Wstrzymanie z powodu przekroczenia limitu kredytu — często zadawane pytania

W tym artykule znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące kontroli zdolności kredytowej, wstrzymań kredytu oraz ostrzeżeń i komunikatów o błędach, które mogą pojawić się w obszarze Zarządzanie kredytami.

Aby otworzyć stronę Parametry kredytów i kolekcji przejdź do Kredytu i inkasa>Konfiguracja>Parametry kredytów i windykacji. Aby skonfigurować reguły blokowania, przejdź do Kredyt i windykacje>Konfiguracja>Konfiguracja zarządzania kredytami>Reguły blokowania.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązywanie problemów finansowych i najczęściej zadawane pytania.

Po aktualizacji do wersji 10.0.35 lub nowszej sprawdzanie zdolności kredytowej już nie działa. Jednak przed aktualizacją działało.

Aby sprawdzić limit kredytowy na zamówieniu sprzedaży, wymagane są reguły blokowania i punkty kontrolne zarządzania kredytami. Jednak z powodu błędu w wersji 10.0.34 i wcześniejszych sprawdzanie zdolności kredytowej działało nawet wtedy, gdy nie skonfigurowano reguł blokowania. Ta usterka została naprawiona w wersji 10.0.35 i późniejszej. Upewnij się, że dla wykorzystywanego limitu kredytu ustawiono regułę blokowania (lub inną regułę blokowania) i że na stronie Parametry kredytu i windykacji wybrano punkty kontrolne zarządzania kredytami. Więcej informacji na temat reguł blokowania znajdziesz w artykule Wstrzymania środków dla zamówień sprzedaży.

Otrzymuję ostrzeżenie lub komunikat o błędzie dotyczący zamówienia sprzedaży. Jednak zamówienie sprzedaży nie jest wstrzymane na koncie kredytowym i nie widzę go na liście blokad zarządzania kredytami.

Może zostać wyświetlony następujący komunikat jako ostrzeżenie (na żółto) lub jako błąd (na czerwono). W obu przypadkach wiadomość pochodzi z wcześniejszej funkcjonalności kredytowej.

Zamówienie sprzedaży <numer zamówienia>Przekroczono limit kredytu Saldo otwarte:<kwota salda>Bieżące zamówienie: <kwota zamówienia>Nowe saldo: <kwota salda>Limit kredytu:<kwota limitu>Nadwyżka kredytu: <nadwyżka>

Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład komunikatu ostrzegawczego i komunikatu o błędzie.

Rodzaj komunikatu (błąd lub ostrzeżenie) zależy od wartości pola Komunikat w przypadku przekroczenia limitu kredytu w skróconej karcie Limity kredytu na Kredyt na stronie Parametry kredytu i windykacji. Komunikat jest wyświetlany, ponieważ opcja Sprawdź limit kredytu w zamówieniu sprzedaży jest ustawiona na Tak, aby określić, że kredyt Limit należy sprawdzić na zamówieniach sprzedaży.

Tych ostrzeżeń/komunikatów o błędach nie można ukryć, ponieważ są to te same komunikaty, które są używane w przypadku faktur niezależnych. Pojawiają się niezależnie od tego, czy zarządzanie kredytami jest włączone czy wyłączone w Zarządzaniu funkcjami. Jednakże, gdy zarządzanie kredytami jest włączone, można je zignorować.

Jeśli ostrzeżenie/komunikat o błędzie nie zostanie wyświetlony, jak mogę sprawdzić, czy zamówienie sprzedaży zostało wstrzymane na koncie?

Gdy zamówienie sprzedaży zostanie wysłane na listę wstrzymanych funkcji Zarządzanie kredytami, w Szczegóły wiadomości zostanie wyświetlony następujący komunikat o księgowaniu:

Zamówienie zostało wysłane do zarządzania kredytem

Zamówienie pojawia się na liście blokad zarządzania kredytami pod adresem Kredyty i inkasa>Lista blokad zarządzania kredytami>Wszystkie blokady kredytów lub Otwarte blokady kredytowe.

Jeśli ustawię dla klienta limit kredytowy w wysokości 0,00 USD, czy będzie on miał nieograniczony kredyt?

Gdy w opcji Zarządzanie funkcjami włączone jest zarządzanie kredytami, limit kredytu wynoszący 0,00 oznacza, że klient nie ma żadnego kredytu. Jeżeli klient powinien posiadać kredyt nielimitowany, ustaw opcję Limit kredytu nieograniczony na Tak na skróconej karcie Kredyt i windykacja rekordu klienta.

Limit kredytu wynoszący 0,00 oznacza nieograniczony kredyt tylko wtedy, gdy zarządzanie kredytami jest wyłączone. To zachowanie jest częścią „starej” funkcjonalności kredytowej.

Skonfigurowałem grupy zarządzania kredytami, ale zamówienia sprzedaży nadal nie są blokowane na podstawie limitu kredytu.

Zamówienia sprzedaży są blokowane, jeśli skonfigurowane są reguły blokowania i punkty kontrolne zarządzania kredytami, nawet jeśli korzystasz z grup kredytowych odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu obliczania kredytu w przypadku korzystania z grup limitów kredytu, zobacz Scenariusze limitów kredytowych.

Pominięto sprawdzanie zarządzania kredytem dla międzyfirmowych zamówień sprzedaży

Począwszy od Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.43, jeśli funkcja Wykluczenie zamówienia sprzedaży międzyfirmowej z zarządzania kredytami jest włączona, reguły blokowania dla osoby prawnej międzyfirmowego zamówienia sprzedaży są pomijane. Opcja Wyklucz z zarządzania kredytami jest domyślnie włączona w nagłówku zamówienia sprzedaży dla międzyfirmowych zamówień sprzedaży. Jeśli chcesz wymusić sprawdzanie limitu kredytu dla określonych zamówień, wyłącz właściwość wykluczenia.