Używanie przepływów pracy zatwierdzeń wynajmów

W tym artykule opisano sposób używania przepływów pracy do zatwierdzania umów wynajmu składników majątku oraz do śledzenia stanu i historii przepływów pracy. Przepływy pracy wprowadzają spójność do zarządzania zatwierdzeniami umów wynajmu, wyznaczając standardowy zbiór kroków zatwierdzania i przypisując określonych użytkowników, którzy zatwierdzają każdy etap procesu. Osoba zatwierdzająca może zatwierdzić wynajem, odrzucić go, poprosić o jego modyfikację lub przypisać innemu użytkownikowi do zatwierdzenia. Przepływy pracy mogą również zwiększyć przejrzystość procesu zatwierdzania, umożliwiając śledzenie stanu i historii. Ponadto można wyświetlić scentralizowaną listę roboczą zawierającą zadania i zatwierdzenia przypisane do określonych osób zatwierdzających.

Przed użyciem tej procedury upewnij się, że utworzono co najmniej przepływ pracy zatwierdzania wynajmu. Jeśli nie istnieje przepływ pracy, utwórz go. Aby uzyskać więcej informacji o ustawianiu przepływu pracy, zobacz Konfigurowanie przepływów pracy zatwierdzeń wynajmów.

1. Prześlij umowę wynajmu do zatwierdzenia. Na stronie Szczegóły księgi dla wynajmu wybierz kolejno opcje Przepływ pracy i Prześlij.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym można dodać komentarz. Wyznaczona osoba zatwierdzająca będzie widziała ten komentarz wraz z umową wynajmu. Po zakończeniu wprowadzania komentarza wybierz opcję Prześlij. Umowa wynajmu zostanie przesłana do systemu przepływu pracy, a osoba zatwierdzająca otrzyma ją do zatwierdzenia.

3. Aby wyświetlić umowy wynajmu przeznaczone do zatwierdzenia przez daną osobę, wybierz kolejno opcje Moduły > Wspólne > Elementy pracy > Elementy pracy przypisane do mnie.

4. Na stronie Elementy pracy przypisane do mnie kliknij łącze Identyfikator wynajmu dla umowy wynajmu, którą chcesz wyświetlić. Wyświetlana strona zależy od ksiąg wynajmu i szczegółów wynajmu, do których masz dostęp.

5. Po zakończeniu oglądania umowy wynajmu wybierz opcję Przepływ pracy i zdecyduj, jakie działanie ma zostać wykonane. Dostępne opcje to Zatwierdź, Odrzucone, Żądaj zmiany, Deleguj i Anulowane. Można również wybrać opcję Wyświetl historię, aby wyświetlić historię zatwierdzania wybranej umowy wynajmu.

6. Po wybraniu akcji wprowadź komentarz, który ją opisuje. Po zakończeniu wprowadzania komentarza wybierz z listy akcję Zatwierdzone.

7. Aby wyświetlić akcje zatwierdzania, wróć do strony Szczegóły wynajmu ze strony Podsumowanie wynajmu, a następnie wybierz kolejno opcje Przepływ pracy > Wyświetl historię.

   Działania przepływu pracy można przeglądać na stronie Historia przepływu pracy. Na tej stronie przedstawiono etapy przepływu pracy, które zostały wykonane w odniesieniu do danej umowy wynajmu. Można również używać pola Elementy pracy do obejrzenia stanu przypisanych elementów pracy.

8. Aby zatrzymać przepływ pracy, na stronie Historia przepływu pracy wybierz pozycję Odwołaj. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz komentarz, a następnie wybierz przycisk OK.

9. Aby dezaktywować przepływ pracy lub uaktywnić uprzednio utworzony przepływ pracy, wybierz kolejno opcje Wynajem składnika majątku > Ustawienia > Przepływ pracy wynajmu. Następnie na stronie Przepływ pracy wynajmu wybierz kolejno opcje Przepływ pracy > Wersje. Aby bieżący przepływ pracy stał się nieaktywny, wybierz aktywną umowę wynajmu w oknie dialogowym wersji wynajmu, a następnie wybierz opcję Dezaktywuj. Aby uaktywnić istniejący przepływ pracy, wybierz przepływ pracy, a następnie wybierz opcję Uaktywnij.