Zarządzanie kontami użytkowników, licencjami użytkowników i rolami zabezpieczeń
Porada
Jeśli chcesz wypróbować Dynamics 365 Customer Insights za darmo, możesz zarejestrować się na 30-dniową wersję próbną.
Uwaga
Azure Active Directory nosi teraz nazwę Microsoft Entra ID. Dowiedz się więcej
Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak pracować z kontami użytkowników, licencjami użytkowników i rolami zabezpieczeń w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Grupy zabezpieczeń i dostęp użytkownika
Jeśli podczas tworzenia nowych środowisk w centrum administracyjnym Power Platform nie jest wybrana żadna grupa zabezpieczeń, wszyscy użytkownicy Microsoft Entra mają domyślny dostęp do środowiska za pomocą automatycznej synchronizacji użytkowników. Aby ograniczyć dostęp do środowiska podczas tworzenia go w Centrum administracyjnym Power Platform, wybierz grupę zabezpieczeń dla środowiska. Aby użytkownik był członkiem grupy zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do środowiska, musi być członkiem tej grupy. Jeśli środowiska zostały już utworzone i chcesz ograniczyć dostęp, utwórz grupę zabezpieczeń, zaznacz środowisko w Centrum administracyjnym Power Platform, a następnie w prawym górnym rogu wybierz opcję Edytuj. Na wysuwce wybierz grupę zabezpieczeń i zastosuj ją do środowiska. Więcej informacji: Kontrola dostępu użytkowników do środowisk: grup zabezpieczeń i licencji
Twórz konta użytkownika i przypisuj licencje
Ostrzeżenie
Aby używać encji, tabel, operacji lub składników skojarzonych z określoną aplikacją, np. Sprzedaż lub Usługa, musisz mieć licencję na te aplikacje. Wymaganie licencji ma zastosowanie niezależnie od tego, czy tworzysz niestandardową aplikację w celu uzyskania dostępu do danych.
Podobnie jak większość aplikacji opartych na modelu oferowanych w systemie Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i Dynamics 365 Project Service Automation) aplikacja Customer Insights - Journeys ściśle współpracuje z funkcjami zarządzania użytkownikami i licencjonowania zawartymi w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Aby można było rozpocząć, każdy użytkownik potrzebujący dostępu do aplikacji Customer Insights - Journeys musi mieć konto użytkownika w dzierżawcy platformy Microsoft 365. WIęcej informacji można znaleźć na: Dodawaj użytkowników pojedynczo lub zbiorczo do Microsoft 365
W przeciwieństwie do większości aplikacji Dynamics 365, Customer Insights - Journeys ma licencję opartą na wydajności i nie na podstawie użytkowników (nazywanych również stanowiskami), co oznacza, że do każdego wystąpienia Customer Insights - Journeys można dodać tylu użytkowników, ile chcesz, bez opłat. Dowolny użytkownik z kontem w dzierżawie Microsoft 365 może uzyskać dostęp do aplikacji Customer Insights - Journeys, jeśli użytkownik im udostępni adres URL środowiska. Dostęp można ograniczyć, ustawiając grupy zabezpieczeń.
Udzielanie dostępu użytkownikom, którzy mają już licencję Dynamics 365
Każdy użytkownik, który ma już licencję na dowolną aplikację opartą na modelu w Dynamics 365, może również uzyskać dostęp do Customer Insights - Journeys. Należy przypisać im role zabezpieczeń i uprawnienia wymagane w celu uzyskania dostępu do potrzebnych funkcji Customer Insights - Journeys i udostępnienia adresu URL środowisku, do którego mają oni dostęp. W Centrum administracyjnym firmy Microsoft nie jest wymagane jawne przypisanie licencji użytkownika na sposób, w jaki są wymagane licencje użytkownika lub stanowisko.
Udzielanie dostępu użytkownikom, którzy nie mają licencji Dynamics 365
Ważne
Customer Insights - Journeys to licencja na poziomie dzierżawy; nie wymaga wyraźnego przydziału stanowisk dla użytkowników, aby uzyskać dostęp do aplikacji. Aby zsynchronizować użytkowników, którzy używają identyfikatora Microsoft Entra organizacji, z aplikacją Customer Insights - Journeys, podaj im adres URL środowiska aplikacji. Gdy spróbują uzyskać dostęp do środowiska, ich tożsamość zostanie zsynchronizowana z Dynamics 365 i zostanie dla nich utworzony użytkownik Dynamics 365, któremu zostanie przypisana rola Marketer.
