Samoobsługa menedżera — omówienie

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie

Ten artykuł umożliwia przegląd informacji o obszarze roboczym samoobsługi menedżerów.

Samoobsługa menedżerów umożliwia menedżerom ludzi dostęp do danych personelu dla bezpośrednich podwładnych. Przykłady tych danych to urlop, czas wolny, wydajność czy informacje o szkoleniach. Te możliwości umożliwiają menedżerom wykonywanie ograniczonych zadań związanych z zasobami ludzkimi (HR), obsługę raportowania zgodności, uzyskiwanie dostępu do danych w czasie rzeczywistym i oszczędzanie czasu. Jednocześnie dostępne możliwości pomagają redukować zadania administracyjne związane z zasobami ludzkimi.

Samoobsługa menedżerów ma taką samą nawigację, jak samoobsługa pracowników etatowych, z wyjątkiem karty Mój zespół dodanej obok karty Moje informacje. Karta Mój zespół jest widoczna i dostępna tylko dla menedżerów.

Konfigurowanie samoobsługi pracownika etatowego

Aby skonfigurować samoobsługę pracowników etatowych, przejdź do pozycji Zasoby ludzkie > Samoobsługa pracowników etatowych. Można skonfigurować następujące opcje, aby umożliwić menedżerom wprowadzanie zmian w imieniu ich bezpośrednich podwładnych:

• Certificates
• Kursy
• Przedmioty pożyczek
• Doświadczenie w projekcie
• Umiejętności
• Dodawanie wniosków o urlopy i nieobecności

Konfigurowanie samoobsługi menedżerów

Aby skonfigurować samoobsługę menedżerów, przejdź do pozycji Zasoby ludzkie > Samoobsługa menedżerów. W obszarze roboczym Samoobsługa menedżerów menedżerowie mogą ustawiać, wyświetlać i przechodzić do następujących informacji:

• Wyświetlanie kontaktów alarmowych

  • Brak (wartość domyślna)
  • Tylko bezpośredni podwładni
  • Podwładni pośredni (obejmuje podwładnych bezpośrednich i pośrednich)

• Wyświetl opcję wygasających rekordów

  • Żadne
  • Tylko bezpośredni podwładni
  • Podwładni pośredni (obejmuje podwładnych bezpośrednich i pośrednich)

• Wolne stanowiska

  • Tylko bezpośredni podwładni
  • Podwładni pośredni
  • Both
  • Żadne

• Odchodzący pracownicy

  • Żadne
  • Tylko bezpośredni podwładni
  • Podwładni pośredni

Konfigurowanie akcji dotyczących personelu

Aby skonfigurować akcje personelu, przejdź do pozycji Zasoby ludzkie > Parametry udostępnione. Na udostępnionych parametrach zasobów ludzkich wybierz kartę Akcje personelu .

W sekcji Włącz akcje robocze wyświetlane są następujące opcje:

• Zażądaj nowego pracownika etatowego
• Zażądaj nowego zleceniobiorcy
• Zażądaj ponownego przypisania pracownika
• Zażądaj zwolnienia
• Zażądaj zmiany wynagrodzenia

Sekcja Włącz działania dotyczące pozycji zawiera następujące opcje:

• Zażądaj nowego stanowiska
• Zażądaj zmiany szczegółów stanowiska

Karta Mój zespół jest podzielona na dwie sekcje: Podsumowanie i Informacje dotyczące mojego zespołu.

Sekcja podsumowania

Informacje w sekcji Podsumowanie zależą od opcji wybranych na stronie Parametry zasobów ludzkich . Na karcie Menedżer samoobsługi na stronie Parametry zasobów ludzkich można skonfigurować opcje wyświetlania wygasających rekordów i otwartych stanowisk. Konfiguracja tych opcji decyduje o tym, co menedżerowie mogą widzieć w sekcji Podsumowanie.

Dla menedżerów można skonfigurować następujące kafelki:

• Wygasające certyfikaty dla mojego zespołu
• Numery identyfikacyjne wygasające dla mojego zespołu
• Okresy próbne wygasające dla mojego zespołu
• Kontrole wygasające dla mojego zespołu
• Testy wygasające dla mojego zespołu
• Otwarte stanowiska dla podwładnych bezpośrednich i/lub rozszerzonych
• Czas oczekiwania na nierealizację żądania dla mojego zespołu
• Ocena kwalifikacji zespołu
• Analiza kwalifikacji, które trzeba zdobyć
• Arkusze wydajności zespołu
• Cele dotyczące wydajności zespołu
• Przeglądy wydajności zespołu
• Odchodzący pracownicy

Sekcja Informacje dotyczące mojego zespołu

Sekcja Mój zespół umożliwia menedżerom wyświetlanie i aktualizowanie bezpośrednich i pośrednich podwładnych. Aby uzyskać dostęp do pośrednich podwładnych, wybierz pracownika, który ma podwładnych bezpośrednich, a następnie wybierz opcję Wyświetl zespół na kafelku. Wszystkie te same opcje są stosowane do podwładnych pośrednich i bezpośrednich.

Karta Podsumowanie

Karta Podsumowanie zawiera szybki przegląd bezpośrednich podwładnych. Jeśli jeden z podwładnych bezpośrednich również ma podwładnych, w górnej części karty wyświetlana jest liczba bezpośrednich podwładnych i przycisk Wyświetl zespół. Opcje powyżej każdego kafelka mają zastosowanie do wybranego pracownika. Na przykład, jeśli chcesz wprowadzić żądanie opuszczenia w imieniu pracownika, wybierz pracownika, a następnie wybierz Żądanie czasu wolnego.

