Uwaga
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
W tym artykule opisano sposób fakturowania zamówienia sprzedaży, łącznie ze scalaniem faktur i przetwarzaniem wsadowym. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.
Tworzenie faktury na podstawie zamówienia sprzedaży
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Niezafakturowane zamówienia sprzedaży o stanie Wysłano.
- Zaznacz zamówienie sprzedaży na liście.
- W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura. Z tym zamówieniem sprzedaży jest skojarzonych wiele dokumentów dostawy. Zamiast numeru dokumentu dostawy będzie wyświetlane tylko słowo Wiele.
- Rozwiń sekcję Parametry.
- W celu zaksięgowania faktury w ustawieniu Księgowanie musi być ustawiona wartość Tak. Można także wyłączyć księgowania i tylko wydrukować fakturę. Jednak ten sam efekt można osiągnąć przez utworzenie faktury pro forma zamiast regularnej faktury.
- Ta opcja jest używana do zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego.
- W polu Drukuj wybierz opcję Po.
- W obszarze Drukuj fakturę zaznacz opcję Tak. Funkcja Zarządzanie drukowaniem może wydrukować wiele kopii faktury i również wysłać ją pocztą e-mail jako plik PDF.
- W polu Drukuj opłaty zaznacz opcję Podsumowanie.
- W polu Sprawdzanie limitu kredytu zaznacz opcję Saldo.
- Kliknij Anuluj.
Łączenie zamówień w jedną fakturę
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
- Odszukaj odbiorcę, który ma otwartych wiele faktur.
- Umożliwia wybór wielu otwartych zamówień sprzedaży od tego samego odbiorcy.
- W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura.
- Rozwiń sekcję Parametry.
- W polu Ilość zaznacz opcję Wszystko. Należy zwrócić uwagę, że w sekcji Przegląd widać dwie faktury. Scalmy je teraz w jedną fakturę.
- W pola Aktualizacja zbiorcza dla zaznacz opcję Konto płatnika.
- Kliknij przycisk Rozmieść, aby scalić zamówienia sprzedaży w jedną fakturę. Dwa zamówienia sprzedaży są teraz scalone w jedną fakturę.
- Kliknij Anuluj.
- Kliknij przycisk Tak.
Zbiorcze księgowanie faktur
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Fakturowanie zbiorcze > Faktura.
- Kliknij opcję Wybierz.
- Kliknij przycisk OK
- Kliknij przycisk Zadanie wsadowe.
- W polu Przetwarzanie wsadowe wybierz opcję Tak.
- Kliknij Cykl.
- Wybierz Dni.
- Kliknij przycisk OK.
- Kliknij przycisk OK.
- Kliknij Anuluj.
- Kliknij przycisk Tak.