Odwołania do oryginalnych faktur w fakturach korygujących

W niektórych krajach i regionach istnieje wymóg prawny, aby wydrukowane noty kredytowe zawierały odniesienia do oryginalnych faktur. W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i wydrukować numery oryginalnych faktur w powiązanych fakturach korygujących.

Wymagania wstępne

• W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami włącz funkcję Układ faktur kredytowych dla raportów faktur sprzedaży i projektów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Zarządzanie funkcjami — omówienie.
• Formaty do drukowania wymaganych dokumentów muszą być skonfigurowane w zarządzaniu drukowaniem.

Funkcje opisane w tym artykule dotyczą następujących dokumentów:

Rozrachunki z odbiorcami

• Niezależna faktura korygująca
• Odbiorca faktury korygującej

Zarządzanie projektami i ich księgowanie

• Projektowanie faktury korygującej

Konfiguruj Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami

Aby ustawić parametr sterujący tym, czy odwołania do oryginalnych faktur mają być drukowane w powiązanych fakturach korygują, należy wykonać następujące kroki.

1. Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
2. Na karcie Aktualizacje na skróconej karcie Faktura ustaw opcję Zastosuj układ faktur kredytowych w raportach faktur sprzedaży i projektów na wartość Tak.

Zdefiniuj odniesienia do oryginalnych faktur

Poniższe procedury służą do definiowania odniesień do oryginalnych faktur na podstawie typu dokumentu.

Niezależna faktura korygująca

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Faktury>Wszystkie faktury niezależne.
2. Utwórz nową notę kredytową lub wybierz istniejącą notę kredytową.
3. Otwórz fakturę.
4. W okienku akcji na karcie Faktura w grupie Funkcje wybierz Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej.
5. Wprowadź odwołanie do oryginalnej faktury i wybierz przyczynę korekty.

Odbiorca faktury korygującej

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Zamówienia>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
2. Wybierz i otwórz zafakturowane zamówienie sprzedaży, które musi zostać skorygowane.
3. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Nota kredytowa wybierz Nota kredytowa.
4. Wpisz powód korekty. Automatycznie zostanie utworzone odwołanie do oryginalnej faktury.

Projektowanie faktury korygującej

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie>Faktury projektu>Faktury projektu.
2. Wybierz i otwórz fakturę za projekt, która musi zostać poprawiona.
3. W okienku akcji na karcie Faktura projektu w grupie Funkcje wybierz Wybierz do faktury korygującej.
4. Wybierz Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej.
5. Wpisz powód korekty. Automatycznie zostanie utworzone odwołanie do oryginalnej faktury.

Drukowanie faktur korygujących

Gdy drukujesz dowolny tekst, noty kredytowe klienta i projektu, będą one zawierać odniesienie do oryginalnej faktury i powód korekty.

Banknot

Upewnij się, że formaty dokumentów do druku są poprawnie skonfigurowane, przy założeniu, że zostaną wydrukowane odniesienia do oryginalnych faktur.

Odwołania do oryginalnych faktur w notach uznaniowych

Domyślnie w fakturach korygujących można wprowadzić odwołania do oryginalnych faktur. Na przykład można wprowadzać odwołania w przypadku ujemnych (zmniejszających) korekt oryginalnych faktur.

Aby wprowadzać odwołania podczas wprowadzania dodatnich (rosnących) korekt oryginalnych faktur, należy włączyć funkcję Odwołania do oryginalnych faktur w notach uznaniowych w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami.