Integrowanie rozwiązania Field Service

Uwaga

12 października 2022 r. funkcja Portale usługi Power Apps została przekształcona w usługę Power Pages. Więcej informacji: Usługa Microsoft Power Pages jest teraz ogólnie dostępna (blog)
Wkrótce zmigrujemy i scalimy dokumentację funkcji Portale usługi Power Apps z dokumentacją usługi Power Pages.

Rozwiązanie Partner Field Service można zainstalować na portalu partnerów (Field Service lecz wcześniej należy zainstalować rozwiązania Portalu partnerów). Dzięki zainstalowaniu tego rozwiązania, klienci i partnerzy mogą wyświetlać różne części sekcji Field Service na portalu partnerów. Niektóre dostępne tabele, które mogą być wyświetlane, to zasoby, zlecenia pracy i faktury.

Przeglądaj umowy w portalu partnerów

Klienci mogą wyświetlać umowy aktywne i umowy wygasłe połączone z ich kontem w portalu partnera, jeśli posiadają odpowiednie role sieci Web a umowa została poprawnie utworzona. Musza oni posiadać rolę Osoba zatwierdzająca klienta FS lub Recenzent klienta FS.

Aby utworzyć lub edytować umowę, aby była widoczna w portalu

1. Przejdź do Dynamics 365 Field Service > Dostarczanie usług > Umowy.
2. Wybierz umowę lub wybierz + Nowy w górnej części strony, aby utworzyć nową umowę.
3. W polu Konto usługi na karcie Ogólne wprowadź konto, z którym połączony jest klient.
4. Wybierz pole wyboru Pokaż klientowi.

Teraz klient może zalogować się do portalu, przejść do Field Service > Umowy, i zmienić filtr na Wszystkie umowy, aby zobaczyć utworzone umowy. Strona przedstawia podstawowe informacje, i klient może wybrać umowę, aby wyświetlić dla niej więcej informacji.

Przeglądaj zasoby w portalu partnerów

Klienci mogą wyświetlać istniejące zasoby, które są połączone z ich kontem w portalu partnera, jeśli uzyskali poprawne role sieci Web i prawidłowo utworzono składnik aktywów. Musza oni posiadać rolę Osoba zatwierdzająca klienta FS lub Recenzent klienta FS.

Aby utworzyć lub edytować składnik aktywów, aby był widoczny w portalu

1. Go to Dynamics 365 Field Service > Dostarczanie usług > Zasoby klienta.
2. Wybierz składnik aktywów, lub wybierz + Nowy w górnej części strony, aby utworzyć nową umowę.
3. Ustaw Konto dla konta, z którym klient jest połączony i wybierz pole wyboru Pokaż klientowi.

Klient może teraz zalogować się do portalu i przejść do Field Service > Zasoby, aby zobaczyć utworzone zasoby. Klient będzie mógł zabaczyć każdy składnik aktywów podłączony do jego konta, wraz z aktywami nadrzędnymi i/lub aktywami głównymi, z którymi składnik aktywów jest połączony.

Przeglądaj zlecenia pracy dla Field service w portalu partnera

Klienci mogą wyświetlać aktywne i wygasłe zlecenia pracy, które są połączone z ich kontem w portalu partnera, jeśli uzyskali poprawne role sieci Web i prawidłowo utworzono zlecenie pracy. Musza oni posiadać rolę Osoba zatwierdzająca klienta FS lub Recenzent klienta FS.

Uwaga

Zlecenie pracy musi zostać zdefiniowane jako możliwe do wyświetlenia zanim będzie je można wyświetlać w portalu.

Aby umożliwić wyświetlanie w portalu zlecenia pracy

1. Przejdź do Dynamics 365 Field Service > Zlecenie pracy i Harmonogram > Zlecenia pracy.
2. Zaznacz zlecenie pracy, które chcesz edytować lub wybierz + Nowy, aby utworzyć nowe.
3. W Konto usługi wprowadź konto, z którym klient jest połączony, a następnie wybierz pole wyboru Pokaż klientowi, aby umożliwić klientowi wyświetlanie go w portalu.

Po zalogowaniu się do portalu klient może przejść do Field Service > Zlecenia pracy i zobaczyć zlecenia pracy podłączone do konta.

Przeglądaj faktury dla Field service w portalu partnera

Klienci mogą wyświetlać aktywne i wygasłe faktury, które są połączone z ich kontem w portalu partnera, jeśli uzyskali poprawne role sieci Web i prawidłowo utworzono zlecenie pracy. Musza oni posiadać rolę Osoba zatwierdzająca klienta FS lub Recenzent klienta FS.

Uwaga

Faktura musi zostać zdefiniowana jako możliwa do wyświetlenia zanim będzie mogła być wyświetlana w portalu.

Aby umożliwić wyświetlanie faktury w portalu

1. Przejdź do Dynamics 365 Field Service > Dostarczanie usług > Faktury.
2. Wybierz fakturę, aby ją edytować, lub wybierz + Nowy, aby utworzyć nową fakturę. Należy się upewnić, że faktura znajduje się w sekcji Faktura menu rozwijanego u góry po lewej stronie strony.
3. Wprowadź wymagane informacje dla faktury i wybierz pole wyboru Pokaż klientowi.