Jeśli masz problemy z nadanie dostępu użytkownikom, możesz wymusić przypisanie użytkownika z bezpłatną licencją użytkownika Customer Insights - Journeys, zgodnie z instrukcjami poniżej.
W przypadku użytkowników platformy Microsoft 365, którzy nie mają licencji Dynamics 365, można „kupić” i przypisać bezpłatną licencję użytkownika aplikacji Customer Insights - Journeys. Bezpłatne licencje użytkownika Customer Insights - Journeys nie przyznają dostępu do żadnych innych aplikacji Dynamics 365, ale możesz mieć tyle z nich, ile potrzebujesz, aby uzyskać dostęp do aplikacji Customer Insights - Journeys.
Ważne
Jeśli masz licencję na samoobsługę aplikacji Customer Insights - Journeys, administrator dzierżawy musi przypisać użytkowników do Twojej licencji, zanim będziesz mógł przypisać im role. Skontaktuj się z administratorem dzierżawy i poproś go o dodanie użytkowników do Twojej licencji.
Ostrzeżenie
Bezpłatna licencja użytkownika Customer Insights (dawniej Marketing) ma na celu zezwalanie użytkownikowi na dostęp tylko do aplikacji Customer Insights - Journeys w skrajnym przypadku. Celem nie jest umożliwienie użytkownikom dostępu do niestandardowych aplikacji w scenariuszach sprzedaży, usług i innych scenariuszy aplikacji Dynamics 365. Nie obejmuje również żadnych dodatkowych uprawnień do wydajności Dataverse.
Jeśli synchronizacja automatyczna użytkowników nie działa w niektórych przypadkach, możesz użyć licencji użytkownika 0 USD, aby wymusić synchronizację. Jest to przypadek krawedzi i tylko część robocza, jeśli z jakiegoś powodu synchronizacja automatyczna nie działa.
Aby użyć funkcji licencji 0 USD, aby zsynchronizować użytkowników za pomocą przypadku krawędzi:
Zaloguj się do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu konta administratora, które ma uprawnienia do zakupu usług i przypisywania licencji.
W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 przejdź do pozycji Rozliczenia>Zakup usług.
Na stronie Zakup usług wpisz „Customer Insights - Journeys” w polu wyszukiwania w górnej części strony, a następnie naciśnij Enter na klawiaturze.
Wybierz kafelek Licencja użytkownika Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, który pokazuje cenę Bezpłatna.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć transakcję.
Wróć do centrum administracyjnego Microsoft 365 i przejdź do Użytkownicy>Aktywni użytkownicy i wybierz użytkownika, do którego chcesz przypisać licencję. Ustawienia dla tego użytkownika otwierają się w rozwijanej liście szybkich odpowiedzi.
Wybierz kartę Licencje i aplikacje na rozwijanej liście szybkich odpowiedzi, a następnie wybierz pole wyboru Licencja użytkownika Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, aby przypisać licencję do tego użytkownika.
Wybierz Zapisz zmiany, a następnie zamknij listę. Użytkownik ma teraz bezpłatną licencję aplikacji Customer Insights - Journeys i powinien być widoczny w interfejsie użytkownika-administratora w ciągu kilku minut.
Przypisz odpowiednie role zabezpieczeń, aby udzielić nowemu użytkownikowi dostępu do wymaganych funkcji aplikacji Customer Insights - Journeys, zgodnie z opisem w następnej sekcji. Aplikacja nie zezwala na dostęp żadnemu użytkownikowi, który nie ma co najmniej jednej odpowiedniej roli zabezpieczeń.
Więcej informacji: Przypisywanie licencji użytkownikom w Microsoft 365 dla firm
Przypisywanie ról zabezpieczeń do użytkowników
Role zabezpieczeń umożliwiają administratorom kontrolowanie dostępu użytkowników do danych za pomocą systemu poziomów dostępu i uprawnień. Kombinacja poziomów dostępu i uprawnień, które wchodzą w skład poszczególnych ról zabezpieczeń, określa limity dotyczące danych widocznych dla każdego użytkownika oraz akcji, jakie użytkownik może wykonywać na tych danych.
