Ręczna orkiestracja zamówień w Intelligent Order Management

2025-03-21

Ważne

Niektóre lub wszystkie funkcje wymienione w tym temacie są dostępne w ramach wydania wersji zapoznawczej. Zawartość i funkcje mogą ulec zmianie.

W tym artykule opisano program Manual Order Orchestration in Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Funkcja ręcznego zarządzania zamówieniami została wprowadzona w programie Intelligent Order Management, aby umożliwić obsługę osoby odpowiedzialnej za obsługę klienta w aplikacji.

Funkcja ręcznego organizowania zamówień obsługuje następujące funkcje:

Możliwość tworzenia zamówienia ręcznego i wysyłania go za pośrednictwem orchestration
Nowe pola stron, które można ręcznie aktualizować podczas wprowadzania zamówień
Obsługa zmian masowych na stronach zamówienia sprzedaży i produktu zamówienia , na podstawie stanu zamówienia
Widok sprawdzania dostępności zapasów, który jest dostępny ze stron Zamówienie sprzedaży i Produkt
Powiadomienia na stronie zamówienia, jeśli podczas tworzenia zamówienia konto jest wstrzymane po stronie kredytowej
Obsługa prostego podstawiania produktów w zamówieniach ręcznych i zamówieniach w handlu internetowym
Klonuj funkcje zamówienia, które obsługują zmiany kolejności

Możliwość tworzenia zamówienia ręcznego i wysyłania go za pośrednictwem orchestration

Na stronie Pochodzenia sprzedaży wybierz opcję Nowe.
Wybierz opcję Nowy, wprowadź wartości obowiązkowych pól, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Wybierz opcję Nowy, wprowadź wartości obowiązkowych pól, a następnie wybierz opcję Zapisz.
Gdy zamówienie jest gotowe do przetworzenia, wybierz opcję Orchestrate , aby zamówienie przepływało przez opublikowany przepływ orchestration. Wszystkie aktualizacje związane z uruchomieniem orchestration będą widoczne na stronie w wynikach kroku orchestration i widokach osi czasu.

Nowe pola stron pomagają ulepszyć widoczność

Poniższa tabela opisuje niektóre z nowych pól strony.

Pole	opis
Typ zamówienia	W zamówieniach e-commerce w tym polu zostanie ustawiona wartość Zamówienie sprzedaży. Zadanie wsadowe, które przetwarza umowy dotyczące subskrypcji, spowoduje ustawienie Subskrypcja. W przypadku wszystkich ręcznie utworzonych zamówień to pole jest automatycznie ustawiane na Zamówienie sprzedaży i będzie tylko do odczytu.
Pochodzenie sprzedaży	To pole jest dostępne w nagłówku zamówienia i służy do wybierania kanału zamówienia, przez który jest umieszczane zamówienie. Jeśli w programie Intelligent Order Management jest zainstalowany system podwójnego zapisu, w tym polu są wyświetlane wstępnie skonfigurowane wartości systemu Dynamics 365 Supply Chain Management. Przykładowe wartości pochodzenia sprzedaży to e-commerce, poczta e-mail, telefon i faks.
Źródło realizacji	To pole jest dostępne na stronie Produkt zamówienia i umożliwia określenie magazynu lub nazwy sklepu, w których zamówienie zostanie zrealizowane. To pole można ustawić ręcznie podczas tworzenia zamówienia lub zastępować podczas aktualizacji. Można ją również ustawić przy użyciu zasad organizowania lub optymalizacji realizacji.
Magazyn wysyłkowy	To pole służy do określania kodu magazynu, który pasuje do kodu magazynu w Supply Chain Management. Relacja wartości źródłowej realizacjiz kodem magazynu wysyłki jest zachowywana w >> ustawieniach ustawień ustawień realizacji źródeł. > Tego pola nie można ustawić ręcznie. Wartość domyślna jest wprowadzana automatycznie na podstawie źródła realizacji.
Adres rozliczeniowy	To pole jest dostępne na stronie Nagłówek zamówienia. Wartość można przechwycić w e-commerce lub ręcznie. Jeśli wartość w tym polu różni się od wartości adresu Wysyłka do dla zamówienia, wartości można przechwycić ręcznie.
Jest ręczny	Ta flaga jest ustawiona na Tak dla wszystkich zamówień utworzonych ręcznie na stronie Zamówienie. W razie potrzeby można go użyć do skonfigurowania oddzielnych przepływów organizowania dla zamówień ręcznych.
Odwołanie do zamówienia odbiorcy	To pole służy do określania odwołania odbiorcy do zamówienia sprzedaży. Jest on dostępny do wejściowych w wystąpieniu aplikacji z dwoma zapisami i mapuje się na to samo pole w Supply Chain Management.
Faktura akonto	Pole to określa rachunek, który jest odpowiedzialny finansowo za transakcję. Domyślnie wartość w tym polu odpowiada wartości konta odbiorcy, ale można ją ręcznie zmienić, aby określić inne konto. Jest on dostępny do wejściowych w wystąpieniu aplikacji z dwoma zapisami i mapuje się na to samo pole w Supply Chain Management. Pole Data faktury jest wymagane w aplikacji Supply Chain Management.
Oddział wysyłki	To pole służy do określania miejsca wysyłki. Można je ustawić ręcznie w wystąpieniu z dwoma zapisami lub ustawić przy użyciu zasad orchestration.

Banknot

Firma jest obowiązkowym polem w rozwiązaniu Supply Chain Management, które określa firmę odbiorcy i transakcję sprzedaży. Musi on być ustawiony za pomocą zasad orchestration. Można na przykład użyć zasad opartych na regułach, aby ustawić pole Firma na podstawie kraju/regionu wysyłki lub grupy klientów. Gdy to pole zostanie ustawione za pośrednictwem orkiestracji, będzie ono dostępne na stronach Nagłówek zamówienia i Zamówienie produktu jako pole tylko do odczytu.

