Włącz odnośniki danych główne do konfiguracji obliczania podatku

W tym artykule wyjaśniono, jak skonfigurować i włączyć funkcję wyszukiwania danych podstawowych obliczania podatku. Dostępna jest lista rozwijana, na podstawie których można wybrać wartości w konfiguracji obliczania podatku dla takich pól, jak Osoba prawna, Konto dostawcy, Kod pozycji czy Termin dostawy. Te wartości pochodzą ze połączonego środowiska Microsoft Dynamics 365 Finance, używając źródła danych Microsoft Dataverse.

Banknot

Funkcja wyszukiwania danych głównych obliczenia podatku jest opcjonalna. Możesz pominąć następujące kroki, jeśli włączysz funkcję Obsługa źródeł danych w usłudze obliczania podatku Dataverse w usłudze Regulatory Configuration Service (RCS). W takim przypadku lista rozwijana nie będzie jednak dostępna w konfiguracji obliczania podatku.

Jeśli używasz wersji 10.0.39 lub nowszej i używasz obszaru roboczego Globalization Studio w Finance zamiast w wersji RCS, możesz kontrolować funkcję wyszukiwania, używając funkcji wyszukiwania Włącz odnośnik wartości reguł stosowania dla usługi obliczania podatku w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w aplikacji Finance.

Jeśli używasz co najmniej wersji 10.0.39, wykonaj następujące kroki w aplikacji Finance, aby włączyć listę rozwijaną w konfiguracji wersji funkcji Obliczanie podatku.

1. W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami włącz funkcję Włącz odnośnik wartości reguł stosowania dla usługi obliczania podatku.

2. Upewnij się, że zaimportowano najnowszą wersję mapowania konfiguracji i modelu. Jeśli nie, aby je zaimportować, wykonaj kroki opisane w temacie Importowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER) z Dataverse.

   • Model danych podatku.wersja.40.xml
   • Model danych obliczania podatku 40.65.xml
   • Mapowanie modelu FNO 40.65.35.xml (w tym mapowaniu modelu ustaw parametr Wartość domyślna mapowania modelu na Tak).
   • Konfiguracja obliczania podatku 40.65.249xml

3. Na stronie konfiguracji wersji funkcji podatku wybierz wersję konfiguracji 40.65.249.

   Uwaga

   Jeśli masz niestandardową konfigurację, musisz ponownie określić jej bazę, a następnie użyć dostosowanej konfiguracji.

4. W polu Źródłowa osoba prawna wprowadź osoby prawne. Będzie można wybierać dane główne z tych firm.

Jeśli używasz wersji 10.0.38 lub wcześniejszej, wykonaj następujące kroki, aby włączyć listę rozwijaną w konfiguracji wersji funkcji Obliczanie podatku.

1. Włącz integrację Microsoft Power Platform i otwórz środowisko Dataverse.
2. Zainstaluj wirtualne jednostki finansów i operacji.
3. Rejestrowanie aplikacji Microsoft Entra.
4. Nadawanie uprawnień w aplikacjach finansowych i operacyjnych.
5. Konfiguracja źródła danych jednostki wirtualnej.
6. Włączanie jednostek wirtualnych usługi Dataverse.
7. Skonfiguruj połączoną aplikację do obliczenia podatku.
8. Zaimportuj i skonfiguruj plik mapowania modelu danych Dataverse.

Włącz integrację Microsoft Power Platform i otwórz środowisko Dataverse

Integrację aplikacji finansowych i operacyjnych z Microsoft Power Platform można włączyć po utworzeniu nowego środowiska aplikacji finansowych i operacyjnych w Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja Microsoft Power Platform - Omówienie dodatków. Po zakończeniu pracy w sekcji Integracji Power Platform się nazwa środowiska Microsoft Power Platform.

1. W Lifecycle Services w swoim środowisku finansowym i operacyjnym, w sekcji Integracja Power Platform znajdź i zanotuj wartość Nazwa środowiska dla połączonego środowiska.

   

2. W centrum administracyjnym Power Platform, na karcie Środowiska wybierz środowisko, które pasuje do zapisanych wartości w nazwie środowiska.