Jednemu użytkownikowi można przypisać więcej niż jedną rolę zabezpieczeń. Efekt stosowania kilku ról zabezpieczeń jest zbiorczy, co oznacza, że użytkownik ma uprawnienia skojarzone ze wszystkimi rolami zabezpieczeń, które mu przypisano.
Administratorzy mogą także tworzyć zespoły, stosować role zabezpieczeń do tych zespołów oraz dodawać użytkowników do poszczególnych zespołów. Wszyscy użytkownicy, którzy należą do zespołu, dziedziczą role zabezpieczeń zastosowane do tego zespołu, dopóki pozostają jego członkami, i tracą te role, gdy opuszczają zespół (nie dotyczy to ról udzielonych im osobiście lub w wyniku przynależności do innych zespołów).
Ważne
Musisz przypisać co najmniej jedną rolę zabezpieczeń każdemu użytkownikowi. Aplikacja nie zezwala na dostęp żadnemu użytkownikowi, który nie ma co najmniej jednej roli zabezpieczeń.
Aby zastosować role zabezpieczeń do użytkowników i dostosować każdą rolę, wykonaj następujące czynności:
- Przejdź do admin.powerplatform.microsoft.com.
- Wybierz pozycję Środowiska na lewym pasku nawigacyjnym i wybierz odpowiednie środowisko.
- Otwórz menu Ustawienia
u góry strony, a następnie w obszarze Użytkownicy + uprawnienia wybierz pozycję Użytkownicy. - Wybierz użytkownika i wybierz Zarządzaj rola zabezpieczeń z paska menu u góry strony.
- Po prawej stronie otworzy się okienko zatytułowane „Zarządzaj rolami zabezpieczeń”. Wybierz role, które chcesz zastosować do użytkownika.
- Pamiętaj, aby wybrać przycisk Zapisz przed zamknięciem okienka.
Inspekcja i tworzenie dostosowanych kopii ról zabezpieczeń
Aby ułatwić użytkownikom rozpoczęcie pracy, wszystkie aplikacje oparte na modelu dostępne w środowisku Dynamics 365 są dostarczane wraz z kolekcją wstępnie skonfigurowanych ról zabezpieczeń. Każda z tych ról oferuje różne poziomy dostępu do kolekcji encji, które zazwyczaj są używane razem przez posiadaczy określonych ról zabezpieczeń. Każdej z tych ról nadano nazwę wskazującą typ użytkownika, któremu powinna zostać przypisana ta rola.
Sprawdź Role zabezpieczeń
Aby dowiedzieć się, które uprawnienia są stosowane do istniejącej roli zabezpieczeń (i/lub edytować rolę):
Otwórz menu Ustawienia
u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny. Przejdź do Ustawienia>System>Zabezpieczenia.
Wybierz ikonę Role zabezpieczeń.
Zostanie wyświetlona lista ról zabezpieczeń. Wybierz rolę, aby otworzyć okno Rola zabezpieczeń, w którym będą widoczne pojedyncze poziomy dostępu do każdej dostępnej encji. Większość encji ma intuicyjne nazwy związane z różnymi funkcjami i obszarami aplikacji.
Poniżej znajduje się kilka uwag dotyczących pracy z ustawieniami w oknie Rola zabezpieczeń:
- Większość encji dodawanych przez aplikację Customer Insights - Journeys znajduje się na karcie Encje niestandardowe. Inne karty służą do zarządzania funkcjami wspólnymi dla wszystkich aplikacji opartych na modelu dostępnych w Dynamics 365 lub specyficznymi dla innej aplikacji.
- Znajduje się tutaj karta o nazwie Marketing, ale nie zawiera ona encji związanych z aplikacją Customer Insights - Journeys. Dostępne na niej ustawienia są stosowane do funkcji marketingu przedsiębiorstwa dostępnej w kilku aplikacjach opartych ma modelu w środowisku Dynamics 365 (mimo że aplikacja Customer Insights - Journeys używa funkcji list marketingowych, która znajduje się tutaj).
