Integrowanie rozwiązań LinkedIn Sales Navigator dla Dynamics 365 Sales

Przekształcenie cyfrowe jest rzeczywiste. W każdej branży firmy ponownie analizują swoje procesy biznesowe i reorganizują swoje segmenty. Używanie usługi LinkedIn Sales Navigator w celu ulepszenia scenariuszy kluczowych aplikacji, łącząc system rekordów z wykresem danych i informacjami serwisu LinkedIn. Możesz także tworzyć niestandardowe aplikacje za pomocą LinkedIn Sales Navigator, aby usprawnić procesy biznesowe za pomocą danych o ludziach, organizacjach i relacjach.

Uwaga

Tak, rozwiązanie LinkedIn Sales Navigator jest też dostępne dla Dynamics 365 Sales Professional.

Aplikacje Unified Interface: kontrolki Sales Navigator dla Unified Interface

Dostępne są dwie wersje kontrolek LinkedIn Sales Navigator, które można umieścić na dowolnym formularzu aplikacji Unified Interface. Można skonfigurować formularze, aby wyświetlały więcej niż jeden formant w tym samym czasie.

Kontrolka Lead LinkedIn Sales Navigator wyświetla informacje o profilu członka LinkedIn. Ten formant ma następujące sekcje, które można wybrać, i wyświetlić lub ukryć:

• Najważniejsza karta: pokazuje informacje o danej osobie, takie jak imię, nagłówek i inne. Dodatkowo zapewnia możliwość wysłania wiadomości lub zapisania osoby jako potencjalnego klienta w Sales Navigator.

• Wiadomości (Lodołamacze): pokazuje najważniejsze informacje o osobie, działania, początki konwersacji i inne.

• Powiązania (Wprowadzenie): okazuje wzajemne powiązania i umożliwia serdeczne przedstawienie danej osobie.

• Potencjalni powiązani klienci: pokazuje potencjalnych potencjalnych klientów Sales Navigator, którzy są podobni do osoby docelowej i mogą reprezentować odpowiednich interesariuszy wokół niej. W scenariuszu sprzedaży ten wgląd ma decydujące znaczenie podczas identyfikowania potencjalnych decydentów dla poszczególnych transakcji.

Kontrolka Account LinkedIn Sales Navigator wyświetla informacje o profilu firmy LinkedIn. Ten formant ma cztery moduły, które można wybrać, i wyświetlić lub ukryć:

• Najważniejsza karta: zawiera informacje o danej firmie, takie jak nazwa firmy, branża, lokalizacja i inne. Dodatkowo zapewnia możliwość przeglądania powiązanego konta i zapisywania go w Sales Navigator.

• Wiadomości: ukazuje najnowsze wiadomości o tej firmie.

• Powiązania: ukazuje odpowiednie powiązania dla tej firmy, które mogą ustanowić pierwszy kontakt.

• Znajdź kluczowe osoby: pokazuje zalecanych potencjalnych klientów lub kontakty w firmie, którzy mogą pomóc w nawiązać kontakt z klientem i ustanowić relację. Dzięki licencji Nawigator sprzedaży LinkedIn Advanced Plus można odkrywać potencjalnych klientów, tak aby dopasować je do wybranej osoby kupującego, i uzyskać dostęp do kolejnych informacji o potencjalnych klientach. W przypadku użytkowników zaawansowanych nawigatora sprzedaży ten formant pokazuje tylko zalecenia dotyczące potencjalnych klienta bez możliwości wyszukiwania na podstawie osoby kupującej. Aby uzyskać więcej informacji na temat integrowania tego formantu, zobacz Informacje o module Account. Na poniższym obrazie przedstawiono ulepszone rozwiązania, takie jak TeamLink i wzajemne szczegóły połączenia, dostępne w licencji Advanced Plus.

  

  Uwaga

  Funkcje łączenia się z systemem CRM, takie jak Dodawanie do programu CRM, wymagają włączonego programu CRM Sync.

Formanty Potencjalna sprzedaży Navigator i Account sprzedaży Navigator zawierają także alternatywną wersję, która zawiera atrybut wyszukiwania (odwołania do obiektu), który umożliwia użytkownikom wyszukiwanie profilów w serwisu LinkedIn.

• Wyszukiwanie potencjalnych klientów w LinkedIn Sales Navigator: nazwa przywoływanej encji jest używana jako imię i nazwisko członka. Ciąg jest rozdzielony spacjami, i pierwszy składnik jest traktowany jako imię, a pozostałe składniki są traktowane jako nazwiska.

• Wyszukiwanie kont w LinkedIn Sales Navigator: nazwa przywoływanej encji jest używana jako imię i nazwę firmy.

Kontrolka wiąże się z polem, które jest używane do dopasowania rekordu do profilu członka LinkedIn lub konta firmowego. Po znalezieniu dopasowania, kolejne obciążenia są wykonywane za pomocą skojarzenia identyfikatora GUID rekordu. Jeśli formant nie ładuje poprawnego profilu dla pierwszego dopasowania, użytkownicy mogą rozwiązać problem znajdując właściwe dopasowanie z podanym interfejsem wyszukiwania.

Aplikacje Dynamics CRM 2016 i Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator dla Microsoft Dynamics

Dwa widżety LinkedIn Sales Navigator są dostępne do wyświetlania na formularzach w Dynamics 365. Zapoznaj sie z poniższym łączem, aby uzyskać więcej informacji i szczegółowych informacji na temat instalowania i konfigurowania rozwiązania.

Uwaga

Przed kwietniem 2019 roku istniały dwa odrębne rozwiązania w AppSource. Obecnie istnieje jedno rozwiązanie w wersji standardowej, jednak nadal należy przeprowadzić pewne konfiguracje, aby skonfigurować synchronizację CRM w LinkedIn.

Skonfiguruj LinkedIn Sales Navigator dla integracji z Microsoft Dynamics

Zobacz też

Instalowanie i włączanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator
Dostosuj formularze, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator
Pracuj z kontrolkami Sales Navigator w formularzach