Informacje o kafelkach w Customer Insights - Journeys

W tym artykule opisano różne możliwości pozyskiwana dostępne w Customer Insights - Journeys. Pełne przykłady tworzenia procesów pozyskiwania klientów, zobacz Tworzenie procesu pozyskiwania opartego na wyzwalaczu i Tworzenie procesu pozyskiwania opartego na segmencie.

Data rozpoczęcia procesu pozyskiwania klientów

Konfiguracja rozpoczęcia procesu pozyskiwania pozwala określić, w jaki sposób klienci mogą rozpocząć ten proces.

Podróż oparta na wyzwalaczu

• Wyzwól, aby rozpocząć odbiorców: klienci uruchamiają natychmiast po wyzwoleniu wybranego wyzwalacza.
• Powtarzanie procesu pozyskiwania: umożliwia skonfigurowanie, jak szybko proces pozyskiwana klientów może się powtórzyć, jeśli wyzwalacz rozpoczynającego ten proces wystąpi ponownie. Możesz zezwolić klientom na natychmiastowe powtórzenie procesu lub zezwolić im na powtórzenie procesu tylko po przerwie.
• Wyklucz ten segment: członkowie tego segmentu nie będą mogli uruchamiać podróży. Jest to łatwy sposób na odfiltrowanie niektórych segmentów klientów na potrzeby rozpoczynania procesu, nawet jeśli wykonali oni wyzwalacz w celu rozpoczęcia tego procesu.
• Czas procesu pozyskiwania: umożliwia określenie przedziału czasu, w którym proces pozyskiwania klientów może się rozpocząć. Klienci muszą wykonać wyzwalacz rozpoczęcia procesu pozyskiwania po czasie rozpoczęcia, aby proces mógł się rozpocząć. Żaden nowy klient nie będzie mógł rozpocząć procesu pozyskiwania po czasie zakończenia. Czas zakończenia ma wpływ tylko wtedy, gdy klienci mogą rozpocząć proces. Jeśli klient znajduje się już w podróży, będzie mógł kontynuować pracę nawet po zakończeniu.
• Obsługiwanie nierozpoznanych profilów: ta opcja jest dostępna tylko w przypadku procesów pozyskiwania opartych na wyzwalaczu, które są kierowane do profilów aplikacji Customer Insights - Data. Utworzenie pełnego profilu usługi Customer Insights - Data zajmuje pewien czas. Jeśli pełny profil nie będzie dostępny w chwili wyzwolenia przez daną osobę tego procesu pozyskiwania, ta osoba będzie mogła natychmiast rozpocząć proces pozyskiwania, używając brakujących danych profilów, ale będzie mogła też zaczekać z rozpoczęciem procesu pozyskiwania, aż stanie się dostępny jej pełny profil. Aby pomyślnie komunikować się z osobą bez profilu, wyzwalacz musi określać atrybuty wiadomości e-mail (contactpoint_email) lub numeru telefonu (contactpoint_phone). Zobacz temat Tworzenie niestandardowego wyzwalacza.
  W przypadku procesów pozyskiwania, takich jak wysyłanie potwierdzeń zamówienia zakupu, zarówno nowi klienci, jak i obecni klienci mogą wyzwolić procesy pozyskiwania. Nowy klient może nie mieć pełnego profilu podczas dokonywania zakupu. Wybierając opcję natychmiastowego uruchamiania systemu, nawet jeśli pełny profil jest niedostępny, można zagwarantować, że nowi użytkownicy otrzymają potwierdzenie zamówienia natychmiast bez konieczności oczekiwania na to rozwiązanie. Wszystkie atrybuty profilu dla nowych użytkowników będą traktowane jako puste, dlatego ważne jest, aby zawsze uwzględniać domyślne wartości rezerwowe w spersonalizowanej zawartości, a także w odgałęzieniach atrybutów.