- Niektóre role zabezpieczeń dostarczane z aplikacja Customer Insights - Journeys zawierają uprawnienia ze wszystkich dostępnych kart. Umożliwia to dostęp do wspólnych funkcji potrzebnych również użytkownikom zajmującym się marketingiem.
Role zabezpieczeń to koncepcja używana we wszystkich aplikacjach opartych na modelu w systemie Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pracy z nimi, zobacz Tworzenie użytkowników i przypisywanie ról zabezpieczeń oraz Role zabezpieczeń i uprawnienia.
Tworzenie kopii roli
Ważne
Przy każdej aktualizacji aplikacji Customer Insights - Journeys wszystkie standardowe, gotowe role także są aktualizowane do najnowszej wersji, aby zagwarantować, że każda rola będzie mieć uprawnienia dostępu do odpowiednich dla niej nowych funkcji, które zostały dodane w wyniku aktualizacji. Nie można dostosować ról standardowych. Jeśli potrzebujesz niestandardowych ról zabezpieczeń, zacznij od utworzenia kopii istniejącej roli, która mniej więcej odpowiada Twoim potrzebom, a następnie dostosuj tę kopię. Jeśli używasz niestandardowych ról zabezpieczeń, prawdopodobnie trzeba będzie je aktualizować po każdej aktualizacji, tak aby udzielić im dostępu do nowych encji.
Aby utworzyć kopię roli:
- Otwórz menu Ustawienia u góry strony i wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
- Obszar ustawień zaawansowanych otworzy się na nowej karcie przeglądarki. W tym obszarze jest używany nawigator poziomy w górnej części strony, a nie nawigator boczny. Przejdź do Ustawienia>System>Zabezpieczenia.
- Wybierz ikonę Role zabezpieczeń.
- Włącz pole wyboru obok roli, którą chcesz skopiować, a następnie otwórz pole rozwijane Więcej akcji na pasku narzędzi Role zabezpieczeń i wybierz opcję Kopiuj rolę....
Specjalne uprawnienia dla stron marketingowych i edycji z pomocą
Dwie funkcje programu Customer Insights - Journeys wymagają, aby użytkownicy mieli role zabezpieczeń z nieoczekiwanymi uprawnieniami wobec niektórych encji. Są to:
Aby aktywować strony marketingowe, wymagane są podwyższone uprawnienia wobec encji Witryna internetowa
Aparat sprawdzania błędów na stronach marketingowych wymaga pełnego dostępu na poziomie organizacji do encji Witryna internetowa, co umożliwia tej funkcji potwierdzenie, że strona jest poprawnie skonfigurowana do opublikowania w portalu Power Apps. W związku z tym wszyscy użytkownicy, którzy muszą sprawdzać i/lub aktywować strony marketingowe opublikowane w portalu, muszą mieć role zabezpieczeń z uprawnieniami pokazanymi w tabeli i na ilustracji po tej liście. Nie ma to wpływu na przechwytywane formularze i formularze osadzone w witrynie zewnętrznej lub systemie zarządzania treścią (CMS).Aby przejść do funkcji edycji z pomocą, są wymagane podwyższone uprawnienia wobec encji Metadane marketingowej wiadomości e-mail z dynamiczną treścią
Funkcja personalizacja umożliwia użytkownikom generowanie dynamicznych wyrażeń do użycia w wiadomościach e-mail i ustawieniach zawartości. Funkcja wymaga, aby użytkownik miał podwyższone uprawnienia dostępu do metadanych aplikacji, co umożliwi funkcji edycji z pomocą prezentowanie szczegółowych informacji o encjach i rekordach bazy danych. W związku z tym wszyscy użytkownicy, którzy muszą korzystać z funkcji asysty z pomocą, muszą mieć role zabezpieczeń z podwyższonym prawem dostępu do encji Metadane marketingowej wiadomości e-mail z dynamiczną treścią, jak pokazano w tabeli i na ilustracji po tej liście.
