Książki adresowe — często zadawane pytania

Jak sprawdzić, czy występują duplikaty rekordów?

Można sprawdzić, czy występują duplikaty rekordów, bezpośrednio na stronie listy Globalna książka adresowa. W okienku akcji na karcie Strona w grupie Obsługa wybierz Sprawdź duplikaty. Następnie wybierz wartości do uwzględnienia podczas sprawdzania duplikatów.

Czy można zbiorczo dodać lub usunąć rekordy stron z książki adresowej?

Tak, można dodać wiele rekordów stron do książki adresowej i również usunąć wielu rekordów stron.

• Aby dodać wiele rekordów stron do książki adresowej, na wybierz strony na stronie listy Globalna książka adresowa. Następnie w okienku akcji na karcie Strona w grupie Obsługa wybierz Przypisz strony. Wybierz książki adresowe, do których mają zostać dodane wybrane rekordy jednostek, a następnie wybierz przycisk OK. Wszystkie rekordy wybranych jednostek są dodawane do wybranych książek adresowych.
• Aby usunąć wiele rekordów stron z książki adresowej, na wybierz strony na stronie listy Globalna książka adresowa. Następnie w okienku akcji na karcie Strona w grupie Obsługa wybierz Usuń strony. Wybierz książki adresowe, z których chcesz usunąć jednostki, a następnie wybierz przycisk OK. Wszystkie rekordy wybranych jednostek są usuwane z wybranych książek adresowych.

Czy można usunąć adresy historyczne?

Od Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.32 administrator może skorzystać z następującej procedury, aby włączyć zaawansowaną funkcję obsługi adresów, dzięki czemu można było usuwać adresy historyczne.

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie funkcjami > Sprawdź, czy są aktualizacje.
2. Wyszukaj Zaawansowane zarządzanie adresami. Zaawansowane zarządzanie adresami jest domyślnie wyłączone.
3. Wybierz Włącz.

Po włączeniu przez administratora funkcji obsługa adresu zaawansowanego wykonaj poniższe kroki, aby usunąć adresy historyczne.

1. Otwórz stronę listy Globalnej książki adresowej.
2. Wybierz rekord strony, dla której chcesz usunąć adresy historyczne.
3. Na skróconej karcie Adresy wybierz opcję Więcej opcji > Zaawansowane.
4. Na skróconej karcie Historia wybierz przynajmniej jeden adres.
5. Wybierz przycisk Usuń, by usunąć wybrane adresy.

Jeśli adres, który próbujesz usunąć, jest połączony z innym rekordem, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Można również skonfigurować zadanie wsadowe struktury SysOperation w celu usunięcia wielu adresów historycznych.

1. Przejdź do Administrowanie organizacją > Okresowe > Usuń nieaktywne adresy.
2. Kliknij przycisk OK.

Zostaniesz poinformowany o tym, czy zadanie wsadowe zakończyło się pomyślnie.

Za pomocą dodatku Microsoft Office można także usuwać nieaktywne adresy pocztowe.

1. Otwórz stronę listy Globalnej książki adresowej.
2. Wybierz rekord strony, dla której chcesz usunąć adresy historyczne.
3. Na skróconej karcie Adresy wybierz opcję Więcej opcji > Zaawansowane.
4. Wybierz logo Microsoft Office w prawym górnym rogu.
5. Wybierz Nieaktywny adres pocztowy logistyki.
6. Zaloguj się do dodatku używając swoich danych uwierzytelniających. Za pomocą tego dodatku można usuwać tylko adresy nieaktywne.

Banknot

Nie można użyć tej procedury do zaktualizowania rekordów lub wstawiania nowych rekordów. Na przykład, jeśli zostanie spróbujesz zaktualizować datę ValidFrom, rekord zostanie usunięty.

Czy można zmienić typ rekordu strony czy też należy usunąć stary rekord i utworzyć nowy?

Czasami trzeba zmienić typ rekordu strony z osoby na organizację lub z organizację na osobę. Na przykład Nancy jest członkiem zespołu sprzedaży Fabrikam U.K. Na targach w Londynie Nancy spotyka się z sześcioma nowymi prospektami i tworzy rekord strony prospektu dla każdego z nich. Gdy Nancy zapisuje rekordy, każdy rekord jest również tworzony w globalnej książce adresowej. Domyślnym typem strony w firmie Fabrikam jest organizacja, ale dla dwóch potencjalnych klientów trzeba ustawić typ rekordu jako osobę. Dlatego po powrocie z targów Nancy musi zmienić typ strony w dwóch rekordach prospektów. Aby zmienić typ rekordu strony, należy najpierw utworzyć nowy rekord strony odpowiedniego typu w globalnej książce adresowej. Następnie należy skojarzyć stary rekord strony z nowym. Po skojarzeniu nowej strony należy usunąć oryginalny rekord strony z niewłaściwym typem.

Jak zmienić nazwę adres rekordu strony?

W każdej chwili można zaktualizować nazwę rekordu strony i adresy skojarzone z tym rekordem.

• Aby zaktualizować nazwę rekordu strony, otwórz rekordu strony, a następnie w okienku akcji wybierz przycisk Edytuj. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź nową nazwę strony, a następnie zapisz rekord.
• Aby zaktualizować adres do rekordu strony, otwórz go, a następnie na skróconej karcie Adresy wybierz adres do zaktualizowania. Wybierz Edytuj, a następnie na stronie Edytowanie adresów dokonaj wymaganych zmian w adresie lub parametrach adresu.

Czy można scalić dwa lub więcej rekordów stron w jeden rekord?

Czasami trzeba scalić dwa lub więcej rekordów stron w jednym rekordzie. Taka sytuacja może się zdarzyć po utworzeniu jednego lub kilku zduplikowanych rekordów stron, celowo lub przypadkowo. Podczas scalania rekordów stron wybiera się jeden, który zostanie zachowany. Informacje w innych rekordach są następnie scalane w tym jednym rekordzie. Na przykład okazuje się, że informacje o firmie Fabrikam są przechowywane w trzech rekordach stron: A, B i C. Postanawiasz zachować rekord A. Informacje przechowywane w rekordach stron B i C zostaną scalone w rekordzie jednostki A. W niektórych sytuacjach nie można scalać rekordów:

• Nie można scalać stron, które są skojarzone z tą samą rolę strony, np. odbiorcą lub dostawcą w tej samej firmie. Na przykład strona A jest skojarzona z odbiorcą w firmie 123, a strona B jest skojarzona z innym odbiorcą w firmie 123. Nie można scalić tych rekordów stron, bo gdyby zostały one scalone, powstały w ten sposób rekord byłby skojarzony z wieloma odbiorcami w jednej firmie, a to jest niedozwolone. Rekordy mogą zostać scalone, jeśli strona B jest skojarzona z dostawcą w firmie 123 lub odbiorcą w innej firmie.
• Nie można scalić wewnętrznych rekordów stron organizacji w jednej firmie, zespole lub jednostce operacyjnej.

Czy należy utworzyć rekord strony w globalnej książce adresowej lub w innym miejscu, takim jak strony Odbiorca lub Dostawca?

Rekordy stron można wprowadzić w globalnej książce adresowej albo na stronie odpowiednie jednostki. Po dodaniu rekordu w jednym z tych miejsc, jest on zawsze dodawany w drugim miejscu. Na przykład jeśli dodasz rekord strony dla odbiorcy w globalnej książce adresowej, rekord jest również dodawany na stronie Odbiorca. Podobnie jeśli dodasz rekord strony dla odbiorcy na stronie Odbiorca, jest on również dodawany w globalnej książce adresowej. Aby określić, gdzie należy wprowadzać nowe rekordy stron, należy kierować się następującymi wskazówkami:

• Tworzenie rekordu strony, gdy typ jednostki jest nieznany — jeśli musisz utworzyć rekord strony, nie znając jej typu (np. nie wiesz, czy chodzi o klienta czy szansę biznesową), utwórz rekord w globalnej książce adresowej. Typ jednostki można wybrać później.
• Tworzenie rekordu strony, gdy typ jednostki jest znany — Jeśli znasz typ jednostki strony, możesz utworzyć rekord na odpowiedniej stronie dla tego typu. Na przykład, utwórz rekord odbiorcy na stronie Odbiorca. Po utworzeniu i zapisaniu rekordu przy użyciu odpowiedniej strony jednostki, rekord jest automatycznie tworzony w globalnej książce adresowej.

Czy można tłumaczyć informacje adresowe dla rekordów stron?

Można ustawić tłumaczenia informacji adresowych, tak aby były wyświetlane w języku użytkownika (systemu) w programie, ale w innym języku w dokumentach, takich jak zamówienia sprzedaży. Można wprowadzić tłumaczenia nazw krajów/regionów, celów adresów oraz sekwencji nazw. Jeśli na przykład Twoim językiem jest duński, i chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży dla klienta we Francji. W takim przypadku możesz wyświetlić rekord klienta po duńsku w programie, ale wyświetlić informacje adresowe po francusku w drukowanym zamówieniu sprzedaży. Podczas konfigurowania tłumaczenia należy wprowadzić tłumaczenie dla każdego elementu na liście. Elementy bez tłumaczenia będą zawsze wyświetlane w języku systemu. Jeśli na przykład Twoim językiem jest duński, i chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży dla klienta we Francji. Jeśli nie wprowadzisz hiszpańskich (ESP) tłumaczeń informacji adresowych, będą one wyświetlane po duńsku zarówno w programie jaki w drukowanych dokumentach.

Dlaczego po zaimportowaniu adresów nie można edytować rekordów?

Podczas importowania adresów istnieje pole o nazwie IsLocationOwner. To pole wskazuje, czy właścicielem adresu jest strona skojarzona z lokalizacją (adresem). Jeśli strona jest właścicielem adresu, adres można edytować, gdy jest strona jest używana w globalnej książce adresowej lub ze strony formularza rekordu głównego (takiego jak odbiorca, dostawca lub pracownik). Jeśli strona nie jest właścicielem adresu, nie można edytować rekordu.

Podczas importowania adresów pole IsLocationOwner powinno mieć wartość Tak, jeśli chcesz, aby adres był edytowany przy użyciu skojarzonej strony. Jeśli to pole zostanie niepoprawnie zaimportowane, właściciela lokalizacji można zaktualizować w globalnej książce adresowej.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zmiany właściciela lokalizacji dla zaimportowanego adresu, zobacz temat Zarządzanie właścicielami lokalizacji.

Czy jeśli typem jednostki jest Firma, Organizacja lub Zespół, globalna książka adresowa rekord odbiorcy zostanie zsynchronizowany w doświadczeniu klienta?

Nie, globalna książka adresowa nie będzie synchronizował klienta. Mapowanie klienta V3 obsługuje tylko typ strony Osoba dla kontaktów i typu strony Organizacja dla kont, rekord nie dociera do Dataverse i nie są wyświetlane żadne błędy. Musi zostać utworzony oddzielny rekord Osoba lub Organizacja.