Proces pozyskiwania klientów oparty na segmentach

• Odbiorcy: właściwość odbiorcy umożliwia określenie segmentu osób, które uruchamiają ów obiekt. Procesy pozyskiwania klientów oparty na segmentach obsługują segmenty z marketingu wychodzącego, a także segmenty utworzone w aplikacji Dynamics 365 Customer Insights - Data. W tym przypadku odbiorcy danych na podstawie wybranego segmentu. Na przykład jeśli materiały marketingowe rozpocząć się od segmentu marketingu wychodzącego, który zawiera segment Kontakty, to w tym wprowadzeniu danych w programie Kontakty odbiorcy danych. Podobnie w przypadku używania segmentu Customer Insights - Data, który jest segmentem Profile klientów, profil klienta jest używany przez profil klienta jako odbiorcy klienta. Po wybraniu segmentu odbiorców wszystkie inne segmenty używane w trakcie procesu muszą być tego samego typu (segment z marketingu wychodzącego lub segment Customer Insights - Data).
• Wyklucz ten segment: członkowie tego segmentu nie będą mogli uruchamiać podróży. Określenie segmentu wykluczenia umożliwia usunięcie dowolnej osoby z grupy odbiorców rozpoczynających proces.
• Częstotliwość: umożliwia określenie, czy proces pozyskiwania ma się powtarzać.
  • Jeden raz: jednorazowe procesy pozyskiwania klientów są uruchamiane tylko raz w statycznym segmencie odbiorców. Jest to przydatne w przypadku scenariuszy, takich jak jednorazowe wysyłanie wiadomości e-mail w określonym dniu do stałego zestawu klientów.
  • Trwające: trwające procesy pozyskiwania klientów są uruchamiane tylko raz w dynamicznym segmencie odbiorców. Jest to przydatne w scenariuszach, takich jak kampanie, w których każdy, kto zostanie dodany do segmentu odbiorcy, może rozpocząć kampanię po dodaniu ich do segmentu.
  • Powtarzające się: te procesy powtarzają się w oparciu o wybrany przedział czasu. Za każdym razem, gdy zostanie powtórzenie, wszyscy członkowie segmentu odbiorcy będą przechodzić przez proces. Jeśli do segmentu między interwałami powtarzania zostaną dodani nowi członkowie, przejdą oni przez proces tylko przy następnym powtórzeniu tego procesu. Ten typ pliku jest przydatny w takich scenariuszach, jak przypomnienia o odnawianiu subskrypcji, gdzie można wysyłać osoby do różnych osób za każdym razem, gdy będą chcieli odnowić.

Zakończenie procesu

Domyślnie klienci kończą projekt po zakończeniu wszystkich kroków. Można ustawić dodatkowe sposoby dla klientów, aby zakończyć podróż za pomocą wyzwalaczy lub segmentów.

• Zakończ po wystąpieniu zdarzenia: klienci, którzy wykonają ten wyzwalacz, natychmiast zakończą podróż bez względu na to, na jakim jej etapie się znajdują. Umożliwia to łatwe usuwanie klientów, którzy powodują wyzwolenie z podróży, co pozwala zagwarantować, że klienci nie otrzymają nieistotnych wiadomości z podróży e-mail pozyskiwanie klientów.
• Zakończ według segmentu: klienci, którzy są częścią danego segmentu, natychmiast zakończą podróż. Ta funkcja jest często określana jako segment pomijania i pomaga upewnić się, że członkowie segmentu są pomijane w procesie pozyskiwania klientów. Zamknięcie według segmentów powoduje usunięcie członków tego segmentu z miejsca w programie pozyskiwanie klientów. Ta funkcja w znaczący sposób różni się od właściwości Wyklucz według segmentu dotyczącej rozpoczynania procesu pozyskiwania klientów, które powoduje tylko wykluczenie członków segmentu wykluczenia z rozpoczęcia tego procesu.

Cel podróży

Cele podróży pozwalają śledzić i analizować wydajność podróży. Wyzwalacza można użyć jako celu podróży i miary powodzenia podróży na podstawie odbiorców, którzy wykonują wyzwalacz podczas ich podróży.

Cele podróży mogą również pomóc w wyłonieniu zwycięzcy testów A/B i znalezieniu najlepszego kanału do optymalizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania testów A/B, zobacz Testy A/B w Customer Insights - Journeys.

Obsługa wiadomości dla klientów

Procesy pozyskiwania klientów na potrzeby Customer Insights - Journeys umożliwiają docieranie do klientów za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak:

• Wysyłanie wiadomości e-mail
• Wysyłanie wiadomości tekstowej
• Wysyłanie powiadomienia push

Test A/B

Testy A/B pozwalają zmierzyć, który kanał lub strategia przesyłania wiadomości treści prowadzi do większego sukcesu. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania testów A/B, zobacz Testy A/B w Customer Insights - Journeys.

Optymalizacja kanałów

Optymalizacja kanałów używa technologii AI, aby znaleźć najlepszy kanał docierania do poszczególnych klientów i zwiększania ich zaangażowania. Aby dowiedzieć się więcej o optymalizacji kanałów, zobacz Korzystanie z opartej na technologii AI optymalizacji kanałów w czasie wykonywania.

Tworzenie odgałęzień pozyskiwania klientów

Odgałęzienie jeżeli...to

Odgałęzienie jeżeli...to umożliwia tworzenia gałęzi pozyskiwania klientów na podstawie akcji klienta, takich jak otwarcie wiadomości e-mail lub sfinalizowanie zakupu. Jeśli/gdy odgałęzienie czeka, by klient wykonał wyzwalacz w określonym limicie czasu. Jeśli klienci uruchomią wyzwalacz, natychmiast będą kontynuować odgałęzienie Tak. Jeśli klient nie wykona wyzwolenia w określonym przedziale czasu, przejdzie do braku odgałęzienia po upływie tego limitu.

Na przykład można skonfigurować odgałęzienie jeżeli...to czekające na zdarzenie Otwarto wiadomość e-mail dla wcześniej wysłanej wiadomości e-mail. Jeśli limit czasu zostanie ustawiony na 1 dzień, odgałęzienie oczekiwania klienta na otwarcie wiadomości e-mail w ciągu tego dnia. Jeśli klienci otworzą tego dnia wiadomość e-mail, natychmiast będą kontynuować odgałęzienie Tak. Jeśli klienci nie otworzą tego dnia wiadomości e-mail, przejdą oni do braku odgałęzienia po upływie jednego dnia.

Gałąź atrybutu

Gałąź atrybutu umożliwia tworzenie gałęzi podróży na podstawie różnych atrybutów, takich jak:

• Atrybuty klienta: można tworzyć gałęzie podróży na podstawie atrybutów klienta, takich jak adres lub wiek. Odbiorcy podróży określają, które atrybuty będą wyświetlane. Na przykład jeśli podróż dotyczy kontaktów, wyświetlane będą tylko atrybuty kontaktów.
• Członkostwo klienta w segmencie: można tworzyć gałęzie podróży w zależności od tego, czy klient jest częścią segmentu. Odbiorcy podróży określają, które segmenty będą wyświetlane. Na przykład tylko segmenty oparte na kontaktach będą wyświetlane w przypadku podróży przeznaczonych dla kontaktów.
• Atrybuty w wyzwalaczach: można tworzyć gałęzie podróży na podstawie wartości atrybutów w wyzwalaczach. Aby wartości atrybutów były wyświetlane, wyzwalacz musiał wcześniej wystąpić w trakcie podróży. W związku z tym można sprawdzić tylko wartości atrybutu dla wyzwalacza, który rozpoczyna podróż opartą na wyzwalaczu, lub wyzwalacze używane w odgałęzieniu jeżeli...to.

Gałąź atrybutu sprawdza wartości atrybutów w momencie, gdy klient rozpocznie ten krok. Na przykład, gdy klient rozpocznie wykonywanie kroku gałęzi atrybutu, warunek członkostwa w segmencie sprawdzi, czy klient jest obecnie częścią określonego segmentu.

Aktywuj wyzwalacz niestandardowy

Wyzwalanie niestandardowego zdarzenia pozwala Ci na użycie aktywacji niestandardowego zdarzenia w dowolnym punkcie pozyskiwania klienta. Dodatkowe pozyskania klientów lub przepływy Power Automate połączone z tym niestandardowym zdarzeniem będą uruchamiane natychmiast, gdy klient dotrze do tego kafelka. Obejmuje to niestandardowe wyzwalacze używane w kryteriach wyjścia, celach i gałęziach jeśli/wtedy dla pozyskiwania.

Kiedy używasz własnego wyzwalacza, możesz wybrać, które dane mają być wysyłane jako część wyzwalacza. Możesz wybrać dane z profilu klienta (na przykład atrybuty grupy docelowej, takie jak kontakty, potencjalni klienci itp.) oraz dane z innych wyzwalaczy używanych w pozyskaniu (na przykład atrybuty wyzwalacza, który rozpoczyna pozyskanie).

Na przykład, pozyskanie z wnioskiem o pożyczkę może składać się z różnych kroków, które wymagają zatwierdzenia przez człowieka. Tworząc oddzielne pozyskanie klienta lub Power Automate Flow dla zatwierdzania wyjątków, możesz uruchamiać je z różnych punktów w pozyskanie z wnioskiem o pożyczkę, w których mogą wystąpić wyjątki. Dane, które wysyłasz za pomocą wyzwalacza, mogą być użyte do wypełnienia dynamicznej zawartości lub jako dane wejściowe do innych akcji Przepływu.

Aby dowiedzieć się więcej o wyzwalaniu zdarzenia niestandardowego, zobacz Podgląd: wyzwalanie akcji poza pozyskiwaniem klientów.

Wait

Krok oczekiwania zatrzymuje klienta w podróży na określony okres oczekiwania.

Ważne

Maksymalny czas oczekiwania na kafelek wynosi 90 dni lub 12 tygodni. Maksymalne ograniczenie czasu dotyczy wybrania ilości czasu lub ustawienia stałej daty.

Krok oczekiwania można skonfigurować przy użyciu następujących parametrów:

• Określony czas: klienci poczekają przez określony czas (na przykład jedną godzinę lub jeden dzień). Okres rozpoczyna się natychmiast po tym, jak klienci rozpoczną krok oczekiwania.
• Do określonej daty i godziny: klienci poczekają na określoną datę i godzinę. Jeśli data i godzina są już w przeszłości, klienci natychmiast przystąpią do wykonywania następnego kroku.
• Dopóki nie zostanie określony przez czas określony przez wyzwalacz: klienci poczekają na datę i czas określony przez atrybut wyzwalania. Ta konfiguracja jest przydatna w scenariuszach, takich jak przypomnienia o terminach, w których można poczekać jeden dzień przed terminem, aby wysłać przypomnienie. Wyzwolenie, które uruchomiło pracę klienta, musi zawierać informacje o dacie i godzinie.