Jeśli zostanie wybrany przycisk Szczegóły po wybraniu pracownika etatowego, pojawią się następujące opcje:

• Certificates
• Kompensata
• Kursy
• Reviews
• Czas wolny
• Wypożyczone elementy
• Cele dotyczące wydajności
• Doświadczenie w projekcie
• Umiejętności
• Wyślij opinię
• Limity podpisywania

W zależności od ustawień organizacji można modyfikować szczegóły lub tylko wyświetlać zmiany.

Karta stanowiska

Karta Stanowisko zawiera widok podsumowania pracowników na swoim stanowisku głównym. Nazwa, tytuł i dział pojawiają się w obszarze nagłówka każdego kafelka. Każdy kafelek zawiera następujące informacje:

• Data stażu pracy — data pobrana z sekcji podsumowania pracownika na stronie Pracownik.
• Lata stażu pracy — liczba ta jest obliczana na podstawie daty rozpoczęcia zatrudnienia pracownika.
• Liczba poprzednich stanowisk — w zależności od historii stanowisk możesz wybrać liczbę, aby otworzyć szczegółowy widok wszystkich uprzednio pełnionych stanowisk.
• Data urodzenia — miesiąc i dzień daty urodzenia pracownika.

Można wyświetlać dane dotyczące stanowisk zarówno dla podwładnych bezpośrednich, jak i pośrednich.

Karta Wynagrodzenie

Na karcie Wynagrodzenie jest pokazane wynagrodzenie roczne pracownika etatowego. Identyfikator firmy pojawia się pod kwotą wynagrodzenia. Pracownik, który ma więcej niż jedno zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie od wielu podmiotów prawnych, ma wiele planów odszkodowań. Aby wyświetlić wszystkie plany wynagrodzeń we wszystkich osobach prawnych firmach bez przełączania firm, musisz włączyć wynagrodzenia między firmami, ustawiając opcję Włącz wynagrodzenia między firmami na karcie Dostęp zaawansowany strony Parametry współużytkowane zasobów ludzkich.

Aby wyświetlić historię wynagrodzeń, wybierz wartość Kwota wynagrodzenia, aby otworzyć formularz Szczegóły. Na stronie Wynagrodzenia pojawiają się tylko bieżące i historyczne rekordy wynagrodzeń o stałej i zmiennej wysokości. Jeśli pracownik ma więcej niż jeden zatrudnienie, można przełączać się między firmami w celu wyświetlenia historii wynagrodzeń w każdej firmie. Możesz również włączyć wynagrodzenie między firmami na stronie Parametry współdzielone zasobów ludzkich, aby wyświetlić wszystkie plany wynagrodzeń.

Można wyświetlać wynagrodzenia zarówno dla podwładnych bezpośrednich, jak i pośrednich.

Karta Urlopy i nieobecności

Na karcie Urlopy i nieobecności pokazuje najlepsze salda aktywnych pracowników. Aby wykonać akcję lub wyświetlić pełną listę działań, wybierz Szczegóły, a następnie wybierz opcję Czas wolny. Na stronie Czas wolny można przeglądać salda, wnioski, zatwierdzony czas wolny, a także prognozować salda, aby ułatwić pracownikom lepsze zarządzanie czasem. W zależności od ustawień organizacji można również żądać czasu wolnego dla bezpośrednich i pośrednich podwładnych.

Karta Celów dotyczących wydajności

Na karcie Cele wydajności są podsumowywane cele dotyczące wydajności według stanu. Aby wyświetlić wszystkie cele pracownika, należy wybrać liczbę dla stanu lub wybrać cele wydajności ze strony Szczegóły. Menedżerowie i pracownicy etatowi mogą aktualizować wymagane cele w trakcie czasu trwania.

Menedżerowie mogą zobaczyć wszystkie cele zespołu za pośrednictwem kafelka Cele wydajności zespołu w sekcji Podsumowanie karty Mój zespół.

Karta Recenzje

Na karcie Recenzje znajduje się podsumowanie przeglądów pracowników etatowych w poszczególnych stanach (W toku, Gotowe do przejrzenia i Końcowe recenzje). Aby uzyskać dostęp do recenzji pracownika etatowego, wybierz przycisk Szczegóły, a następnie wybierz recenzje, nad którymi chcesz współpracować. W zależności od lokalizacji recenzji w ramach procesu przepływu pracy można sprawdzić, czy recenzja jest dostępny do aktualizacji.

Możesz zobaczyć wszystkie recenzje zespołu za pośrednictwem kafelka Recenzje wydajności zespołu w sekcji Podsumowanie karty Mój zespół.

Karta Szkolenia

Karta Nauka zawiera omówienie kursów przypisanych do pracowników. Kursy są klasyfikowane jako Wszystkie przypisane kursy, Zaległe i Zbliżający się termin ukończenia. Wybierz wartość Identyfikator kursu , aby wyświetlić wszystkie szczegóły kursu.

Wybierając pozycję Przypisz kurs, możesz przypisać kurs do jednego z pracowników. Możesz utworzyć nowy kurs lub przypisać wcześniej utworzony kurs do pracownika. Ta funkcja pomaga wspierać kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju, które z kolei mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, utrzymanie i sukces biznesowy.