Udostępnij za pośrednictwem


Tworzenie faktur zamówienia sprzedaży

W tym artykule opisano sposób fakturowania zamówienia sprzedaży, łącznie ze scalaniem faktur i przetwarzaniem wsadowym. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

Tworzenie faktury na podstawie zamówienia sprzedaży

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Niezafakturowane zamówienia sprzedaży o stanie Wysłano.
  2. Zaznacz zamówienie sprzedaży na liście.
  3. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura. Z tym zamówieniem sprzedaży jest skojarzonych wiele dokumentów dostawy. Zamiast numeru dokumentu dostawy będzie wyświetlane tylko słowo Wiele.
  4. Rozwiń sekcję Parametry.
    • W celu zaksięgowania faktury w ustawieniu Księgowanie musi być ustawiona wartość Tak. Można także wyłączyć księgowania i tylko wydrukować fakturę. Jednak ten sam efekt można osiągnąć przez utworzenie faktury pro forma zamiast regularnej faktury.
    • Ta opcja jest używana do zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego.
  5. W polu Drukuj wybierz opcję Po.
  6. W obszarze Drukuj fakturę zaznacz opcję Tak. Funkcja Zarządzanie drukowaniem może wydrukować wiele kopii faktury i również wysłać ją pocztą e-mail jako plik PDF.
  7. W polu Drukuj opłaty zaznacz opcję Podsumowanie.
  8. W polu Sprawdzanie limitu kredytu zaznacz opcję Saldo.
  9. Kliknij Anuluj.

Łączenie zamówień w jedną fakturę

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
  2. Odszukaj odbiorcę, który ma otwartych wiele faktur.
  3. Umożliwia wybór wielu otwartych zamówień sprzedaży od tego samego odbiorcy.
  4. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura.
  5. Rozwiń sekcję Parametry.
  6. W polu Ilość zaznacz opcję Wszystko. Należy zwrócić uwagę, że w sekcji Przegląd widać dwie faktury. Scalmy je teraz w jedną fakturę.
  7. W pola Aktualizacja zbiorcza dla zaznacz opcję Konto płatnika.
  8. Kliknij przycisk Rozmieść, aby scalić zamówienia sprzedaży w jedną fakturę. Dwa zamówienia sprzedaży są teraz scalone w jedną fakturę.
  9. Kliknij Anuluj.
  10. Kliknij przycisk Tak.

Zbiorcze księgowanie faktur

  1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Fakturowanie zbiorcze > Faktura.
  2. Kliknij opcję Wybierz.
  3. Kliknij przycisk OK
  4. Kliknij przycisk Zadanie wsadowe.
  5. W polu Przetwarzanie wsadowe wybierz opcję Tak.
  6. Kliknij Cykl.
  7. Wybierz Dni.
  8. Kliknij przycisk OK.
  9. Kliknij przycisk OK.
  10. Kliknij Anuluj.
  11. Kliknij przycisk Tak.