Podsumowanie koordynacji windykacji

W tym artykule opisano, jak włączyć opcjonalne pole Podsumowanie według Copilot w obszarze roboczym Osoba odpowiedzialna za windykację. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego obszaru roboczego, zobacz Obszar roboczy koordynatora kolekcji.

Włącz pomoc techniczną Copilot dla obszaru roboczego Odpowiedzialne za windykacja

Funkcje Obszar roboczy koordynatora kolekcjii Podsumowanie koordynatora kolekcji są domyślnie w Microsoft Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.39.

Uwaga

W systemie Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.40 i nowszej, w prewencyjnej aktualizacji jakości (PQU) w wersji 10.0.39, funkcje obszaru roboczego kolekcji i Osoby odpowiedzialnej za windykację są domyślnie włączone w zarządzaniu funkcjami. Jeśli nie są one ustawione jako Domyślnie włączone, trzeba je włączyć w zarządzaniu funkcjami.

Obszarów roboczych Koordynator kolekcji można używać z funkcjonalnością zasilaną z AI lub pomocnika. Aby używać pomocnika w obszarze roboczym, należy zainstalować Copilot w Microsoft Dynamics 365 Finance w swoim środowisku Dataverse. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania wstępne narzędzia Copilot.

Użyj tej funkcji, aby uzyskać generowane przez sztuczną inteligencję opóźnione faktury, historię płatności i pozostały kredyt w obszarze roboczym Koordynator kolekcji oraz uzyskać generowane przez sztuczną inteligencję wersje robocze wiadomości e-mail z przypomnieniami. Ta funkcja jest obsługiwana przez duży model językowy Azure OpenAI Service i ma na celu skrócenie czasu spędzanego na sprawdzaniu szczegółów kolekcji dla klientów.

Ta funkcja ma trzy cele:

• Wyświetlanie informacji o koncie dostawcy.
• Pomaga w podejmowanie lepszej decyzji dotyczącej odbiorców.
• Zwiększa wydajność, edytując wiadomości e-mail z przypomnieniami, które można edytować, a następnie wysyłać do odbiorców.

Dostępność kraju/regionu i języka

Aby uzyskać informacje o językach, dla których sprawdzono poprawność funkcji Copilot, zobacz Zapoznaj się z funkcjami Copilot według geografii i języków. Chociaż funkcji można używać w innych językach, może nie działać zgodnie z zamierzony. Jakość języka może się różnić w zależności od interakcji użytkownika lub ustawień systemowych, a zatem może wpływać na dokładność i doświadczenie użytkowników.

Podsumowanie według usługi Copilot

Przejdź do Kredyt i windykacje>Obszary robocze>Koordynator windykacji, aby otworzyć obszar roboczy Osoba odpowiedzialna za windykację. Na tej stronie jest dostępny przegląd działań przypisanych do osoby odpowiedzialnych za windykacja (agent ds. windykacji), klientów z najwyższymi saldami oraz odbiorców, którzy mają najczęściej zadość.

Aby uzyskać dostęp do strony Szczegółów dotyczących osoby windykacji, wybierz dowolną nazwę odbiorcy. Ewentualnie, jeśli w górnej części strony zostanie wybrane konto odbiorcy, wybierz opcję Wyświetl szczegóły dotyczące odbiorcy. Strona Szczegółów koordynatora windykacji zawiera pole Podsumowanie według Copilot. Azure OpenAI służy do generowania wyników w Salda i historia płatności na podstawie danych z aplikacji Finance i dostarczonych monitów. Wszystkie obliczenia są wykonywane w programie Finance. Podsumowanie opiera się na kwotach historii płatności wybranego klienta za ostatni rok, kwocie zaległego zadłużenia i fakturach za ostatnich sześć miesięcy.

Utwórzenie wiadomości e-mail z przypomnieniem

Aby sztuczna inteligencja wygenerowała wersję roboczą wiadomości e-mail w formie listu z przypomnieniem, wybierz Utwórz wiadomość e-mail z przypomnieniem. Wyświetlana jest następująca wiadomość:

Zostanie utworzona wiadomość e-mail z przypomnieniem o użyciu AI. Przed jej użyciem upewnij się, że zawartość wygenerowana przez AI jest dokładna i odpowiednia. Czy chcesz tworzyć e-mail?

Aby wrócić do obszaru roboczego Kierownik kolekcji bez generowania wiadomości e-mail, wybierz opcję Nie. Aby wygenerować i otworzyć wersję roboczą wiadomości e-mail w domyślnej usłudze poczty e-mail, wybierz Tak. Usługi Azure OpenAI zawierają solidne filtry i zabezpieczenia, które pomagają zapobiegać tworzeniu obraźliwych, destrukcyjnych lub obraźliwych treści przy użyciu tej funkcji.

Uwaga

Wiadomość e-mail jest generowana przy użyciu sztucznej inteligencji i danych finansowych, a treść jest sugestią. Przed wysłaniem wiadomości e-mail masz obowiązek przejrzenia i edytowania sugerowanej zawartości, aby upewnić się, że jest ona pełna, dokładna i odpowiednia.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz Podsumowanie koordynatora kolekcji: FAQ.