Po zalogowaniu się do portalu klient może przejść do Field Service > Faktury, aby wyświetlić faktury.

Automatycznie przekazuj szanse sprzedaży do preferowanych partnerów

Możesz automatycznie przekazywać szanse sprzedaży do partnerów w oparciu o zestawu kryteriów, które określają najlepszego partnera dla zadania. Wbudowane metryki dla przydzielania szans sprzedaży najpierw określają, którzy partnerzy są dostępni do przyjęcia szansy sprzedaży. Ta tabela przedstawia czynniki, które są używane do podejmowania decyzji, czy partner jest dostępny.

Nazwa/nazwisko	Opis
Pojemność	Wydajność partnera to maksymalna liczba szans sprzedaży, które jednorazowo może przyjąć partner. Ta wartość może być zmieniana na stronie szczegółów konta dla poszczególnych partnerów. Wydajność obejmuje szanse sprzedaży, które są w toku, jak również te, które nie zostały jeszcze zaakceptowane przez partnera. Nie obejmuje wewnętrznych szans sprzedaży utworzonych przez tego partnera.
Szacowany przychód	Możesz ustawić minimalny i maksymalny zakres dla szacowanego przychodu na stronie szczegółów konta dla poszczególnych partnerów. Jeśli szacowany przychód dla szansy sprzedaży mieści się w tym zakresie, partner będzie dostępny do przypisania.
Obszar	Terytoria to regiony geograficzne, które są przypisywane do konta partnera. Jeśli adres klienta skojarzonego z szansą sprzedaży mieści się w zakresie terytorium objętego przez partnera, partner będzie dostępny do przypisania.
Typ potencjalnego klienta	Tabala Potencjalny klient może służyć do kategoryzowania szans sprzedaży. Możesz przypisać, nad jakimi typami potencjalnych klientów jest w stanie pracować każdy partner.
Skojarzone produkty	Jeśli wszystkie produkty skojarzone z szansą sprzedaży są objęte przez partnera, będą one dostępne do przypisania. Jeśli którekolwiek z produktów nie są objęte przez partnera, nie będą one dostępne do przypisania.

Metryki klasyfikacji partnera

Po zidentyfikowaniu dostępnych partnerów, szansa sprzedaży jest rozpowszechniana do partnera w oparciu o system rankingu. System ten uwzględnia następujące czynniki.

Nazwa/nazwisko	Opis
Odległość	Odległość między adresem partnera a adresem konta odbiorcy, które jest skojarzone z szansą sprzedaży.
Współczynnik wykorzystań	Procent szans wykorzystanych w przeszłości przez partnera.
Współczynnik zwrotów	Procent szans utraconych (zwróconych) w przeszłości przez partnera.
Współczynnik opinii	Procent dostarczonych szans sprzedaży, które otrzymały opinie od klientów.
Współczynnik wstrzymań	Procent szans sprzedaży, które zostały zaakceptowane przez partnera, ale nie zostały przeprowadzone przez etapy przepływu pracy.
Współczynnik kontaktów	Procent szans sprzedaży, które zostały niezwłocznie zaakceptowane lub odrzucone i nie dopuszczono do ich wygaśnięcia po dostawie.
Średni czas do zamknięcia	Średnia długość czasu, w dniach, których partner potrzebuje do zamykania szans sprzedaży.

Klasyfikacja partnera

Metryki stosowane podczas oceniania partnerów pod kątem dystrybucji szans sprzedaży są ważone, aby stwierdzić, w jaki sposób wpływają one na klasyfikację partnera. Te wagi można regulować za pomocą ustawień witryny, i wpływać na to, jak mocno metryka jest używana do klasyfikowania partnerów. Ustawienie wartości zero (0) spowoduje, że metryka będzie pomijana podczas klasyfikowania partnerów pod kątem dystrybucji szans sprzedaży.

Uwaga

Dodatnia waga oznacza, że wyższa liczba dla tej metryki jest bardziej pożądana, a waga ujemna oznacza, że niższa liczba jest bardziej pożądana.

Zakres akceptowanych wartości dla każdego ustawienia metryk witryny jest następujący.

Opis	Nazwa ustawienia	Zakres wartości
Odległość	dystrybucja/waga/odległość	Ujemna, 0 do –0,01
Współczynnik wykorzystań	dystrybucja/waga/współczynnikwykorzystań	Dodatnia, 0 do 5
Współczynnik zwrotów	dystrybucja/waga/współczynnikzwrotów	Ujemna, 0 do –5
Współczynnik opinii	dystrybucja/waga/współczynnikopinii	Dodatnia, 0 do 5
Współczynnik wstrzymań	dystrybucja/waga/współczynnikwstrzymań	Ujemna, 0 do –5
Współczynnik kontaktów	dystrybucja/waga/współczynnikkontaktów	Dodatnia, 0 do 5
Średni czas do zamknięcia	dystrybucja/waga/avgtimetoclose	Ujemna, 0 do –0,5

Zobacz także

Utwórz konto partnera w portalu PRM