3. Na stronie Szczegóły znajdź wartość adresu URL środowiska Dataverse. Zanotuj tę wartość, ponieważ będzie ona potrzebna w Kroku 7. Skonfiguruj podłączoną aplikację do obliczania podatków.

4. Upewnij się, że możesz otworzyć środowisko Dataverse w swojej przeglądarce, wybierając wartość URL środowiska.

   

   Banknot

   Pozostaw środowisko Dataverse otwarte w przeglądarce. Będzie ona potrzebna w Kroku 5. Konfiguracja źródła danych encji wirtualnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Włączanie narzędzia integracji Microsoft Power Platform.

Zainstaluj wirtualne jednostki finansów i operacji

Rozwiązanie Dataverse dla jednostek wirtualnych finansów i operacji musi być zainstalowane z rozwiązania jednostek wirtualnych Microsoft AppSource.

1. W AppSource znajdź encję Finansowe i operacyjne jednostki wirtualne.
2. Wybierz Zdobądź teraz.
3. W polu Wybierz środowisko wprowadź wartość Nazwa środowiska, którą wcześniej zanotowałeś.
4. Zaznacz pola wyboru, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

Po zakończeniu instalacji możesz znaleźć aplikację Wirtualna encja ds. finansów i operacji w centrum administracyjnym Power Platform, w zakładce Zasoby>Aplikacje Dynamics 365.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskanie rozwiązania dla wirtualnej encji.

Rejestrowanie aplikacji Microsoft Entra

Musisz zarejestrować aplikację Microsoft Entra na tej samej dzierżawie co aplikacje finansowe i operacyjne, aby Dataverse mogło je wywoływać.

1. W portalu Azure przejdź do Microsoft Entra > rejestracja aplikacji.

2. Wybierz opcję Nowa rejestracja i wprowadź następujące informacje:

   • W polu Nazwa wprowadź unikalną nazwę.
   • Typ konta — wprowadź dowolny katalog Microsoft Entra (z jednym dzierżawą lub z wieloma dzierżawami).
   • Przekierowanie URI – Pozostaw to pole puste.

3. Wybierz opcję Zarejestruj.

4. Zanotuj wartość pola Identyfikator aplikacji (klienta), ponieważ będzie ona potrzebna później.

   

5. Utwórz klucz symetryczny dla aplikacji.

6. W nowym zgłoszeniu wybierz pozycję Certyfikaty i klucze tajne.

7. Wybierz Nowy klucz tajny klienta.

8. Wprowadź opis, wybierz datę ważności, a następnie wybierz opcję Zapisz. Zostanie utworzony i pokazany klucz. Skopiuj wartość, aby móc ją później wykorzystać.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarejestruj aplikację Microsoft Entra.

Nadawanie uprawnień w aplikacjach finansowych i operacyjnych

Dataverse używa aplikacji Microsoft Entra, którą utworzyłeś, aby nazwać aplikacje finansowe i operacyjne. Dlatego aplikacja musi być zaufana przez aplikacje finansowe i operacyjne oraz powiązana z kontem użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. W aplikacjach finansowych i operacyjnych musisz utworzyć specjalnego użytkownika serwisu, który ma prawa tylko do funkcji wirtualnej encji. Ten użytkownik nie może mieć żadnych innych praw. Po wykonaniu tego kroku każda aplikacja posiadająca sekret utworzonej aplikacji Microsoft Entra będzie mogła wywołać środowisko aplikacji finansowych i operacyjnych i uzyskać dostęp do funkcji wirtualnej jednostki.

1. W swoim środowisku przejdź do Administracji systemu>Użytkownicy>Użytkownicy.

2. Wybierz pozycję Nowy, aby dodać nowego użytkownika, i wprowadź następujące informacje o polu:

   • Identyfikator użytkownika – Wprowadź dataintegration lub inną wartość.
   • Nazwa użytkownika – Wprowadź dataverse integration lub inną wartość.
   • Dostawca — W tym polu należy ustawić identyfikator Bezmikropka.
   • E-mail – Wprowadź dataintegration lub inną wartość. (Wartość nie musi być prawidłowym kontem e-mail).

