Tworzenie przeglądów wydajności

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Human Resources

W tym artykule pokazano sposób utworzenia przeglądu wydajności oraz opisano przeznaczenie każdej sekcji przeglądu. Procedurę utworzono przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF.

1. Na stronie głównej wybierz obszar roboczy Samoobsługa pracownika etatowego.

2. Wybierz przycisk Nowy przegląd, aby utworzyć nowy przegląd.

3. W polu Typ przeglądu wprowadź lub wybierz wartość.

4. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Okres wydajności.

5. W polu Data końcowa wprowadź datę.

6. Kliknij przycisk OK. Można również utworzyć przegląd na podstawie szablonu. Jest to najlepszy sposób tworzenie przeglądu, ponieważ każda sekcja będzie zawierać informacje potrzebne do rozpoczęcia przeglądu.

7. Karty, takie jak karta załączniki, można wyświetlać i ukrywać:

   1. W okienku akcji wybierz pozycję Pokaż sekcje, aby otworzyć menu okna dialogowego.
   2. Wybierz opcję Tak lub Nie w polu Pokaż załączniki, aby wyświetlić lub ukryć kartę załączniki
   3. Wybierz opcję Zapisz.

8. Wybierz Dodaj cel do przeglądu, aby dodać cel. Po zakończeniu wybierz OK.

9. Wybierz przycisk Dodaj wymagania, aby otworzyć rozwijane okno dialogowe.

10. W polu Tytuł wpisz wartość.

11. W polu Opis wpisz Increase customer skills by working with the support team.

12. Kliknij przycisk OK.

13. Wybierz Zwiń wszystkie.

14. Wybierz Rozwiń wszystkie.

15. Wybierz opcję Dodaj komentarz.

16. Wybierz opcję Zaksięguj.

17. Wybierz kartę Miary.

18. Wybierz pozycję Dodaj miarę, aby otworzyć menu okna dialogowego.

19. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Miara.

20. W polu Kwota docelowa wpisz liczbę.

21. Kliknij przycisk OK.

22. Kliknij kartę Działania.

23. Wybierz opcję Dodaj.

24. W polu Tytuł wpisz wartość.

25. W polu Opis wpisz wartość.

26. W polu Data początkowa wprowadź datę.

27. W polu Data ukończenia wprowadź datę.

28. W polu Plan rozwoju wybierz opcję Tak.

29. W polu Słowa kluczowe wpisz wartość.

30. Wybierz opcję Zapisz.

31. Kliknij kartę Wyniki oceny.

    • Skrócona karta Szczegóły oceny umożliwia pracownikom ocenianie samych siebie, a kierownikom ocenianie pracowników. Jeśli są używane wagi, wartość wagi wyniku będzie obliczana automatycznie.
    • Aby wyświetlić tę sekcję, włącz ustawienia parametrów wyświetlania ocen pracowników na stronie Udostępniane parametry zasobów ludzkich.

32. Wybierz kartę Podpisy. Jeśli przegląd używa przepływu pracy, podpisy pojawią się dopiero po zakończeniu przepływu pracy. Jeśli nie jest używany przepływ pracy, są tutaj wyświetlani zarówno pracownik, jak i kierownik. Pole wyboru Wymagane dla obszaru Podpisy jest zaznaczone na podstawie ustawień typu przeglądu.

33. Kliknij kartę Ogólne.

    • Okres wydajności tworzy domyślne daty rozpoczęcia i zakończenia. Te daty są edytowalne.
    • Stany kontrolują dostęp do przeglądu. Stan Nie rozpoczęto umożliwia wszystkim osobom edytowanie przeglądu. Stan W toku umożliwia wyświetlania i edytowanie przeglądu tylko konkretnemu pracownikowi. Stan Gotowe do przeglądu umożliwia wyświetlanie i edytowanie przeglądu tylko kierownikowi. Stan Ostateczny przegląd pozwala pracownikowi i menedżerowi na wyświetlanie i edytowanie przeglądu, jeśli w typie przeglądu wybrano opcję Zezwalaj na edycję ostatecznego przeglądu. Stany Zakończono i Anulowano powodują, że przegląd jest tylko do odczytu. Jeśli przegląd zostanie odrzucony i odesłany do pracownika etatowego, pracownik etatowy i kierownik mogą dokonać niezbędnych zmian, aby pracownik etatowy mógł ponownie go przesłać.

34. W polu Przegląd wpisz wartość.

35. Wybierz kartę Przegląd. Gdy przegląd przechodzi przez kolejne stany, pracownik i kierownik mogą dodawać komentarze do każdego celu lub kompetencji.

36. Wybierz kartę Podpisy. Pracownik i Menedżer mogą wyrejestrować się z przeglądu. Po złożeniu wszystkich wymaganych podpisów stan zmienia się na Zakończono i nie można wprowadzać więcej zmian.