jest tworzona w zarządzaniu łańcuchem dostaw i skojarzona z prospektem.

  2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

    • Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB o dwóch zapisach: w sprzedaży na karcie Adresy konta dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura.

      Wynik: Adres roli Dostawa i adres roli Faktura są tworzone w zarządzaniu łańcuchem dostaw i skojarzone z prospektem.

    • Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB o dwóch zapisach: w części Sprzedaż na karcie Adresy konta dodaj adres dostawy i adres na fakturze.

      Wynik: Nie utworzono adresów w zarządzaniu łańcuchem dostaw i nie skojarzo ich z prospektem.

    Banknot

    Aby można było synchronizować adresy z konta w zarządzaniu łańcuchem sprzedaży do dostaw, do każdego adresu musi być przypisana rola. Podczas wdrażania podwójnego zapisu rozwiązania GAB role można przypisywać tylko podczas dodawana adresu dla konta w sprzedaży.

  3. W sprzedaży przejdź do kont >odbiorców. Wybierz konto o wartości typu Relacja prospektu . Zmień wartość Typ relacji na Odbiorca. Wybierz odpowiednią grupę klientów.

    Wynik: Typ relacji biznesowej dla prospektu w zarządzaniu łańcuchem dostaw został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Konto odbiorcy jest tworzone z takim samym numerem konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów ustawionej dla kont odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kontakt jest skojarzony z kontem odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Banknot

  • Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, adresy dostawy i faktury, które zostały wcześniej zsynchronizowane, są skojarzone z kontem odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Kontakt jest skojarzony z kontem odbiorcy. Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB podwójnego zapisu, w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla konta odbiorcy nie będą synchronizowane żadne adresy dostawy ani faktury.
  • Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB podwójnego zapisu, najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie i obsługa adresów dostaw i faktur dla odbiorców i prospektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Scenariusz 3: Cykl życia prospektu zarządzany z zarządzania łańcuchem dostaw (prospekt typu Osoba)

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia prospektu z zarządzania łańcuchem dostaw, a prospekt jest typu Osoba .

  1. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich prospektów w>> relacjach sprzedaży>i marketingu. Utwórz prospekt typu Osoba.

    Wynik: Nowy prospekt jest tworzony przy użyciu sekwencji numerów ustawionej dla jednostki prospektu w zarządzaniu łańcuchem dostaw Nowy prospekt jest tworzony jako osoba kontaktowa o wartości Prospektw sprzedaży Tak .

  2. Dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura do prospektu. Utwórz kontakt dla prospektu.

    Banknot

    W zależności od tego, czy wdrożono rozwiązanie GAB podwójnego zapisu, w formularzu Sprzedaż dla osoby kontaktowej o wartości Prospekt jest tworzony zarówno adres dostawy, jak i adres faktury, czy tylko adres dostawy. Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, osoba kontaktowa jest skojarzona z prospektem, reprezentowanym przez kontakt, który ma wartość Prospekt ma wartość Tak za pośrednictwem relacji strony. Dostęp do kontaktu można uzyskać na karcie Kontakty dla strony kontaktu w formularzu Sprzedaż.

  3. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich prospektów w>> relacjach sprzedaży>i marketingu. Otwórz prospekt. W okienku akcji, na karcie Ogólne, w grupie Konwertuj wybierz pozycję Konwertuj na klienta.

    Wynik: w zarządzaniu łańcuchem dostaw na podstawie prospektu jest tworzone konto odbiorcy typu Osoba. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów odbiorcy ustawionej w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Z projektu nie można go zmienić w trakcie procesu konwersji. Domyślna grupa klientów jest przypisywana na podstawie konfiguracji na karcie Prospekty na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw został wycofany, a typ został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Adresy i kontakty w zarządzaniu łańcuchem dostaw są powiązane z nowym kontem odbiorcy utworzonym w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wartość Jest prospektem dla osoby kontaktowej w formularzu Sprzedaż jest zmieniana z Wartości Tak na Nie, a wartość Jest nabywcą — z Nie na Tak. Osoba kontaktowa skojarzona z kontaktem, który ma wartość Jest odbiorca o wartości Tak , jest teraz dostępna na karcie Skojarzone kontakty.

Scenariusz 4: Cykl życia prospektu zarządzany z sales (prospekt typu Osoba)

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy zarządzasz cyklem życia prospektu z sales.

  1. W sprzedaży przejdź do listy Kontakty >odbiorców. Utwórz kontakt o wartości Tak dla prospektu. Na karcie Kontakty dla strony utwórz kontakt.

    Wynik: W zarządzaniu łańcuchem dostaw jest tworzona relacja biznesowa typu Prospekt ( typu Osoba). Nazwa rodziny osób kontaktowych jest używana jako identyfikator prospektu, niezależnie od sekwencji numerów ustawionej dla prospektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

  2. Wykonaj jeden z następujących kroków:

    • Jeśli wdrożono rozwiązanie GAB o dwóch zapisach: w przypadku sprzedaży na karcie Adresy kontaktu dodaj adres roli Dostawa i adres roli Faktura.

      Wynik: Adres roli Dostawa i adres roli Faktura są tworzone w zarządzaniu łańcuchem dostaw i skojarzone z prospektem.

    • Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB o dwóch zapisach: w przypadku sprzedaży na karcie Podsumowanie kontaktu dodaj adres dostawy i adres na fakturze.

      Wynik: Nie utworzono adresów w zarządzaniu łańcuchem dostaw i nie skojarzo ich z prospektem. Jest to celowe.

    Banknot

    Aby adresy utworzone dla kontaktu w formularzu Sprzedaż można było zsynchronizować z zarządzaniem łańcuchem dostaw, z każdym adresem musi być skojarzona rola. Podczas wdrażania podwójnego zapisu rozwiązania GAB rola może zostać przypisana tylko podczas tworzenia adresu dla kontaktu w sprzedaży.

  3. W sprzedaży przejdź do listy Kontakty >odbiorców. Znajdź utworzony kontakt i zmień wartość Nie dla odbiorcy na Tak. Wybierz odpowiednią grupę klientów.

    Wynik: Typ relacji biznesowej dla prospektu w zarządzaniu łańcuchem dostaw został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Konto odbiorcy jest tworzone z takim samym numerem konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów ustawionej dla kont odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Banknot

  • Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, adresy dostawy i faktury, które zostały wcześniej zsynchronizowane, są skojarzone z kontem odbiorcy w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB podwójnego zapisu, adresy dostawy lub faktury skojarzone z kontaktem w formularzu Sprzedaż nie zostaną zsynchronizowane lub utworzone w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Jeśli nie wdrożono rozwiązania GAB podwójnego zapisu, najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie i obsługa adresów dostaw i faktur dla prospektów w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Scenariusz 5. Użyj prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży z zarządzania łańcuchem dostaw

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy z zarządzania łańcuchem dostaw korzystasz z prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży.

  1. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich prospektów w>> relacjach sprzedaży>i marketingu. Utwórz prospekt typu Organizacja.

  2. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich >>ofert sprzedaży i marketingu. Utwórz ofertę. Ustaw typ konta Prospekt i wybierz prospekt. Utwórz szczegóły oferty sprzedaży i dodaj wiersze.

  3. W zarządzaniu łańcuchem dostaw przejdź do wszystkich >ofert sprzedaży i>marketingu. Wybierz właśnie utworzoną ofertę. W okienku akcji, na karcie Oferta w grupie Generowanie wybierz pozycję Wyślij ofertę

  4. W okienku akcji, na karcie Kolejne czynności w grupieModyfikuj wybierz pozycję Konwertuj na klienta . Z projektu nie będzie wyświetlane okno dialogowe.

    Wynik: W zarządzaniu łańcuchem dostaw na podstawie prospektu jest tworzone konto odbiorcy. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów odbiorcy ustawionej w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Domyślna grupa klientów jest przypisywana na podstawie konfiguracji na karcie Prospekty na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw został wycofany, a typ został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. W przypadku sprzedaży typ konta jest zmieniany z Prospekt na Odbiorca.

  5. W zarządzaniu łańcuchem dostaw wróć do strony oferty sprzedaży. W okienku akcji, na karcie Kolejne czynności w grupie Generujwybierz pozycję Potwierdź.

    Wynik: Zamówienie sprzedaży jest tworzone w zarządzaniu łańcuchem dostaw na podstawie potwierdzenia oferty. Zamówienie sprzedaży jest synchronizowane ze sprzedażą. Oferta sprzedaży w sprzedaży została zaktualizowana na Wygrana .

Scenariusz 6. Użyj prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży ze sprzedaży

Poniższe kroki pokazują, co się dzieje, gdy korzystasz z prospektu w cyklu życia oferty sprzedaży ze sprzedaży.

  1. W sprzedaży przejdź do kont >odbiorców. Utwórz konto typu Prospekt . Zostanie utworzony prospekt z numerem konta.

  2. W sprzedaży przejdź do oferty. Utwórz ofertę i wybierz nowe konto typu Prospekt jako potencjalny odbiorca. Utwórz szczegóły oferty sprzedaży i dodaj wiersze.

  3. Jeśli zostanie wdrożone rozwiązanie GAB o dwóch zapisach, na karcie Podsumowanie oferty w polu Adres wybierz adres dostawy. Jeśli rozwiązanie GAB o dwóch zapisach nie zostanie wdrożone, nie będzie pola Adres.

  4. W sprzedaży aktywuj ofertę. Następnie wybierz pozycję Utwórz zamówienie.

    Wynik: w przypadku sprzedaży typ konta został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. W zarządzaniu łańcuchem dostaw na podstawie prospektu jest tworzone konto odbiorcy. To konto odbiorcy ma ten sam numer konta co prospekt, niezależnie od sekwencji numerów odbiorcy ustawionej w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Domyślna grupa klientów jest przypisywana na podstawie konfiguracji na karcie Prospekty na stronie Parametry sprzedaży i marketingu . Prospekt w zarządzaniu łańcuchem dostaw został wycofany, a typ został zmieniony z Prospekt na Odbiorca. Oferta sprzedaży w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest przetwarzana w stanie Potwierdzone, a zamówienie sprzedaży jest synchronizowane ze sprzedaży i tworzone w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Następne kroki