Udostępnij za pośrednictwem

Podsumowanie strony odbiorcy

  • Artykuł

W tym artykule opisano, w jaki sposób funkcja podsumowania strony klienta wyświetla tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję na stronie klienta.

Włącz funkcję Podsumowanie strony odbiorcy, aby uzyskać wygenerowane przez sztuczną inteligencję podsumowanie konta klienta na stronie Wszyscy klienci . Ta funkcja jest obsługiwana przez Microsoft Azure OpenAI duży model językowy usługi. Ma ona na celu skrócenie czasu poświęcanego klientom na przeglądanie szczegółów transakcji.

Ta funkcja zapewnia następujące korzyści:

  • Podaj stan konta klienta i szczegółowe informacje.
  • Pomóż podejmować lepsze decyzje dotyczące klientów.

Wymagania wstępne

Wymagania dotyczące wersji

Podsumowanie strony odbiorcy wymaga najnowszej poprawki dla rozwiązania Dynamics 365 Finance w wersji 10.0.39.

Wymagania dotyczące roli

Aby wyświetlić dane podsumowania, użytkownik musi mieć co najmniej jeden z następujących elementów menu:

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Włączanie podsumowania strony Odbiorca

  1. Otwórz obszar roboczy Zarządzanie funkcjami.
  2. Na karcie Wszystkie wybierz pozycję Podsumowanie strony odbiorcy.
  3. Wybierz pozycję Dowiedz się więcej, aby dowiedzieć się więcej o warunkach AI.
  4. Wybierz Włącz.

Włączanie i wyłączanie podsumowań AI z usługą Copilot

Administratorzy mogą kontrolować, czy ta funkcja podsumowania wygenerowane przez sztuczną inteligencję jest dostępna.

  1. Przejdź do obszaru Zarządzanie funkcjami.
  2. Wyszukaj Podsumowanie klienta — podsumowanie strony klienta.
  3. Ta funkcja jest domyślnie włączona, ale można ją wyłączyć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie funkcjami.

Wyświetl tekst podsumowania

Gdy odbiorca jest wybrany w obszarze roboczym Wszyscy odbiorcy , zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję jest wyświetlana na skróconej karcie Podsumowanie . Platforma Azure OpenAI generuje wyniki na podstawie danych w rozwiązaniu Finance i podanych monitów.

Jako dane wejściowe są używane następujące dane transakcji:

  • Faktury dla odbiorcy
  • Płatności odbiorcy
  • Zamówienia sprzedaży
  • Umowy sprzedaży
  • Rabaty
  • Zaległe faktury
  • Wiersze opóźnionych zamówień

Te dane pochodzą tylko ze środowiska Finance klienta. Wszystkie obliczenia są wykonywane w programie Finance.

Wyniki zawierają podsumowanie bieżącego stanu klienta oraz wybrane szczegółowe informacje na temat konta odbiorcy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące zasoby: