Tworzenie faktur zamówienia sprzedaży

W tym artykule opisano sposób fakturowania zamówienia sprzedaży, łącznie ze scalaniem faktur i przetwarzaniem wsadowym. Ta procedura wykorzystuje firmę demonstracyjną USMF.

Tworzenie faktury na podstawie zamówienia sprzedaży

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Niezafakturowane zamówienia sprzedaży o stanie Wysłano.
2. Zaznacz zamówienie sprzedaży na liście.
3. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura. Z tym zamówieniem sprzedaży jest skojarzonych wiele dokumentów dostawy. Zamiast numeru dokumentu dostawy będzie wyświetlane tylko słowo Wiele.
4. Rozwiń sekcję Parametry.
   • W celu zaksięgowania faktury w ustawieniu Księgowanie musi być ustawiona wartość Tak. Można także wyłączyć księgowania i tylko wydrukować fakturę. Jednak ten sam efekt można osiągnąć przez utworzenie faktury pro forma zamiast regularnej faktury.
   • Ta opcja jest używana do zadań wsadowych. Kwerenda jest uruchamiana po uruchomieniu zadania wsadowego.
5. W polu Drukuj wybierz opcję Po.
6. W obszarze Drukuj fakturę zaznacz opcję Tak. Funkcja Zarządzanie drukowaniem może wydrukować wiele kopii faktury i również wysłać ją pocztą e-mail jako plik PDF.
7. W polu Drukuj opłaty zaznacz opcję Podsumowanie.
8. W polu Sprawdzanie limitu kredytu zaznacz opcję Saldo.
9. Kliknij Anuluj.

Łączenie zamówień w jedną fakturę

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Zamówienia > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
2. Odszukaj odbiorcę, który ma otwartych wiele faktur.
3. Umożliwia wybór wielu otwartych zamówień sprzedaży od tego samego odbiorcy.
4. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura > Generuj > Faktura.
5. Rozwiń sekcję Parametry.
6. W polu Ilość zaznacz opcję Wszystko. Należy zwrócić uwagę, że w sekcji Przegląd widać dwie faktury. Scalmy je teraz w jedną fakturę.
7. W pola Aktualizacja zbiorcza dla zaznacz opcję Konto płatnika.
8. Kliknij przycisk Rozmieść, aby scalić zamówienia sprzedaży w jedną fakturę. Dwa zamówienia sprzedaży są teraz scalone w jedną fakturę.
9. Kliknij Anuluj.
10. Kliknij przycisk Tak.

Zbiorcze księgowanie faktur

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami > Faktury > Fakturowanie zbiorcze > Faktura.
2. Kliknij opcję Wybierz.
3. Kliknij przycisk OK
4. Kliknij przycisk Zadanie wsadowe.
5. W polu Przetwarzanie wsadowe wybierz opcję Tak.
6. Kliknij Cykl.
7. Wybierz Dni.
8. Kliknij przycisk OK.
9. Kliknij przycisk OK.
10. Kliknij Anuluj.
11. Kliknij przycisk Tak.