| Poziom dostępu | Minimalne uprawnienia do encji „Witryna internetowa” | Minimalne uprawnienia do encji „Metadane marketingowej wiadomości e-mail z dynamiczną treścią” |
|---|---|---|
| Tworzenie | Organizacja | Jednostka biznesowa |
| Odczyt | Organizacja | Organizacja |
| Zapis | Organizacja | Organizacja |
| Usuwanie | Organizacja | Jednostka biznesowa |
| Dołączanie | Organizacja | Organizacja |
| Dołączanie do | Organizacja | Organizacja |
| Przypisywanie | Organizacja | Jednostka biznesowa |
| Udostępnianie | Organizacja | Organizacja |
Poziom zabezpieczeń formularzy i pól
Oprócz zabezpieczeń na poziomie encji, które są ustawiane bezpośrednio w każdej roli zabezpieczeń, możesz także kontrolować dostęp do poszczególnych formularzy i/lub pól. Działają one w następujący sposób:
- Zabezpieczenia na poziomie formularzy ograniczają dostęp do konkretnych formularzy, więc nawet jeśli użytkownik ma rolę zabezpieczeń udzielającą dostępu do danej encji (takiej jak procesy pozyskiwania klientów), może nie mieć dostępu do pewnych formularzy tej encji (takich jak informacje), chyba że ma jedną z dodatkowych ról wymaganych w tym formularzu. Większość encji dodawanych przez aplikację Customer Insights - Journeys nie zawiera gotowych zabezpieczeń na poziomie formularzy, więc użytkownicy mający dostęp do tych encji mogą także uzyskiwać dostęp do wszystkich należących do nich formularzy, aczkolwiek istnieje kilka wyjątków (w tym dotyczących formularzy informacji niektórych encji).
- Zabezpieczenia na poziomie pól stosują dodatkowe ograniczenia do określonych pól, więc nawet jeśli użytkownik może wyświetlić dany formularz, pewne pola tego formularza mogą być ukryte, jeśli jest dla nich wymagany dodatkowy profil zabezpieczeń pól. Profile zabezpieczeń pól są podobne do ról zabezpieczeń na poziomie encji, które opisano w innej części tego artykułu, ale jednocześnie są od nich odrębne.
Podczas edytowania roli zabezpieczeń ustawienia formularzy i pól są niewidoczne, więc musisz zarządzać nimi osobno.
Zabezpieczenia na poziomie formularzy i pól to koncepcja stosowana we wszystkich aplikacjach opartych na modelu w środowisku Dynamics 365. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania tych zabezpieczeń, zobacz Zabezpieczenia na poziomie pól oraz Przypisywanie ról zabezpieczeń do formularza.
Role zabezpieczeń dodawane przez aplikację Customer Insights - Journeys
W tabelach w tej sekcji podsumowano przeznaczenie każdej roli dodawanej przez aplikację Customer Insights - Journeys. Te informacje powinny stanowić podpowiedź informującą, jakie role należy przypisać poszczególnym użytkownikom. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uprawnień i poziomów dostępu oferowanych przez poszczególne role, przejrzyj tabele uprawnień widoczne w oknie Role zabezpieczeń, tak jak opisano uprzednio w sekcji Sprawdzanie i dostosowywanie ról zabezpieczeń.
Aby wyświetlić uprawnienia wymagane dla każdej roli, zobacz Uprawnienia dotyczące gotowych ról
Podstawowe role zabezpieczeń Customer Insights - Journeys
Uwaga
Role Customer Insights - Journeys często rozpoczynają się od słowa „Marketing”.