3. Przydziel użytkownikowi rolę bezpieczeństwa Aplikacja jednostki wirtualnej Dataverse.

4. Usuń wszystkie inne role, w tym Użytkownika systemu.

5. Wybierz kolejno opcje Administrowanie systemem>Ustawienia>Aplikacje Microsoft Entra, aby zarejestrować Dataverse.

6. Dodaj rząd, a następnie w polu Identyfikator klienta wprowadź wartość Identyfikatora aplikacji (klienta), którą wcześniej zanotowałeś.

7. W polu Nazwa wprowadź nazwę. Na przykład wpisz Integracja Dataverse.

8. W polu Identyfikator użytkownika wprowadź identyfikator użytkownika, który utworzyłeś wcześniej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nadawanie uprawnień aplikacjom finansowym i operacyjnym.

Konfiguracja źródła danych jednostki wirtualnej

Musisz podać Dataverse instancję aplikacji finansowych i operacyjnych, z którą chcesz się połączyć.

1. Twoje środowisko Dataverse powinno być nadal otwarte w przeglądarce od Krok 1. Włącz integrację Microsoft Power Platform i otwórz środowisko Dataverse. Wybierz przycisk ustawień (symbol koła zębatego) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

2. W menu rozwijanym Ustawienia wybierz Administracja.

   

3. Wybierz Wirtualne źródła danych o podmiotach.

   

4. Wybierz źródło danych o nazwie Finanse i operacje.

   

5. Wprowadź następujące informacje z poprzednich kroków:

   • Docelowy adres URL – Wpisz adres URL, pod którym masz dostęp do aplikacji finansowych i operacyjnych.
   • Adres URL OAuth – Wprowadź https://login.windows.net/.
   • Identyfikator dzierżawcy — określ identyfikator dzierżawcy. Tą wartością może być nazwa domeny firmowej poczty elektronicznej (np. contoso.com).
   • Microsoft Entra ID Aplikacji - Wprowadź ID aplikacji (klienta), która została utworzona wcześniej.
   • Microsoft Entra wpis tajny aplikacji - Wpisz wpis tajny, który został wygenerowany wcześniej.
   • Zasób Microsoft Entra — wprowadź 00000015-0000-0000-c000-000000000000. Ta wartość to aplikacja Microsoft Entra reprezentująca aplikacje finansowe i operacyjne. Powinna to być zawsze ta sama wartość.

6. Zapisz zmiany.

7. Zamknij stronę, aby powrócić do strony Administracja, gdzie rozpoczniesz Krok 6. Włączanie wirtualnych jednostek Dataverse.

   

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja źródła danych encji wirtualnej.

Włączanie jednostek wirtualnych usługi Dataverse

Widoczność wirtualnych jednostek z aplikacji finansowych i operacyjnych musi być ustawiona na Tak, zanim zostaną one wykorzystane przez konfigurację Obliczanie podatku.

Banknot

Możesz pominąć ten krok, włączając wirtualne jednostki związane z Obliczaniem podatków jednym kliknięciem w Kroku 8. Skonfiguruj podłączoną aplikację do Obliczeń podatkowych. Zalecamy jednak ręczne włączenie co najmniej jednej wirtualnej jednostki, aby pokazać, że połączenie między aplikacjami finansowymi i operacyjnymi a Dataverse jest dobrze ugruntowane.

1. W swoim środowisku Dataverse, na stronie Administracja wybierz przycisk filtra (symbol lejka) w prawym górnym rogu.

   

2. W oknie Zaawansowane wyszukiwanie w polu Szukaj wybierz Dostępne jednostki finansowe i operacyjne.

3. Dodaj następującą regułę: Nazwa - Zawiera - CompanyInfoEntity. Wybierz opcję Wyniki.

   

4. W wynikach wyszukiwania wybierzCompanyInfoEntity, zaznacz Widoczny, a następnie wybierz Zapisz.

   

5. Powtórz powyższe kroki dla następujących podmiotów, które są przywoływane w konfiguracji Obliczanie podatku:

   • CompanyInfoEntity
   • CurrencyEntity
   • CustCustomerV3Entity
   • DeliveryTermsEntity
   • EcoResProductCategoryEntity
   • EcoResReleasedProductV2Entity
   • LogisticsAddressCountryRegionTranslationEntity
   • LogisticsAddressStateEntity
   • PurchProcurementChargeCDSEntity
   • SalesChargeCDSEntity
   • TaxGroupEntity
   • TaxItemGroupHeadingEntity
   • VendVendorV2Entity
   • InventOperationalSiteV2Entity
   • TaxExemptCodeEntity
   • InventWarehouseEntity

   Banknot

   Tylko pierwsze 5000 rekordów podmiotu może zostać pobrane przez Dataverse i udostępnione na liście rozwijanej w konfiguracji Obliczanie podatku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie wirtualnych encji Microsoft Dataverse.

Skonfiguruj połączoną aplikację do obliczenia podatku

1. Przejdź do Raportu elektronicznego, a następnie w sekcji Powiązane linki wybierz Podłączone aplikacje.

   

2. Wybierz pozycję Nowy, aby dodać rekord, i wprowadź następujące informacje.

   • Nazwa — wprowadź nazwę.
   • Typ – Wybierz typ Dataverse.
   • Aplikacja — Wpisz wartość URL środowiska środowiska Dataverse, którą zanotowałeś w Kroku 1. Włącz integrację Microsoft Power Platform i otwórz swoje środowisko Dataverse.
   • Dzierżawa — wprowadź dzierżawę.
   • URL niestandardowy – Wprowadź swój adres URL Dataverse i dołącz do niego /api/data/v9.1.

3. Wybierz Sprawdź połączenie, a następnie w oknie dialogowym wybierz Kliknij tutaj, aby połączyć się z wybraną aplikacją zdalną.

   

4. Upewnij się, że otrzymasz komunikat „Sukces!” komunikat informujący, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane.

   

5. W systemie RCS otwórz przestrzeń roboczą Zarządzanie funkcjami i włącz następujące funkcje:

   • Funkcje globalizacji
   • Obsługa elektronicznych źródeł danych raportowania Dataverse
   • Obsługa źródeł danych usługi podatkowej Dataverse

Zaimportuj i skonfiguruj plik mapowania modelu danych Dataverse

Microsoft zapewnia domyślne konfiguracje mapowania modelu dla podmiotów z aplikacji finansowych i operacyjnych do Obliczeń podatkowych.

1. W RCS Elektroniczne Raportowanie.

2. W sekcji Dostawcy konfiguracji, na kafelku dostawcy Microsoft, wybierz Repozytoria.

   

3. Wybierz pozycję Rekord repozytorium konfiguracji globalnej, a następnie wybierz Otwórz.

4. W sekcji Model danych podatkowych>Model danych obliczeniowych, wybierz konfigurację Mapowanie modelu Dataverse.

5. Na skróconej karcie Wersje wybierz wersję, która pasuje do wersji aplikacji w finansach i operacjach, a następnie wybierz pozycję Importuj.

   

   Ważne

   Konfiguracja Mapowanie modelu Dataverse jest skuteczna tylko w najwyższej zaimportowanej wersji. Dlatego nie należy importować wersji konfiguracji Mapowanie modelu Dataverse, która jest wyższa niż wersja konfiguracji Obliczanie podatku, którą planujesz wdrożyć. Na przykład, jeśli planujesz wdrożyć wersję 40.50.225 konfiguracji Obliczanie podatku, powinieneś zaimportować tylko wersję 40.50.13 konfiguracji Odwzorowanie modelu Dataverse. Nie należy importować wersji 40.54.14. W przeciwnym razie w konfiguracji wystąpi niedopasowanie modelu danych.

6. Wróć do Raportu elektronicznego i wybierz kafelek Konfiguracje podatkowe.

7. Zaznacz importowaną konfigurację Mapowanie modelu Dataverse, a następnie wybierz Edytuj.

8. Ustaw opcję domyślnego mapowania modelu jako Tak.

9. W polu Podłączona aplikacja wybierz podłączoną aplikację, którą skonfigurowałeś w Kroku 7. Skonfiguruj połączoną aplikację do obliczania podatków.

10. Ustaw opcję Widoczność tabeli wirtualnej na Tak, aby wszystkie wirtualne elementy związane z Obliczaniem podatku były widoczne.

Zakończyłeś już konfigurację funkcji wyszukiwania danych podstawowych. Lista rozwijana dla pól takich jak Podmiot prawny, Konto dostawcy, Kod artykułu i Termin dostawy z Dynamics 365 Finance będzie teraz włączona w konfiguracji wersji funkcji obliczania podatku.