Konfigurowanie parametrów dla automatyzacji procesów windykacji

W tym artykule opisano parametry wpływające na procesy zautomatyzowanej windykacji i przedstawiono wskazówki dotyczące ich konfigurowania w taki sposób, aby proces automatyczny odzwierciedlał zamiary i oczekiwania użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące automatyzowania procesów windykacji, zobacz temat Automatyzacja procesów windykacji.

Ogólny

Służy do wprowadzania liczby w Procencie odbiorców na zadanie wsadowe w celu określenia liczby zadań wsadowych na proces automatyzacji. Ustaw opcję Automatyczne wysyłanie ponagleń na Tak, dzięki czemu typ akcji ponaglenia spowoduje wysłanie ponaglenia podczas automatyzacji. Ustaw opcję Utwórz działania dla automatyzacji na wartość Tak, aby utworzyć i zamknąć działania dla typów akcji bez działań, aby wyświetlić wszystkie kroki wykonane automatycznie dla konta. Zdefiniuj liczbę dni przechowywania historii windykacji w części Dni przechowywania historii automatyzacji procesów windykacji. Gdy faktura osiągnie ostatni krok procesu windykacji, nie będzie ona używana do tworzenia przyszłych typów akcji automatyzacji procesów, jeśli ustawienie Wyklucz fakturę po aktywacji ostatniego kroku procesu ma wartość Tak. Następna najstarsza faktura określa następny krok automatyzacji procesu, aby zapewnić kontynuację akcji automatyzacji procesów windykacji.

Począwszy od wersji 10.0.39 dostępny jest nowy parametr Śledzenie kroku w automatyzacji procesu kolekcji. Ta procedura zapewnia, że faktury będą przechodzić przez wszystkie etapy automatyzacji. Ustaw dla tego parametru wartość Tak, jeśli chcesz, by faktury rozpoczęły od pierwszego kroku w procesie. Na przykład, jeśli pole Stan windykacji zostało ustawione na Sporne, ale później zostało ustawione na Rozwiązane, automatyzacja procesów windykacji rozpoczyna się od pierwszego kroku na karcie Szczegóły procesu w konfiguracji procesu windykacji. Jeśli ten parametr ma wartość Nie, faktury rozpoczynają się od działania, które najbardziej pasuje do daty.

Począwszy od wersji 10.0.43, wprowadzono zmianę w funkcjonalności Śledź krok w automatyzacji procesów kolekcji. Ten parametr jest przenoszony na poziom hierarchii poszczególnych procesów, aby zapewnić elastyczność umożliwiającą śledzenie kroku dla hierarchii procesów, które są wymagane do wykonywania kroków w kolejności. Podczas konfigurowania procesu zbierania możesz zaznaczyć pole wyboru Użyj kroku śledzenia na poziomie hierarchii procesu przed przejściem do szczegółów procesu.

W przypadku wdrożeń, w których ta funkcja została już włączona w parametrze Parametry należności, opcja Użyj kroku śledzenia jest wybierana dla wszystkich istniejących hierarchii procesów, aby dopasować je do istniejącej konfiguracji wraz z ich odpowiednią liczbą kroków.

Przewidywania płatności

Prognozy płatności odbiorcy znalezione w rozwiązaniu Finance Insights wskazują, czy faktura zostanie zapłacona w terminie, późno czy bardzo późno. W aplikacji Finance Insights można skonfigurować każdą z tych kategorii. Jeśli przewiduje się, że faktura będzie zapłacona późno, ważne jest rozpocząć proces windykacji przed terminem płatności faktury. Te prognozy mogą służyć do tworzenia działań windykacji po uruchomieniu automatyzacji procesów windykacji. Ustaw opcję Włącz przewidywanie płatności wartość Tak, by używać prognoz płatności odbiorcy do tworzenia prognoz płatności działań windykacji na podstawie prawdopodobieństwa, że faktura zostanie zapłacona z opóźnieniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przewidywaniach płatności odbiorcy i Finance Insights, zobacz Przewidywania płatności odbiorcy.

Podczas uruchomienia modelu prognoz płatności odbiorcy przypisuje on wartość procentową do prognozy dotyczącej faktury opłacanej na czas, późno lub bardzo późno. Tych informacji można używać do automatycznego rozpoczynania działań windykacji za pomocą automatyzacji procesów windykacji w przypadkach, gdy oczekiwana płatność jest opóźniona. Te wartości procentowe można wyświetlić w Prognozach płatności według odbiorcy lub Prognozach płatności według transakcji w obszarze Kredyty i windykacja > Windykacja.

Jeśli prognoza średniej płatności dla faktury dla odbiorcy jest mniejsza niż procent testu porównawczego, nie jest tworzone żadne działanie. Jeśli prognoza faktury jest większa lub równa procentowi testu porównawczego, tworzone jest jedno działanie na odbiorcę. W opcji Prognoza: opóźnienie wprowadź Wartość procentowa testu porównawczego, od kiedy automatyzacja procesów windykacji ma tworzyć działania windykacji. Jest to wartość agregacji płatności później i bardzo późnej. Wybierz Szablon dokumentu biznesowego do użycia dla utworzonego działania lub utwórz nowy. Identyfikuje on Typ, Cel i Dni do zamknięcia działania. Wprowadź Uwagi, które będą domyślnym opisem podczas tworzenia działania. W opcji Prognoza: duże opóźnienie wprowadź Wartość procentowa testu porównawczego, od kiedy automatyzacja procesów windykacji ma tworzyć działania windykacji dla odbiorcy, dla którego przewidziano bardzo późne opłacenie faktury. Wybierz Szablon dokumentu biznesowego do użycia dla tworzonego działania. Identyfikuje on Typ, Cel i Dni do zamknięcia działania. Wprowadź Uwagi, które będą domyślnym opisem podczas tworzenia działania.

Przykład

Jeśli procent opóźnienia testu porównawczego jest ustawiony na 60%. Gdy prognozy płatności odbiorcy są uruchomione dla każdej faktury, system przypisuje wartość procentową prognozy zapłaty na czas, późno lub bardzo późno. Jeśli prognoza płatności, że faktura zostanie zapłacona później, wynosi 59% lub mniej, w automatycznym procesie windykacji nie zostanie utworzone żadne działanie dotyczące windykacji dla faktury. Jeśli prognoza płatności odbiorcy dla faktury jest większa lub równa 60%, podczas automatyzacji procesów windykacji jest tworzone działanie dotyczące windykacji.

Banknot

Prognoza dużego opóźnienia jest oceniana przed prognozą opóźnienia, ponieważ bardzo późno zawiera faktury, które są przewidywane do zapłaty późno. Proces windykacji generuje tylko jedno działanie, jeśli faktura uwzględnia testy porównawcze „późno” i „bardzo późno”. W takim przypadku system używa bardzo późnej czynności i dokumentu biznesowego, ponieważ bardzo późno ma o wiele wyższy priorytet. Inne akcje, które zostały już wygenerowane, nie zostaną wygenerowane po raz drugi.