| Rola zabezpieczeń | Kto jej potrzebuje | Udzielony dostęp |
|---|---|---|
| Specjalista ds. marketingu — biznesowe | Większość standardowych pracowników marketingowych, którzy potrzebują dostępu do podstawowych funkcji aplikacji Customer Insights - Journeys, ale nie muszą konfigurować systemu. | Prawie wszystkie encje w obszarze roboczym Customer Insights - Journeys, w tym segmenty, procesy pozyskiwania klientów, wiadomości e-mail, strony marketingowe, listy marketingowe oraz powiązane funkcje i szablony (ale bez funkcji związanych z serwisem LinkedIn i ocenianiem potencjalnych klientów). Ta rola udziela tylko ograniczonego dostępu do obszaru roboczego Ustawienia. Udziela również dostępu do podstawowych encji, takich jak kontakty, potencjalni klienci, klienci, działania (zadania, rozmowy telefoniczne, terminy) i listy marketingowe. Ta rola umożliwia dostęp do formularzy informacji za pośrednictwem zabezpieczeń na poziomie formularzy. |
| Menedżer ds. marketingu — biznesowe | Menedżerowie Customer Insights - Journeys (którzy także administrują systemem) | Wszystkie encje roli Specjalista ds. marketingu — biznesowe, ta rola zapewnia jednak dostęp do wszystkich widoków i ustawień w obszarze pracy Ustawienia. Ta rola umożliwia dostęp do formularzy informacji za pośrednictwem zabezpieczeń na poziomie formularzy. |
| Marketing, dostęp do aplikacji biznesowych | Tylko do użytku wewnętrznego, nie należy jej usuwać ani modyfikować | Jest to wewnętrzna rola zabezpieczeń używana przez rozwiązanie w celu wykonywania zadań wewnętrznych, takich jak synchronizowanie danych. Nie usuwaj ani nie modyfikuj tej roli. |
| Użytkownik usług marketingowych | Tylko do użytku wewnętrznego, nie należy jej usuwać ani modyfikować | Jest to wewnętrzna rola zabezpieczeń używana przez rozwiązanie w celu wykonywania zadań wewnętrznych, takich jak synchronizowanie danych. Nie usuwaj ani nie modyfikuj tej roli. |
| Planista oceny potencjalnych klientów | Twórcy strategii Customer Insights - Journeys odpowiedzialni za tworzenie modeli oceniania potencjalnych klientów (wymaga połączenia z rolą podstawowych funkcji marketingowych) | Umożliwia wyświetlanie i edytowanie modeli oceniania potencjalnych klientów, wyświetlanie ocen potencjalnych klientów oraz dostosowywanie procesu biznesowego aplikacji Marketing o nazwie Od potencjalnego klienta do szansy sprzedaży do obsługi potencjalnych klientów. Wszystkie te funkcje są dostępne w sekcji Zarządzanie potencjalnymi klientami w obszarze roboczym Customer Insights - Journeys. |
| Osoba wyświetlająca ocenę potencjalnego klienta | Pracownicy marketingowi i sprzedawcy, którzy powinni widzieć obliczone oceny potencjalnych klientów (wymaga połączenia z jedną z pozostały ról marketingowych i/lub handlowych). | Umożliwia wyświetlanie oceny uzyskanej przez każdego potencjalnego klienta. |
| Specjalista ds. marketingu (poziom jednostki biznesowej) — biznesowe | Marketerzy w organizacjach z wieloma jednostkami biznesowymi | Taki sam dostęp jak rola Menedżer ds. marketingu — biznesowe, ale uprawnienia są ograniczone do zakresu „Lokalny” — na przykład wyłącznie dostęp do lokalnej jednostki biznesowej. |
| Menedżer ds. marketingu (poziom jednostki biznesowej) — biznesowe* | Menedżerowie Customer Insights - Journeys w organizacjach z wieloma jednostkami biznesowymi | Taki sam dostęp jak rola Specjalista ds. marketingu — biznesowe, ale uprawnienia są ograniczone do zakresu „Głęboki” — na przykład tylko dostęp do lokalnej jednostki biznesowej i podrzędnej jednostki biznesowej. |
Role „Specjalista ds. marketingu” i „Menedżer ds. marketingu” (bez sufiksu „biznesowe”) są rolami używanymi w marketingu w przedsiębiorstwie i nie są powiązane z produktem Customer Insights - Journeys.
Role zabezpieczeń dotyczące zarządzania wydarzeniami
| Rola zabezpieczeń | Kto jej potrzebuje | Udzielony dostęp |
|---|---|---|
| Administrator wydarzeń | Menedżerowie, którzy planują wydarzenia i administrują funkcjami zarządzania wydarzeniami. | Wszystkie encje w obszarze roboczym Wydarzenia oraz wszystkie związane z wydarzeniami ustawienia w obszarze roboczym Ustawienia. Ci użytkownicy mogą tworzyć, odczytywać, zapisywać, usuwać, przypisywać i udostępniać rekordy, które należą do nich i innych użytkowników w tej samej jednostce biznesowej. |
| Planista zdarzeń | Wszyscy użytkownicy zaangażowani w proces planowania wydarzeń. | Wszystkie encje w obszarze roboczym Wydarzenia. Użytkownicy mający tę rolę mogą tworzyć, odczytywać i zapisywać rekordy oraz udostępniać je innym użytkownikom w tej samej jednostce biznesowej, ale mogą usuwać i przypisywać tylko rekordy, które do nich należą. |
| Przychodzące zabezpieczenia typu usługa-usługa dotyczące zarządzania wydarzeniami | Tylko do użytku wewnętrznego, nie należy jej usuwać ani modyfikować | Jest to wewnętrzna rola zabezpieczeń używana przez rozwiązanie w celu wykonywania zadań wewnętrznych, takich jak synchronizowanie danych. Nie usuwaj ani nie modyfikuj tej roli. |
Role zabezpieczeń aplikacji LinkedIn Lead Gen
| Rola zabezpieczeń | Kto jej potrzebuje | Udzielony dostęp |
|---|---|---|
| Administrator aplikacji LinkedIn Lead Gen Forms | Administratorzy zarządzający integracją organizacji z serwisem LinkedIn. | Użytkownicy mający tę rolę mogą konfigurować strategie dopasowywania potencjalnych klientów, mapowania pól serwisu LinkedIn oraz ustawienia rozwiązania dla aplikacji Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Sprzedawca używający aplikacji LinkedIn Lead Gen Forms | Użytkownicy, którzy muszą synchronizować swoje profile i wyświetlać potencjalnych klientów wygenerowanych z użyciem serwisu LinkedIn, ale nie muszą konfigurować połączenia. | Ci użytkownicy mogą autoryzować profile użytkowników serwisu LinkedIn w celu synchronizowania danych z usługą Dynamics 365 i wyświetlać szczegóły dotyczące zsynchronizowanych przesłanych formularzy. |
| Przychodzące zabezpieczenia typu usługa-usługa dotyczące aplikacji LinkedIn LeadGen | Tylko do użytku wewnętrznego, nie należy jej usuwać ani modyfikować | Jest to wewnętrzna rola zabezpieczeń używana przez rozwiązanie w celu wykonywania zadań wewnętrznych, takich jak synchronizowanie danych. Nie usuwaj ani nie modyfikuj tej roli. |
Role zabezpieczeń dotyczące ankiet
Pakiet ankiet dodaje następującą rolę zabezpieczeń:
- Właściciel projektu
Nie modyfikuj ani nie usuwaj użytkowników usług
Aplikacja Customer Insights - Journeys zawiera wstępnie skonfigurowanego użytkownika o nazwie D365 Marketing, który musi mieć następujące role zabezpieczeń:
- Przychodzące zabezpieczenia typu usługa-usługa dotyczące zarządzania wydarzeniami
- Przychodzące zabezpieczenia typu usługa-usługa dotyczące aplikacji LinkedIn LeadGen
- Użytkownik usług marketingowych
- Marketing, dostęp do aplikacji biznesowych
- Rola rozszerzalna dla użytkownika usługi marketingowej
- Rola w czasie rzeczywistym dla użytkownika usługi marketingowej
System korzysta z tego konta podczas wykonywania ważnych zadań wewnętrznych. W przypadku usunięcia użytkownika lub dowolnej z tych wymaganych ról program Customer Insights - Journeys przestaje działać poprawnie. Pamiętaj, aby nie usuwać ani nie modyfikować tego użytkownika.
Użytkownicy usługi Customer Insights - Journeys
Po wdrożeniu funkcji Customer Insights - Journeys tworzonych jest kilku użytkowników usługi. Usunięcie tych użytkowników przerywa wdrożenie.
| Użytkownik usługi Customer Insights - Journeys | Identyfikator usługi Microsoft Entra | Obszar Customer Insights - Journeys |
|---|---|---|
| Platforma środowiska klienta PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Wszystkie inne obszary niewymienione w sposób jawny w tej tabeli |
| Data D365 Dataverse | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Personalizacja wiadomości podczas wykonywania pozyskiwania klientów |
| Eksperymentowanie D365 | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Eksperymentowanie z procesem pozyskiwania klientów |
| Interakcyjne D365 | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Obsługa przepływów wywołanych przez użytkowników organicznych |
| Zarządzanie cyklem życia D365 | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Scenariusze cyklu życia i zaopatrzenia |
| Natywne segmenty D365 | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentacja |
| Personalizacja D365 | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Projekt spersonalizowanych wiadomości |
| Kanał sms D365 | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Wysyłanie wiadomości SMS |
| Przepływ pracy składnika D365 | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Realizacja pozyskiwania klienta |
Role użytkowników usługi Customer Insights - Journeys
| Rola usługi Customer Insights - Journeys | Obszar Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| Użytkownik aplikacji Cxp Channels | Kanały komunikacji |
| Cxp Content Composition Services | Biblioteka |
| Cxp — użytkownik usług definicji kanału | Kanał niestandardowy |
| Cxp — użytkownik usług zgody | Zarządzanie zgodą |
| Cxp — użytkownik usług eksportowania CDP-A | Analiza |
| Cxp — użytkownik usług źródła danych usługi Dataverse | Personalizacja wiadomości |
| Cxp — użytkownik usług poczty e-mail | Wysyłanie wiadomości e-mail |
| Cxp — użytkownik usług formularzy | formularze programu Customer Insights - Journeys |
| Cxp — użytkownik usług limitowania częstotliwości | Przetwarzanie interakcji |
| Cxp — użytkownik usług generatora obrazów | Przetwarzanie kodu QR |
| Cxp — użytkownik usług powiadamiania | Sprawdza, czy istnieją zdefiniowane jakiekolwiek rejestracje wywołań zwrotnych lub kroki przetwarzania komunikatów. Jeśli tak, wysyła zdarzenia interakcji do usługi CDS |
| Cxp — użytkownik usług analizy orkiestracji | Analizy |
| Cxp — użytkownik ciągłej integracji dla usług aparatu orkiestracji | Realizacja pozyskiwania klienta |
| Cxp — użytkownik usług orkiestracji | Realizacja pozyskiwania klienta |
| Cxp — użytkownik usług powiadomień PushNotification | Powiadomienia push |
| Cxp — użytkownik usług segmentacji | Segmentacja |
| Cxp — użytkownik usług | Scenariusze udostępnione |
| Cxp — użytkownik usług SMS | Wysyłanie wiadomości SMS |
| Cxp — użytkownik usług integracji TeamsEventsIntegration | Scenariusze dołączania do aplikacji Teams |
Produkt Customer Insights - Journeys otrzymuje ciągle aktualizacje i poprawki, dlatego możliwe jest, że razem z uaktualnieniami zostaną dodane nowe usługi (a co za tym idzie więcej ról). Z tego samego powodu podczas uaktualniania można modyfikować role użytkowników usługi (ich uprawnienia do obiektów marketingowych).
Jeden użytkownik usługi, # Źródło danych usługi Dynamics Marketing Dataverse, jest używany do personifikacji usługi, która rozpoznaje zawartość dynamiczną. Zawartość dynamiczna może być definiowana za pomocą symboli zastępczych dla spersonalizowanych wiadomości lub za pomocą parametru związanego z danymi w procesach pozyskiwania klientów.
Użytkownik # Źródło danych Dynamics Marketing Dataverse ma przypisaną rolę Czytelnik usługi, która umożliwia uprzywilejowany dostęp do dowolnych danych usługi Dataverse w wybranym środowisku.
Profile zabezpieczeń pól Customer Insights - Journeys
Po wdrożeniu funkcji Customer Insights - Journeys, w ramach tych funkcji tworzonych jest kilka profili Field Security Zaawansowane ustawienia>Bezpieczeństwo>Profile zabezpieczeń terenowych. Usunięcie tych profili spowoduje przerwanie przepływu wiadomości tekstowych (SMS) i powiadomień push.
| Profil zabezpieczeń pola Customer Insights - Journeys | Obszar Customer Insights - Journeys |
|---|---|
| CxpApplicationUser — wpisy tajne instancji kanału aplikacji mobilnej | Kanał Powiadomienia push |
| CxpApplicationUser — wpisy tajne aplikacji mobilnej | Kanał Powiadomienia push |
| Marketingowcy — wpisy tajne instancji kanału aplikacji mobilnej | Kanał Powiadomienia push |
| Marketingowcy — wpisy tajne aplikacji mobilnej | Kanał Powiadomienia push |
| Profil współdzielonych kanałów SMS orkiestracji podróży klientów | Kanał SMS |