Obsługa zmian masowych na stronach zamówienia sprzedaży i produktu zamówienia , na podstawie stanu zamówienia

Wartości źródłowe realizacji masowej aktualizacji na stronie Zamawianie produktów

Aby wykonać zbiorczą aktualizację wartości źródłowych realizacji na stronie Zamawianie produktów , wykonaj następujące czynności.

W lewym okienku nawigacji wybierz opcję Inteligentnych typów zamówień zarządzania > zamówieniami > . >
Zastosuj filtr do wierszy Zamówienia produktów , które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Edytuj.
W oknie dialogowym wprowadź nową wartość pola, która będzie dotyczyć wszystkich wybranych wierszy produktu w zamówieniu, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Nowe wartości są aktualizowane tylko dla wierszy, które można zapisywać (nie tylko do odczytu). Jeśli wiersz produktu z zamówienia został wysłany do realizacji, przycisk Edytuj nie będzie widoczny, a u góry strony zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Co najmniej jeden rekord jest tylko do odczytu. Zapisy nie mogą być zmienione".

Ręcznie anuluj wiersze na stronie Zamawianie produktów

Aby ręcznie anulować jeden lub więcej wierszy na stronie Zamawianie produktów , wykonaj następujące kroki.

Zastosuj filtr do wierszy Zamówienia , które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję anuluj.
Wybierz Anuluj. Stan wybranego zamówienia zostanie zmieniony na Anulowany. Wiersze produktów w zamówieniu, które są już w realizacji lub które zostały już dostarczone, będą zablokowane do edycji zgodnie z województwem zamówienia.

Określ, kiedy konto jest wstrzymane po stronie kredytowej

Aby określić, kiedy konto odbiorcy jest wstrzymane po stronie kredytowej, należy wykonać następujące kroki.

Przejdź do karty > Księgowanie konta > Stan wstrzymanego.
Jeśli w polu Stan blokowania ustawiono wartość inną niż Nie, odbiorca jest wstrzymany po stronie kredytowej.

W ramach operacji zapisywania zamówienia sprzedaży czek jest sprawdzany względem wartości stanu Wstrzymane konta odbiorcy. Jeśli konto jest wstrzymane po stronie kredytowej, wyświetlany jest komunikat z powiadomieniem.

Proste podstawianie

Funkcja prostego podstawiania umożliwia zastępowanie i obsługa produktów w danych głównym produktu oraz tworzenie odwołania do produktów zastępczych podczas tworzenia zamówienia. Tę funkcję można włączona, jeśli jeden produkt musi zostać zastąpiony innym produktem na ograniczony okres.

Aby włączyć funkcję Proste zastępstwo, wykonaj następujące kroki.

Przejdź do ustawień ogólnych > ustawień aplikacji, preferencje > obsługi zamówień.
Wybierz Zarządzaj.
Dla opcji Proste zastąpienie, a następnie wybierz pozycję Włącz.

Aby zachować produkt zastępczy w programie Produkty, wykonaj następujące kroki.

Przejdź do relacji produktów z dodatkowych szczegółów > dotyczących produktów > planowania > popytu.
Wybierz nowy typ relacji produktu.
W polu Produkt pokrewny wybierz produkt zastępczy.
W polu Typ relacji wybierz opcję Zamiennik.
W polu Kierunek wybierz opcję Uni-Directional.

W przypadku obsługi więcej niż jednego towaru zastępczego aplikacja wybierze pierwszy odnaleziony towar.

Jak działa zwykłe zastępstwo

Podczas tworzenia zamówienia (ręcznie lub poprzez dostawcę kodów zgodności) program plug-in sprawdza, czy w danych produktu głównego wymagany produkt odbiorcy jest zastępczy. Jeśli znaleziono produkt zastępczy, pojawia się on w polu Istniejący produkt, a żądany produkt odbiorcy pojawia się w polu Żądany produkt. Ponadto opcja Jest substytutem na stronie Zamów produkt jest ustawiona na Tak, a zarówno Produkt żądany i Jest substytutem można wyświetlić na tej stronie. Te pola są zablokowane do edycji, aby zapobiec przypadkowej aktualizacji. Dodatek jest uruchamiany tylko podczas tworzenia zamówienia. Nie działa on podczas zmieniania zamówień.

Banknot

W przypadku usunięcia lub zmiany produktu zastępczego należy również usunąć lub zmienić odpowiednio relację produktu.

Kwerenda dostępnych zapasów na stronie Produkty zamówienia sprzedaży

Sprawdzanie dostępnych zapasów jest dostępne zarówno na stronie Produkty zamówienia sprzedaży, jak i na stronie Produkty, aby zapewnić widoczność zapasów podczas tworzenia zamówienia. Więcej informacji zawiera temat Konfigurowanie dodatku Widoczność magazynu.

Klonuj zamówienie

Funkcja Klonowania zamówień umożliwia przesuwanie istniejących zamówień sprzedaży w celu ich ponownego uporządkowania.

Aby utworzyć drugie zlecenie sprzedaży, wykonaj poniższe kroki.

Na stronie listy zamówień zaznacz zamówienie, które chcesz klonować.
W menu wybierz pozycję klonuj. Zostanie wyświetlony następujący komunikat: „Klonowanie w toku. Czekaj”.

Gdy komunikat znika, widać nowe zamówienie i zamawianie produktów, które zostały sklonowane z wybranego istniejącego zamówienia. Tylko pola obowiązkowe są kopiowane z zamówienia źródłowego.