Konta odbiorcy i faktury

W przypadku Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations faktury są podstawową częścią procesu sprzedaży. Założenie jest takie, że odbiorca, który wystawia zamówienie, również otrzymuje fakturę. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których odbiorca, który musi zostać zafakturowany, musi być zafakturowany, niż odbiorca, który je wystawia. W tym artykule wyjaśniono pojęcia używania kont klientów i faktur.

Pola zamówienia sprzedaży

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży lub zamówienia sprzedaży w aplikacjach finansowych i operacyjnych skrócona karta Faktura i dostawa zawiera pola potrzebne do zarządzania procesem fakturowania.

W polu Konto faktury użytkownicy mogą wybrać konto odbiorcy do fakturowania, a to konto odbiorcy może się różnić od konta skojarzonego z zamówieniem. Ta funkcja jest przydatna w przypadku, gdy podmioty takie jak sprzedawcy lub dystrybutorzy działają jako pośrednicy między klientem zamówienia a stroną fakturowania.

Przykłady

• To samo konto klienta

  W większości przypadków konto odbiorcy wybrane do fakturowania jest takie samo jak konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem. Ten scenariusz jest stosowany, gdy odbiorca zamówienia jest również odpowiedzialny za bezpośrednią otrzymanie faktury. W tych przypadkach pole Konto faktury jest aktualizowane przy użyciu konta odbiorcy zamówienia. W związku z tym nie ma potrzeby ręcznego wyboru.

• Osobne konta odbiorców

  W niektórych przypadkach odbiorca, który je wystawia, nie jest odpowiedzialny za bezpośrednią otrzymanie faktury. Przykładem jest scenariusz sprzedaży, w którym dystrybutor umieszcza zamówienie w imieniu sprzedawcy detalicznego. W takim przypadku konto dystrybutora można wybrać w polu Konto faktury.

Inne pola do rozważenia

• Adres rozliczeniowy– gdy fakturowane jest inne konto odbiorcy, konieczne jest podanie poprawnego adresu rozliczeniowego powiązanego z odbiorcą faktury.
• Umowa finansowa– wszelkie umowy finansowe, takie jak warunki płatności lub limity kredytowe, powinny być zgodne z wybranym kontem faktury.
• Komunikacja – Przejrzysta komunikacja i wymiana informacji między zaangażowanymi stronami, w tym klientem zamawiającym i odbiorcą faktury, mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania nieporozumieniom lub opóźnieniom.