Udostępnij za pośrednictwem


Używanie danych fiskalnych z konta faktury

Dane fiskalne, takie jak nazwa odbiorcy lub dostawcy, lub grupa podatków i numery identyfikacji podatkowej z konta fakturowania w zamówieniach sprzedaży, fakturach wolnych lub zamówieniach zakupu, mogą być aktualizowane automatycznie na podstawie informacji z konta fakturowania. W tym artykule wyjaśniono sposób konfigurowania funkcji.

Parametry w modułach Rozrachunki z dostawcami i Rozrachunki z odbiorcami

Aby włączyć tę funkcję w przypadku zamówień zakupu, zamówień sprzedaży i faktur wolnych, ustaw parametr Użyj danych fiskalnych z konta fakturowania odpowiednio w modułach Rozrachunki z dostawcami i Rozrachunki z odbiorcami. To pole znajduje się na karcie Faktura na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami oraz na skróconej karcie Faktury na karcie Aktualizacje na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami. Dostępne są następujące opcje:

  • Nigdy — informacje są aktualizowane z konta dostawcy lub odbiorcy.
  • Zawsze — informacje są aktualizowane z konta faktury.
  • Zapytaj — użytkownik jest monitowany o określenie, czy informacje mają być aktualizowane z konta faktury, czy z konta dostawcy lub odbiorcy. Jeśli użytkownik wybierze opcję Tak, informacje zostaną zaktualizowane z konta faktury. W przeciwnym razie ustawieniem domyślnym będzie aktualizowanie informacji z konta dostawcy lub odbiorcy.