Konfiguracja korzystania z modułu Finance Insights

Finance Insights łączy funkcje firmy Microsoft Microsoft Dynamics 365 Finance z Dataverse, Azure i AI Builder w celu zapewnienia wydajnego narzędzia prognozowania dla organizacji. W tym artykule objaśniono kroki konfiguracyjne, które umożliwią systemowi użytkownika korzystanie z funkcji dostępnych w module Finance Insights. Aby pomyślnie wykonać procedury opisane w tym artykule, musisz mieć dostęp administratora systemu i konfiguratora systemu w Centrum administracyjnym Power Platform, dostęp administratora systemu w Dynamics 365 Finance, oraz dostęp do tworzenia środowisk w Microsoft Dynamics 365 Lifecycle Services.

Uwaga

Poniższe procedury konfigurowania rozwiązania Finance Insights są prawidłowe w przypadku wersji rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Finance do 10.0.21 i nowszych.

Wdrażanie rozwiązania Dynamics 365 Finance

Wykonaj poniższe kroki, aby wdrożyć środowiska.

1. W usłudze Lifecycle Services utwórz lub zaktualizuj środowisko Dynamics 365 Finance. Środowisko wymaga wersji aplikacji 10.0.21 lub nowszej.

   Banknot

   Środowisko musi być środowiskiem o wysokiej dostępności (HA). (Środowisko tego typu jest również nazywane środowiskiem warstwy 2) Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie środowiska.

2. Jeśli konfigurujesz aplikację Finance Insights w środowisku piaskownicy, być może będzie konieczne skopiowanie danych produkcyjnych do tego środowiska, aby prognozy zadziałały. Model prognozy używa wielu lat danych do tworzenia prognoz. Dane demonstracyjne Contoso nie zawierają wystarczającej ilości danych historycznych do szkolenia modelu prognozy.

Konfiguracja dzierżawcy usługi Microsoft Entra

Usługa Microsoft Entra musi być tak skonfigurowana, aby można było jej używać z aplikacjami Dataverse i Microsoft Power Platform. Ta konfiguracja wymaga, by albo rola Właściciela projektu, albo Menedżera środowiska była przypisana do użytkownika w polu Rola zabezpieczeń projektu w usłudze Lifecycle Services.

Upewnij się, że następujące ustawienia zostały zakończone:

• Masz dostęp do opcji Administrator systemu i Konfigurator systemu w Centrum administracyjnym programu Power Platform.

• Sprawdź, czy do użytkownika, który instaluje dodatek Finance Insights, ma zastosowanie licencja Dynamics 365 Finance lub równoważna.

• Poniższe aplikacje Microsoft Entra są zarejestrowane w usłudze Microsoft Entra ID.

  Zgłoszenie	Identyfikator aplikacji
  CDS mikrousług ERP Microsoft Dynamics	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  Aby zweryfikować, że zgłoszenie jest zarejestrowane Microsoft Entra ID, zaznacz listę Wszystkie aplikacje. Dowiedz się więcej w temacie Wyświetlanie aplikacji dla przedsiębiorstw.

  Jeśli aplikacja nie jest zarejestrowana w Microsoft Entra ID, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Skonfiguruj usługę Dataverse

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować Dataverse do aplikacji Finance Insights.

• W usłudze Lifecycle Services otwórz stronę środowiska i sprawdź, czy sekcja Integracja Power Platform jest już skonfigurowana.

  • Jeśli usługa Dataverse jest już skonfigurowana, na liście powinna znajdować się nazwa środowiska Finance połączona ze środowiskiem Dataverse.

  • Jeśli usługa Dataverse nie jest jeszcze skonfigurowana, wybierz Konfiguracja. Konfiguracja środowiska Dataverse może potrwać do godziny. Po pomyślnym zakończeniu instalacji powinna zostać wyświetlona nazwa środowiska Dataverse połączonego ze środowiskiem Finance.

  • Jeśli ta integracja została ustawiona z istniejącym środowiskiem Microsoft Power Platform, skontaktuj się z administratorem, aby upewnić się, że połączone środowisko nie jest w stanie wyłączenia.

    Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie integracji Power Platform.

    Aby uzyskać dostęp do witryny administratora Microsoft Power Platform, przejdź do witryny https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.

Konfigurowanie dodatku Finance Insights

Zainstalowanie tego dodatku Finance Insights spowoduje automatyczne włączenie wszystkich funkcji aplikacji Finance Insights w aplikacji Dynamics 365 Finance. Jeśli wcześniej został zainstalowany dodatek Finance insights, odinstaluj go przed zakończeniem następującej procedury.

Uwaga

Jeśli dodatek Eksport do repozytorium Data Lake został wcześniej zainstalowany w usłudze Lifecycle Services, należy go odinstalować przed zainstalowaniem dodatku Finance Insights, ponieważ dodatek Eksport do repozytorium Data Lake stał się przestarzały. Więcej informacji: Eksportowanie do repozytorium Data Lake w aplikacjach finansowych i operacyjnych.

Aby zainstalować dodatek Finance Insights, wykonaj następujące kroki.

1. Zaloguj się do usługi Lifecycle Services, a następnie w obszarze nazwy środowiska po prawej stronie wybierz opcję Pełne szczegóły.
2. W sekcji Dodatki środowiska wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.
3. Konfigurowanie dodatku Finance Insights.
4. Przyjmij warunki i postanowienia, a następnie wybierz opcję Zainstaluj.

Instalacja dodatku może potrwać kilka minut.

Ostatnia rzecz

Po pomyślnym zainstalowaniu tego dodatku może potrwać godzinę, zanim będzie można włączyć funkcję Finance Insights w programie Dynamics 365 Finance. Jeśli nie chcesz czekać tak długo, możesz ręcznie uruchomić proces sprawdzania stanu inicjowania obsługi aplikacji Insights.

1. W Dynamics 365 Finance przejdź do pozycji Administrowanie systemem > Ustawienia > Automatyzacja procesu.

2. Na karcie Procesy tła znajdź sprawdzanie stanu udostępniania usługi Insights i wybierz pozycję Edytuj.

3. Ustaw wartość w polu Następne wykonanie na 30 minut przed bieżącym czasem.

   Ta zmiana powinna wymuszać natychmiastowe uruchomienie procesu sprawdzania stanu udostępniania usługi Insights.

   Po pomyślnym uruchomieniu procesu sprawdzania stanu inicjowania obsługi aplikacji Insights można wyświetlić włączone funkcje aplikacji Finance Insights w odpowiednim obszarze roboczym.

Uwaga

Jeśli proces Sprawdzania stanu konfiguracji Szczegółowych informacji nie działa, przejdź do Administrowania systemem>Zapytania>Zadania wsadowe. W polu Zadanie systemowe procesów w tle automatyzacji procesu zmień wartość na Oczekiwanie, aby zainicjować proces.